大禹在南方治理洪水时，经过涂山，遇见了涂山氏女娇一见钟情，最后二人成了亲。而后大禹治水十年八载没回过家，涂山氏女娇就到了大禹治水的地方来照顾大禹，每天听鼓声为大禹送饭，在一次意外中，鼓声响起，送饭的涂山氏女娇在送饭时发现自己的丈夫居然是一头看起来特别凶残的大黑熊，遂落荒而逃。
在大禹熊模样不停的追赶下，她最后因力竭，在嵩山下化成了一块石头。大禹见如此情况非常着急，他的部下赶到后，听到石头中有响声便告诉了大禹，大禹对着石头大喊了一声还我儿子，然后石头就碎裂开了，里面包裹着一个婴儿，此婴儿便是夏启。夏启是第一个将禅让制度变为世袭制度的君王，他是第一个奴隶制国家(即夏朝)的第一任君主。也是从夏朝被创立后，社会的性质从原始社会变成了奴隶制社会。夏启执政九年，最后病死了。
启死后，继承皇位的是他的儿子太康，但太康整天玩乐，对于政事根本就不管不问。羿作为东夷的首领赶走了不务正业的太康，将太康的皇位给夺走了，天下间战争四起。太康的弟弟中康的孙子少康长大后，联合夏朝的拥护者，又把皇位给了夺了回来。
少康的第六代孙子孔甲即位后，淫乱误政，到了孔甲之后的第三代传到了夏桀的手中，夏桀是出了名的暴君，百姓苦不堪言，这是商汤日益强大，最后为天下除害之名讨伐夏桀，夏桀最后死在了放逐的路上。