却说孔明放了孟获等一干人，杨锋父子皆封官爵，重赏洞兵。杨锋等拜谢而去。 孟获等连夜奔回银坑洞。那洞外有三江，乃是泸水、甘南水、西城水。三路水会合， 故为三江。其洞北地平坦三百余里，多产万物。洞西二百里，有盐井。西南二百里， 直抵泸、甘。正南三百里，乃是梁都洞。洞中有山，环抱其洞，山上出银矿，故名 为银坑山。山中置宫殿楼台，以为蛮王巢穴。其中建一祖庙，名曰“家鬼”。四时 杀牛宰马享祭，名曰“卜鬼”。每年常以蜀人并外乡之人祭之。若人患病，不肯服 药，只祷师巫，名曰“药鬼”。其处无刑法，但犯罪即斩。有女长成，却于溪中沐 浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名为“学艺”。年岁雨水均调，则种稻 谷；倘若不熟，杀蛇为羹，煮象为饭。每方隅之中，上户号曰“洞主”，次曰“酋 长”。每月初一、十五两日，皆上三江城中买卖，转易货物。其风俗如此。
却说孟获在洞中，聚集宗党千余人，谓之曰：“吾屡受辱于蜀兵，立誓欲报之。 汝等有何高见？”言未毕，一人应曰：“吾举一人，可破诸葛亮。”众视之，乃孟 获妻弟，现为八番部长，名曰带来洞主。获大喜，急问何人。带来洞主曰：“此去 东南八纳洞，洞主木鹿大王，深通法术，出则骑象，能呼风唤雨，常有虎豹豺狼、 毒蛇恶蝎跟随。手下更有三万神兵，甚是英勇。大王可修书具礼，某亲往求之。此 人若允，何惧蜀兵哉！”获忻然，令国舅赍书而去。却令朵思大王守把三江城，以 为前面屏障。
却说孔明提兵直至三江城，遥望见此城三面傍江，一面通旱，即遣魏延、赵云 同领一军，于旱路打城。军到城下时，城上弓弩齐发。原来洞中之人，多习弓弩， 一弩齐发十矢；箭头上皆用毒药，但有中箭者，皮肉皆烂，见五脏而死。赵云、魏 延不能取胜，回见孔明，言药箭之事。孔明自乘小车，到军前看了虚实，回到寨中， 令军退数里下寨。蛮兵望见蜀兵远退，皆大笑作贺，只疑蜀兵惧怯而退，因此夜间 安心稳睡，不去哨探。
却说孔明约军退后，即闭寨不出。一连五日，并无号令。黄昏左侧，忽然微风， 孔明传令曰：“每军要衣襟一幅，限一更时分应点。无者立斩！”诸将皆不知其意， 众军依令预备。初更时分，又传令曰：“每军衣襟一幅，包土一包。无者立斩！” 众军亦不知其意，只得依令预备。孔明又传令曰：“诸军包土，俱在三江城下交割， 先到者有赏。”众军闻令，皆包净土，飞奔城下。孔明令积土为蹬道，先上城者为 头功。于是蜀兵十余万，并降兵万余，将所包之土，一齐弃于城下。一霎时，积土 成山，接连城上。一声暗号，蜀兵皆上城。蛮兵急放弩时，大半早被执下，余者弃 城而走，朵思大王死于乱军之中。蜀将督军分路剿杀。孔明取了三江城，所得珍宝， 皆赏三军。
败残蛮兵逃回见孟获说：“朵思大王身死，失了三江城。”获大惊。正虑之间， 人报蜀兵已渡江，见在本洞中下寨。孟获甚是慌张。忽然屏风后一人大笑而出曰： “既为男子，何无智也?我虽是一妇人，愿与你出战。”获视之，乃妻祝融夫人也。 夫人世居南蛮，乃祝融氏之后，善使飞刀，百发百中。孟获起身称谢。夫人忻然上 马，引宗党猛将数百员、生力洞兵五万，出银坑宫阙来与蜀兵对敌。方才转过洞口， 一彪军拦住，为首蜀将，乃是张嶷。蛮兵见之，却早两路摆开。祝融夫人背插五口 飞刀，手挺丈八长标，坐下卷毛赤兔马。张嶷见之，暗暗称奇。二人骤马交锋。战 不数合，夫人拨马便走。张嶷赶去，空中一把飞刀落下。嶷急用手隔，正中左臂， 翻身落马。蛮兵发一声喊，将张嶷执缚去了。马忠听得张嶷被执，急出救时，早被 蛮兵困住。望见祝融夫人挺标勒马而立，忠忿怒向前去战，坐下马绊倒，亦被擒了。 都解入洞中来见孟获，获设席庆贺。夫人叱刀斧手推出张嶷、马忠要斩，获止曰： “诸葛亮放吾五次，今番若杀彼将，是不义也。且囚在洞中，待擒住诸葛亮，杀之 未迟。”夫人从其言，笑饮作乐。
却说败残兵来见孔明，告知其事。孔明即唤马岱、赵云、魏延三人受计，各自 领军前去。次日，蛮兵报入洞中，说赵云搦战。祝融夫人即上马出迎。二人战不数 合，云拨马便走。夫人恐有埋伏，勒兵而回。魏延又引军来搦战，夫人纵马相迎。 正交锋紧急，延诈败而逃，夫人只不赶。次日，赵云又引军来搦战，夫人领洞兵出 阵。二人战不数合，云诈败而走，夫人按标不赶，欲收兵回洞时，魏延引军齐声辱 骂。夫人急挺标来取魏延，延拨马便走。夫人忿怒赶来，延骤马奔入山僻小路。忽 然背后一声响亮，延回头视之，夫人仰鞍落马，原来马岱埋伏在此，用绊马索绊倒， 就里擒缚，解投大寨而来。蛮将洞兵皆来救时，赵云一阵杀散。孔明端坐于帐上， 马岱解祝融夫人到。孔明急令武士去其缚，请在别帐赐酒压惊，遣使往告孟获，欲 送夫人换张嶷、马忠二将。孟获允诺，即放出张嶷、马忠，还了孔明。孔明遂送夫 人入洞。孟获接入，又喜又恼。
忽报八纳洞主到。孟获出洞迎接，见其人骑着白象，身穿金珠璎络，腰悬两口 大刀，领着一班喂养虎豹豺狼之辈，簇拥而入。获再拜哀告，诉说前事，木鹿大王 许以报仇。获大喜，设宴相待。次日，木鹿大王引本洞兵，带猛兽而出。赵云、魏 延听知蛮兵出，遂将军马布成阵势。二将并辔立于阵前视之，只见蛮兵旗帜器械皆 别，人多不穿衣甲，尽裸身赤体，面目丑陋，身带四把尖刀。军中不鸣鼓角，但筛 金为号。木鹿大王腰挂两把宝刀，手持蒂钟，身骑白象，从大旗中而出。赵云见了， 谓魏延曰：“我等上阵一生，未尝见如此人物。”二人正沉吟之际，只见木鹿大王 口中不知念甚咒语，手摇蒂钟。忽然狂风大作，飞砂走石，如同骤雨；一声画角响， 虎豹豺狼，毒蛇猛兽，乘风而出，张牙舞爪，冲将过来。蜀兵如何抵当，往后便退。 蛮兵随后追杀，直赶到三江界路方回。
赵云、魏延收聚败兵，来孔明帐前请罪，细说此事。孔明笑曰：“非汝二人之 罪。吾未出茅庐之时，先知南蛮有驱虎豹之法。吾在蜀中已办下破此阵之物也。随 军有二十辆车，俱封记在此，今日且用一半；留下一半，后有别用。”遂令左右取 了十辆红油柜车到帐下，留十辆黑油柜车在后。众皆不知其意。孔明将柜打开，皆 是木刻彩画巨兽，俱用五色绒线为毛衣，钢铁为牙爪，一个可骑坐十人。孔明选了 精壮军士一千余人，领了一百，口内装烟火之物，藏在车中。次日，孔明驱兵大进， 布于洞口。蛮兵探知，入洞报与蛮王。木鹿大王自谓无敌，即与孟获引洞兵而出。 孔明纶巾羽扇，身衣道袍，端坐于车中。孟获指曰：“车中坐的便是诸葛亮，若擒 住此人，大事定矣！”木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟。顷刻之间，狂风大作，猛兽 突出。孔明将羽扇一摇，其风便回吹彼阵中去了。蜀阵中假兽拥出，蛮洞真兽见蜀 阵巨兽口吐火焰，鼻出黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪而来，诸恶兽不敢前进，皆奔回 蛮洞，反将蛮兵冲倒无数。孔明驱兵大进，鼓角齐鸣，望前追杀。木鹿大王死于乱 军之中。洞内孟获宗党皆弃宫阙，扒山越岭而走。孔明大军占了银坑洞。
次日，孔明正要分兵缉擒孟获，忽报：“蛮王孟获妻弟带来洞主，因劝孟获归 降，获不从，今将孟获并祝融夫人及宗党数百余人尽皆擒来，献与丞相。”孔明听 知，即唤张嶷、马忠，吩咐如此如此。二将受了计，引二千精壮兵，伏于两廊。孔 明即令守门将俱放进来。带来洞主引刀斧手解孟获等数百人，拜于殿下。孔明大喝 曰：“与吾擒下！”两廊壮兵齐出，二人捉一人，尽被执缚。孔明大笑曰：“量汝 些小诡计，如何瞒得我?汝见二次俱是本洞人擒汝来降，吾不加害，汝只道吾深信， 故来诈降，欲就洞中杀吾。”喝令武士搜其身畔，果然各带利刀。孔明问孟获曰： “汝原说在汝家擒住，方始心服，今日如何？”获曰：“此是我等自来送死，非汝 之能也。吾心未服。”孔明曰：“吾擒汝六番，尚然不服，欲待何时耶？”获曰： “汝第七次擒住，吾方倾心归服，誓不反矣。”孔明曰：“巢穴已破，吾何虑哉！” 令武士尽去其缚，叱之曰：“这番擒住，再若支吾，必不轻恕！”孟获等抱头鼠窜 而去。
却说败残蛮兵有千余人，大半中伤而逃，正遇蛮王孟获。获收了败兵，心中稍 喜，却与带来洞主商议曰：“吾今洞府已被蜀兵所占，今投何地安身？”带来洞主 曰：“止有一国可以破蜀。”获喜曰：“何处可去？”带来洞主曰：“此去东南七 百里，有一国名乌戈国。国主兀突骨，身长二丈，不食五谷，以生蛇恶兽为饭；身 有鳞甲，刀箭不能侵。其手下军士，俱穿藤甲。其藤生于山涧之中，盘于石壁之内， 国人采取，浸于油中，半年方取出晒之；晒干复浸，凡十余遍，却才造成铠甲。穿 在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入。因此号为‘藤甲军’。今大王可往 求之。若得彼相助，擒诸葛亮如利刀破竹也。”孟获大喜，遂投乌戈国，来见兀突 骨。其洞无宇舍，皆居土穴之内。孟获入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本 洞之兵，与汝报仇。”获欣然拜谢。于是兀突骨唤两个领兵俘长，一名土安，一名 奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。行至一江，名桃花水，两岸有 桃树，历年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之，倍添精神。兀突骨 兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
却说孔明令蛮人探哨孟获消息，回报曰：“孟获请乌戈国主，引三万藤甲军， 现屯于桃花渡口。孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。”孔明听说，提兵大进，直 至桃花渡口。隔岸望见蛮兵，不类人形，甚是丑恶；又闻土人言说即日桃叶正落， 水不可饮。孔明退五里下寨，留魏延守寨。次日，乌戈国主引一彪藤甲军过河来， 金鼓大震。魏延引兵出迎。蛮兵卷地而来，蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透， 俱落于地；刀砍枪刺，亦不能入。蛮兵皆使利刀钢叉，蜀兵如何抵当，尽皆败走。 蛮兵不赶而回。魏延复回，赶到桃花渡口，只见蛮兵带甲渡水而去；内有困乏者， 将甲脱下，放在水面，以身坐其上而渡。魏延急回大寨，来禀孔明，细言其事。孔 明请吕凯并土人问之。凯曰：“某素闻南蛮中有一乌戈国，无人伦者也。更有藤甲 护身，急切难伤。又有桃叶恶水，本国人饮之，反添精神，别国人饮之即死。如此 蛮方，纵使全胜，有何益焉?不如班师早回。”孔明笑曰：“吾非容易到此，岂可 便去?吾明日自有平蛮之策。”于是令赵云助魏延守寨，且休轻出。
次日，孔明令土人引路，自乘小车到桃花渡口北岸山僻去处，遍观地理。山险 岭峻之处，车不能行，孔明弃车步行。忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆危峭石 壁，并无树木，中间一条大路。孔明问土人曰：“此谷何名？”土人答曰：“此处 名为盘蛇谷。出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃天赐吾成 功于此也！”遂回旧路，上车归寨，唤马岱吩咐曰：“与汝黑油柜车十辆，须用竹 竿千条，柜内之物，如此如此。可将本部兵去把住盘蛇谷两头，依法而行。与汝半 月限，一切完备。至期如此施设。倘有走漏，定按军法。”马岱受计而去。又唤赵 云吩咐曰：“汝去盘蛇谷后三江大路口，如此守把。所用之物，日完备。”赵云 受计而去。又唤魏延吩咐曰：“汝可引本部兵去桃花渡口下寨。如蛮兵渡水来敌， 汝便弃了寨，望白旗处而走。限半个月内，须要连输十五阵，弃七个寨栅。若输十 四阵，也休来见我。”魏延领命，心中不乐，怏怏而去。孔明又唤张翼另引一军， 依所指之处，筑立寨栅去了。却令张嶷、马忠引本洞所降千人，如此行之。各人都 依计而行。
却说孟获与乌戈国主兀突骨曰：“诸葛亮多有巧计，只是埋伏。今后交战，吩 咐三军，但见山谷之中，林木多处，切不可轻进。”兀突骨曰：“大王说的有理。 吾已知道中国人多行诡计，今后依此言行之。吾在前面厮杀，汝在背后教我。”两 人商议已定。忽报蜀兵在桃花渡口北岸立起营寨。兀突骨即差二将大引藤甲军渡了 河，来与蜀兵交战。不数合，魏延败走。蛮兵恐有埋伏，不赶自回。次日，魏延又 去立了营寨。蛮兵哨得，又有众军渡过河来战，延出迎之。不数合，延败走。蛮兵 追杀十余里，见四下并无动静，便在蜀寨中屯住。次日，二俘长请兀突骨到寨，说 知此事。兀突骨即引兵大进，将魏延追一阵。蜀兵皆弃甲抛戈而走。只见前有白旗， 延引败兵急奔到白旗处，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驱兵追至，魏延引兵弃寨 而走。蛮兵得了蜀寨。次日，又望前追杀。魏延回兵交战，不三合又败，只看白旗 处而走，又有一寨，延就寨屯住。次日，蛮兵又至，延略战又走，蛮兵占了蜀寨。 话休絮烦，魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。蛮兵大进追杀。兀突骨自 在军前破敌，于路但见林木茂盛之处，便不敢进，却使人远望，果见树阴之中，旌 旗招。兀突骨谓孟获曰：“果不出大王所料。”孟获大笑曰：“诸葛亮今番被吾 识破。大王连日胜了他十五阵，夺了七个营寨，蜀兵望风而走。诸葛亮已是计穷， 只此一进，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵为念。
至第十六日，魏延引败残兵，来与藤甲军对战。兀突骨骑象当先，头戴日月狼 须帽，身披金珠璎络，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒，手指魏延大骂。延拨 马便走，后面蛮兵大进。魏延引兵转过了盘蛇谷，望白旗而走。兀突骨统引兵众， 随后追杀。兀突骨望见山中并无草木，料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，见数十辆 黑油柜车在当路。蛮兵报曰：“此是蜀兵运粮道路，因大王兵至，撇下粮车而走。” 兀突骨大喜，催兵追赶。将出谷口，不见蜀兵，只见横木乱石滚下，垒断谷口。兀 突骨令兵开路而进，忽见前面大小车辆，装载干柴，尽皆火起。兀突骨忙教退兵， 只闻后军发喊，报说谷口已被干柴垒断，车中原来皆是火药，一齐烧着。兀突骨见 无草木，心尚不慌，令寻路而走。只见山上两边乱丢火把，火把到处，地中药线皆 着，就地飞起铁炮。满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无有不着，将兀突骨并三万藤甲 军，烧得互相拥抱，死于盘蛇谷中。孔明在山上往下看时，只见蛮兵被火烧的伸拳 舒腿，大半被铁炮打的头脸粉碎，皆死于谷中，臭不可闻。孔明垂泪而叹曰：“吾 虽有功于社稷，必损寿矣！”左右将士，无不感叹。
却说孟获在寨中，正望蛮兵回报。忽然千余人笑拜于寨前，言说：“乌戈国兵 与蜀兵大战，将诸葛亮围在盘蛇谷中了，特请大王前去接应。我等皆是本洞之人， 不得已而降蜀。今知大王前到，特来助战。”孟获大喜，即引宗党并所聚番人，连 夜上马，就令蛮兵引路。方到盘蛇谷时，只见火光甚起，臭气难闻。获知中计，急 退兵时，左边张嶷，右边马忠，两路军杀出。获方欲抵敌，一声喊起，蛮兵中大半 皆是蜀兵，将蛮王宗党并聚集的番人，尽皆擒了。孟获回马杀出重围，望山径而走。 正走之间，见山凹里一簇人马，拥出一辆小车，车中端坐一人，纶巾羽扇，身衣道 袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反贼孟获!今番如何？”获急回马走，旁边闪过一 将，拦住去路，乃是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒活捉了。此时王平、张翼已 引一军赶到蛮寨中，将祝融夫人并一应老小皆活捉而来。
孔明归到寨中，升帐而坐，谓众将曰：“吾今此计，不得已而用之，大损阴德。 我料敌人必算吾于林木多处埋伏，吾却空设旌旗，实无兵马，疑其心也。吾令魏文 长连输十五阵者，坚其心也。吾见盘蛇谷止一条路，两壁厢皆是光石，并无树木， 下面都是沙土，因令马岱将黑油柜安排于谷中。车中油柜内，皆是预先造下的火炮， 名曰‘地雷’。一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通节，以引药线，才一发动， 山损石裂。吾又令赵子龙预备草车，安排于谷口，又于山上准备大木乱石。却令魏 延去赚兀突骨并藤甲兵入谷，放出魏延，即断其路，随后焚之。吾闻利于水者，必 不利于火。藤甲虽刀箭不能入，乃油浸之物，见火必着。蛮兵如此顽皮，非火攻安 能取胜?使乌戈国之人不留种类者，是吾之大罪也！”众将拜伏曰：“丞相天机， 鬼神莫测也。”孔明令押过孟获来。孟获跪于帐下。孔明令去其缚，教且在别帐与 酒食压惊。孔明唤管酒食官至坐榻前，如此如此，吩咐而去。
却说孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、一切宗党，在别帐饮酒。忽一人入帐 谓孟获曰：“丞相面羞，不欲与公相见。特令我来放公回去，再招人马来决胜负。 公今可速去。”孟获垂泪言曰：“七擒七纵，自古未尝有也。吾虽化外之人，颇知 礼义，直如此无羞耻乎？”遂同兄弟妻子宗党人等，皆匍匐跪于帐下，肉袒谢罪曰： “丞相天威，南人不复反矣。”孔明曰：“公今服乎？”获泣谢曰：“某子子孙孙 皆感覆载生成之恩，安得不服！”孔明乃请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主。 所夺之地，尽皆退还。孟获宗党及诸蛮兵，无不感戴，皆欣然跳跃而去。后人有诗 赞孔明曰：
羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。
至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。
长史费入谏曰：“今丞相亲提士卒，深入不毛，收服蛮方。今蛮王既已归服， 何不置官吏，与孟获一同守之？”孔明曰：“如此有三不易：留外人则当留兵，兵 无所食，一不易也；蛮人伤破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成祸患，二不易也； 蛮人累有废杀之罪，自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。今吾不留人，不运粮， 与相安于无事而已。”众人尽服。于是蛮方皆感孔明恩德，乃为孔明立生祠，四时 享祭，皆呼之为“慈父”；各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马，以资军用，誓不 再反。南方已定。
却说孔明犒军已毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为先锋。延引兵方至泸水，忽 然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞砂走石，军不能进。延退兵回报孔明。孔明 遂请孟获问之。正是：寨外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。
未知孟获所言若何，且看下文分解。