却说孔明班师回国，孟获率引大小洞主酋长及诸部落，罗拜相送。前军至泸水，时值 九月秋天，忽然阴云布合，狂风骤起，兵不能渡，回报孔明。孔明遂问孟获，获曰：“此水 原有猖神作祸，往来者必须祭之。”孔明曰：“用何物祭享？”获曰：“旧时国中因猖神作祸， 用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之，自然风恬浪静，更兼连年丰稔。”孔明曰：“吾今事 已平定，安可妄杀一人？”遂自到泸水岸边观看。果见阴风大起，波涛汹涌，人马皆惊。 孔明甚疑，即寻土人问之。土人告说：“自丞相经过之后，夜夜只闻得水边鬼哭神号。自黄 昏直至天晚，哭声不绝。瘴烟之内，阴鬼无数。因此作祸，无人敢渡。”孔明曰：“此乃我 之罪愆也。前者马岱引蜀兵千余，皆死于水中；更兼杀死南人，尽弃此处，狂魂怨鬼，不 能解释，以致如此。吾今晚当亲自往祭。”土人曰：“须依旧例，杀四十九颗人头为祭，则 怨鬼自散也。”孔明曰：“本为人死而成怨鬼，岂可又杀生人耶?吾自有主意。”唤行厨宰杀 牛马，和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰：“馒头”。当夜于泸水岸上设香案， 铺祭物，列灯四十九盏，扬招魂，将馒头等物，陈设于地。三更时分，孔明金冠鹤氅， 亲自临祭，令董厥读祭文。其文曰：
维大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、领益州牧、丞相诸葛亮，谨陈祭仪，享于 故殁王事蜀中将校及南人亡者阴魂曰：我大汉皇帝，威胜五霸，明继三王。昨自远方侵境， 异俗起兵， 纵虿尾以兴妖，恣狼心而逞乱。我奉王命，问罪遐荒；大举貔貅，悉除蝼蚁。雄军云集， 狂寇冰消；才闻破竹之声，便是失猿之势。但士卒儿郎，尽是九州豪杰；官僚将校，皆为 四海英雄。习武从戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒，齐坚奉国之诚，并效忠君之 志。何期汝等偶失兵机，缘落奸计：或为流矢所中，魂掩泉台；或为刀剑所伤，魄归长夜。 生则有勇，死则成名。今凯歌欲还，献俘将及。汝等英灵尚在，祈祷必闻。随我旌旗，逐 我部曲，同回上国，各认本乡，受骨肉之蒸尝，领家人之祭祀，莫作他乡之鬼，徒为异域 之魂。我当奏之天子，使汝等各家尽沾恩露，年给衣粮，月赐廪禄，用兹酬答，以慰汝心。 至于本境土神，南方亡鬼，血食有常，凭依不远。生者既凛天威，死者亦归王化。想宜宁 帖，毋致号陶。聊表丹诚，敬陈祭祀。呜呼哀哉!伏惟尚飨! 读毕祭文，孔明放声大哭，极其痛切，情动三军，无不下泪。孟获等众，尽皆哭泣。只见 愁云怨雾之中，隐隐有数千鬼魂，皆随风而散。于是孔明令左右将祭物尽弃于泸水之中。
次日，孔明引大军俱到泸水南岸，但见云收雾散，风静浪平。蜀兵安然尽渡泸水。果 然“鞭敲金镫响，人唱凯歌还”。行到永昌，孔明留王伉、吕凯守四郡；发付孟获领众自回， 嘱其勤政驭下，善抚居民，勿失农务。孟获涕泣拜别而去。孔明自引大军回成都。后主排 銮驾，出郭三十里迎接，下辇立于道旁，以候孔明。孔明慌下车，伏道而言曰：“臣不能速 平南方，使主上怀忧，臣之罪也。”后主扶起孔明，并车而回，设太平筵会，重赏三军。自 此远邦进贡来朝者二百余处。孔明奏准后主，将殁于王事者之家，一一优恤。人心欢悦， 朝野清平。
却说魏王曹丕在位七年，即蜀汉建兴四年也。丕先纳夫人甄氏，即袁绍次子袁熙之妇， 前破邺城时所得。后生一子，名，字元仲，自幼聪明，丕甚爱之。后丕又纳安平广宗人 郭永之女为贵妃，甚有颜色。其父尝曰：“吾女乃女中之王也。”故号为“女王”。自丕纳为 贵妃，因甄夫人失宠，郭贵妃欲谋为后，却与幸臣张韬商议。时丕有疾，韬乃诈称于甄夫 人宫中掘得桐木偶人，上书天子年月日时，为魇镇之事。丕大怒，遂将甄夫人赐死，立郭 贵妃为后。因无出，养曹为己子。虽甚爱之，不立为嗣。年至十五岁，弓马熟娴。当 年春二月，丕带出猎。行于山坞之间，赶出子母二鹿，丕一箭射倒母鹿，回视小鹿驰于 曹马前。丕大呼曰：“吾儿何不射之？”在马上泣告曰：“陛下已杀其母，安忍复杀其 子？”丕闻之，掷弓于地曰：“吾儿真仁德之主也！”于是遂封为平原王。
夏五月，丕感寒疾，医治不痊，乃召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军 司马懿三人入寝宫。丕唤曹至，指谓曹真等曰：“今朕病已沉重，不能复生。此子年幼， 卿等三人可善辅之，勿负朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言?臣等愿竭力以事陛下，至千 秋万岁。”丕曰：“今年许昌城门无故自崩，乃不祥之兆，朕故自知必死也。”正言间，内侍 奏征东大将军曹休入宫问安。丕召入谓曰：“卿等皆国家柱石之臣也，若能同心辅朕之子， 朕死亦瞑目矣。”言讫，堕泪而薨。时年四十岁，在位七年。于是曹真、陈群、司马懿、曹 休等，一面举哀，一面拥立曹为大魏皇帝。谥父丕为文皇帝，谥母甄氏为文昭皇后。封 钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司 马懿为骠骑大将军。其余文武官僚，各各封赠，大赦天下。时雍、凉二州缺人守把，司马 懿上表乞守西凉等处。曹从之，遂封懿提督雍、凉等处兵马，领诏去讫。
早有细作飞报入川。孔明大惊曰：“曹丕已死，孺子曹即位，余皆不足虑；司马懿深 有谋略，今督雍、凉兵马，倘训练成时，必为蜀中之大患。不如先起兵伐之。”参军马谡曰： “今丞相平南方回，军马疲敝，只宜存恤，岂可复远征?某有一计，使司马懿自死于曹之 手，未知丞相钧意允否？”孔明问是何计。马谡曰：“司马懿虽是魏国大臣，曹素怀疑忌， 何不密遣人往洛阳、邺郡等处，布散流言，道此人欲反；更作司马懿告示天下榜文，遍贴 诸处，使曹心疑，必然杀此人也。”孔明从之，即遣人密行此计去了。
却说邺城门上，忽一日见贴下告示一道。守门者揭了，来奏曹。观之，其文曰：
骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：昔太祖武皇帝创 立基业，本欲立陈思王子建为社稷主，不幸奸谗交集，岁久潜龙。皇孙曹，素无德行， 妄自居尊，有负太祖之遗意。今吾应天顺人，克日兴师，以慰万民之望。告示到日，各宜 归命新君。如不顺者，当灭九族!先此告闻，想宜知悉。
曹览毕，大惊失色，急问群臣。太尉华歆奏曰：“司马懿上表乞守雍、凉，正为此也。先 时太祖武皇帝尝谓臣曰：‘司马懿鹰视狼顾，不可付以兵权，久必为国家大祸。’今日反情 已萌，可速诛之。”王朗奏曰：“司马懿深明韬略，善晓兵机，素有大志，若不早除，久必 为祸。”乃降旨，欲兴兵御驾亲征。忽班部中闪出大将军曹真奏曰：“不可。文皇帝托孤 于臣等数人，是知司马仲达无异志也。今事未知真假，遽尔加兵，乃逼之反耳。或者蜀、 吴奸细行反间之计，使我君臣自乱，彼却乘虚而击，未可知也。陛下幸察之。”曰：“司 马懿若果谋反，将奈何？”真曰：“如陛下心疑，可仿汉高伪游云梦之计。御驾幸安邑，司 马懿必然来迎，观其动静，就车前擒之可也。”从之，遂命曹真监国，亲自领御林军十万， 径到安邑。
司马懿不知其故，欲令天子知其威严，乃整兵马，率甲士数万来迎。近臣奏曰：“司马 懿果率兵十余万，前来抗拒，实有反心矣。”慌命曹休先领兵迎之。司马懿见兵马前来， 只疑车驾亲至，伏道而迎。曹休出曰：“仲达受先帝托孤之重，何故反耶？”懿大惊失色， 汗流遍体，乃问其故。休备言前事。懿曰：“此吴、蜀奸细反间之计，欲使我君臣自相残害， 彼却乘虚而袭。某当自见天子辨之。”遂急退了军马，至车前俯伏泣奏曰：“臣受先帝托 孤之重，安敢有异心?必是蜀、吴之奸计。臣请提一旅之师，先破蜀，后伐吴，报先帝与陛 下，以明臣心。”疑虑未决。华歆奏曰：“不可付之兵权，可即罢归田里。”依言，将司 马懿削职回乡，命曹休总督雍、凉军马。曹驾回洛阳。
却说细作探知此事，报入川中。孔明闻之大喜曰：“吾欲伐魏久矣，奈有司马懿总雍、 凉之兵。今既中计遭贬，吾有何忧！”次日，后主早朝，大会官僚，孔明出班，上《出师表》 一道。表曰：
臣亮言：先帝创业未半，而中道崩殂，今天下三分，益州罢敝，此诚危急存亡之 秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。 诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路 也。宫中府中，俱为一体，陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论 其刑赏，以昭陛下平明之治，不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费、董允 等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨 之，然后施行，必得裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日， 先帝称之曰能，是以众议举宠以为督。愚以为营中之事，事无大小，悉以咨之，必能使行 阵和穆，优劣得所也。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所 以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、 参军，此悉贞亮死节之臣也，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。 先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝 以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临危寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧虑，恐付托不效，以伤先帝 之明，故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，甲兵已足，当奖帅三军，北定中原，庶竭驽 钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益， 进尽忠言，则攸之、、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效；不效则治臣之罪，以告 先帝之灵。若无兴复之言，则责攸之、、允等之咎，以彰其慢。陛下亦宜自谋，以咨诹 善道，察纳雅言。深追先帝遗诏，臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕泣，不知所云。
后主览表曰：“相父南征，远涉艰难，方始回都，坐未安席。今又欲北征，恐劳神思。” 孔明曰：“臣受先帝托孤之重，夙夜未尝有怠。今南方已平，可无内顾之忧，不就此时讨贼， 恢复中原，更待何日？”忽班部中太史谯周出奏曰：“臣夜观天象，北方旺气正盛，星曜倍 明，未可图也。”乃顾孔明曰：“丞相深明天文，何故强为？”孔明曰：“天道变易不常，岂 可拘执?吾今且驻军马于汉中，观其动静而后行。”谯周苦谏不从。于是孔明乃留郭攸之、 董允、费等为侍中，总摄宫中之事；又留向宠为大将，总督御林军马；陈震为侍中，蒋 琬为参军，张裔为长史，掌丞相府事；杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏 为祭酒；尹默、李撰为博士；正、费诗为秘书；谯周为太史，内外文武官僚一百余员， 同理蜀中之事。
孔明受诏归府，唤诸将听令：前督部，镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏 延；前军都督，领扶风太守张翼；牙门将，裨将军王平；征军领兵使，安汉将军、领建宁 太守李恢；副将，定远将军、领汉中太守吕义；兼管运粮左军领兵使，平北将军、陈仓侯 马岱；副将，飞卫将军廖化；右军领兵使，奋威将军、博阳亭侯马忠；抚戎将军，关内侯 张嶷；行中军师，车骑大将军、都乡侯刘琰；中监军，扬武将军邓芝；中参军，安远将军 马谡；前将军，都亭侯袁琳；左将军，高阳侯吴懿；右将军，玄都侯高翔；后将军，安乐 侯吴班；领长史，绥军将军杨仪；前将军，征南将军刘巴；前护军，偏将军、汉成亭侯许 允；左护军，笃信中郎将丁咸；右护军，偏将军刘敏；后护军，典军中郎将官；行参军， 昭武中郎将胡济；行参军，谏议将军阎晏；行参军，偏将军爨习；行参军，裨将军杜义、 武略中郎将杜祺、绥戎都尉盛；从事，武略中郎将樊岐；典军书记樊建；丞相令史董厥； 帐前左护卫使，龙骧将军关兴；右护卫使，虎翼将军张苞。以上一应官员，都随着平北大 都督、丞相、武乡侯、领益州牧、知内外事诸葛亮。
分拨已定，又檄李严等守川口，以拒东吴。选定建兴五年春三月丙寅日出师伐魏。忽 帐下一老将厉声而进曰：“我虽年迈，尚有廉颇之勇，马援之雄。此二古人皆不服老，何故 不用我耶？”众视之，乃赵云也。孔明曰：“吾自平南回都，马孟起病故，吾甚惜之，以为 折一臂也。今将军年纪已高，倘稍有参差，动摇一世英名，减却蜀中锐气。”云厉声曰：“吾 自随先帝以来，临阵不退，遇敌则先。大丈夫得死于疆场者，幸也，吾何恨焉?愿为前部先 锋！”孔明再三苦劝不住。云曰：“如不教我为先锋，就撞死于阶下！”孔明曰：“将军既要 为先锋，须得一人同去。”言未尽，一人应曰：“某虽不才，愿助老将军先引一军，前去破 敌。”孔明视之，乃邓芝也。孔明大喜，即拨精兵五千，副将十员，随赵云、邓芝去讫。孔 明出师，后主引百官送于北门外十里。孔明辞了后主，旌旗蔽野，戈戟如林，率军望汉中 迤逦进发。
却说边庭探知此事，报入洛阳。是日，曹设朝，近臣奏曰：“边官报称，诸葛亮率领 大兵三十余万，出屯汉中，令赵云、邓芝为前部先锋，引兵入境。”大惊，问群臣曰：“谁 可为将，以退蜀兵？”忽一人应声而出曰：“臣父死于汉中，切齿之恨，未尝得报。今蜀兵 犯境，臣愿引本部猛将，更乞陛下赐关西之兵，前往破蜀，上为国家效力，下报父仇，臣 万死不恨。”众视之，乃夏侯渊之子夏侯也。字子休，其性最急又最吝。自幼嗣与夏侯 为子。后夏侯渊为黄忠所斩，曹操怜之，以女清河公主招为驸马，因此朝中钦敬。虽 掌兵权，未尝临阵。当时自请出征，曹即命为大都督，调关西诸路军马前去迎敌。司徒 王朗谏曰：“不可。夏侯驸马素不曾经战，今付以大任，非其所宜。更兼诸葛亮足智多谋， 深通韬略，不可轻敌。”夏侯叱曰：“司徒莫非结连诸葛欲为内应耶?吾自幼从父学习韬略， 深通兵法，汝何欺我年幼?吾若不生擒诸葛亮，誓不回见天子！”王朗等皆不敢言。夏侯 辞了魏主，星夜到长安，调关西诸路军马二十余万，来敌孔明。正是：欲秉白旄麾将士，却教黄吻掌兵权。
未知胜负如何，且看下文分解。