却说孔明放了孟获，众将上帐问曰：“孟获乃南蛮渠魁，今幸被擒，南方便定， 丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。直须降伏其心，自然平 矣。”诸将闻言，皆未肯信。
当日孟获行至泸水，正遇手下败残的蛮兵，皆来寻探。众兵见了孟获，且惊且 喜，拜问曰：“大王如何能勾回来？”获曰：“蜀人监我在帐中，被我杀死十余人， 乘夜黑而走。正行间，逢着一哨马军，亦被我杀之，夺了此马，因此得脱。”众皆 大喜，拥孟获渡了泸水，下住寨栅，会集各洞酋长，陆续招聚原放回的蛮兵，约有 十余万骑。此时董荼那、阿会喃已在洞中。孟获使人去请，二人惧怕，只得也引洞 兵来。获传令曰：“吾已知诸葛亮之计矣，不可与战，战则中他诡计。彼川兵远来 劳甚，况即日天炎，彼兵岂能久住?吾等有此泸水之险，将船筏尽拘，在南岸一带 皆筑土城，深沟高垒，看诸葛亮如何施谋！”众酋长从其计，尽拘船筏，于南岸一 带筑起土城；有依山傍崖之地，高竖敌楼，楼上多设弓弩炮石，准备久处之计。粮 草皆是各洞供运。孟获以为万全之策，坦然不忧。
却说孔明提兵大进，前军已至泸水。哨马飞报说：“泸水之内，并无船筏；又 兼水势甚急，隔岸一带筑起土城，皆有蛮兵守把。”时值五月，天气炎热，南方之 地，分外炎酷，车马衣甲，皆穿不得。孔明自至泸水边观毕，回到本寨，聚诸将至 帐中，传令曰：“今孟获兵屯泸水之南，深沟高垒，以拒我兵。吾既提兵至此，如 何空回?汝等各各引兵，依山傍树，拣林木茂盛之处，与我将息人马。”乃遣吕凯离 泸水百里，拣阴凉之地，分作四个寨子。使王平、张嶷、张翼、关索各守一寨，内 外皆搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以避暑气。参军蒋琬看了，入问孔明曰：“某 看吕凯所造之寨甚不好，正犯昔日先帝败于东吴时之地势矣。倘蛮兵偷渡泸水，前 来劫寨，若用火攻，如何解救？”孔明笑曰：“公勿多疑，吾自有妙计。”蒋琬等皆 不晓其意。
忽报蜀中差马岱解暑药并粮米到。孔明令入。岱参拜毕，一面将米药分派四寨。 孔明问曰：“汝将带多少军来？”马岱曰：“有三千军。”孔明曰：“吾军累战疲困， 欲用汝军，未知肯向前否？”岱曰：“皆是朝廷军马，何分彼我。丞相要用，虽死 不辞。”孔明曰：“今孟获拒住泸水，无路可渡。吾欲先断其粮道，令彼军自乱。” 岱曰：“如何断得？”孔明曰：“离此一百五十里，泸水下流沙口，此处水慢，可以 扎筏而渡。汝提本部三千军渡水，直入蛮洞，先断其粮，然后会合董荼那、阿会喃 两个洞主，使为内应，不可有误。”马岱欣然去了，领兵前到沙口，驱兵渡水。因 见水浅，大半不下筏，只裸衣而过，半渡皆倒，急救傍岸，口鼻出血而死。马岱大 惊，连夜回告孔明。孔明随唤乡导土人问之。土人曰：“目今炎天，毒聚泸水，日 间甚热，毒气正发。有人渡水，必中其毒；或饮此水，其人必死。若要渡时，须待 夜静水冷，毒气不起，饱食渡之，方可无事。”孔明遂令土人引路，又选精壮军五 六百，随着马岱来到泸水沙口，扎起木筏，半夜渡水，果然无事。
岱领着二千壮军，令土人引路，径取蛮洞运粮总路口夹山峪而来。那夹山峪， 两下是山，中间一条路，止容一人一马而过。马岱占了夹山峪，分拨军士，立起寨 栅。洞蛮不知，正解粮到，被岱前后截住，夺粮百余车。蛮人报入孟获大寨中。此 时孟获在寨中，终日饮酒取乐，不理军务。谓众酋长曰：“吾若与诸葛亮对敌，必 中奸计。今靠此泸水之险，深沟高垒以待之。蜀人受不过酷热，必然退走。那时吾 与汝等随后击之，便可擒诸葛亮也。”言讫，呵呵大笑。忽然班内一酋长曰：“沙口 水浅，倘蜀兵透漏过来，深为利害，当分军守把。”获笑曰：“汝是本处土人，如何 不知?吾正要蜀兵来渡此水，渡则必死于水中矣。”酋长又曰：“倘有土人说与夜渡 之法，当复何如？”获曰：“不必多疑。吾境内之人安肯助敌人耶？”正言之间， 忽报蜀兵不知多少，暗渡泸水，绝断了夹山粮道，打着平北将军马岱旗号。获笑曰： “量此小辈，何足道哉！”即遣副将忙牙长，引三千兵投夹山峪来。
却说马岱望见蛮兵已到，遂将二千军摆在山前。两阵对圆，忙牙长出马，与马 岱交锋，只一合，被岱一刀斩于马下。蛮兵大败，走回来见孟获，细言其事。获唤 诸将问曰：“谁敢去敌马岱？”言未毕，董荼那出曰：“某愿往。”孟获大喜，遂与 三千兵而去。获又恐有人再渡泸水，即遣阿会喃引三千兵，去守把沙口。
却说董荼那引蛮兵到了夹山峪下寨，马岱引兵来迎。部内军有认得是董荼那， 说与马岱如此如此。岱纵马向前，大骂曰：“无义背恩之徒!吾丞相饶汝性命，今又 背反，岂不自羞？”董荼那满面惭愧，无言可答，不战而退。马岱掩杀一阵而回。 董荼那回见孟获曰：“马岱英雄，抵敌不住。”获大怒曰：“吾知汝原受诸葛亮之恩， 今故不战而退，正是卖阵之计。”喝教推出斩了。众酋长再三哀告，方才免死。叱 武士将董荼那打了一百大棍，放归本寨。诸多酋长皆来告董荼那曰：“我等虽居蛮 方，未尝敢犯中国，中国亦不曾侵我。今因孟获势力相逼，不得已而造反。想孔明 神机莫测，曹操、孙权尚自惧之，何况我等蛮方乎?况我等皆受其活命之恩，无可 为报。今欲舍一死命，杀孟获去投孔明，以免洞中百姓涂炭之苦。”董荼那曰：“未 知汝等心下若何？”内有原蒙孔明放回的人，一齐同声应曰：“愿往！”于是董荼那 手执钢刀，引百余人直奔大寨而来。时孟获大醉于帐中，董荼那引众人持刀而入， 帐下有两将侍立。董荼那以刀指曰：“汝等亦受诸葛丞相活命之恩，宜当报效。”二 将曰：“不须将军下手，某当生擒孟获去献丞相。”于是一齐入帐，将孟获执缚已定， 押到泸水边，驾船直过北岸，先使人报知孔明。
却说孔明已有细作探知此事，于是密传号令，教各寨将士整顿军器，方教为首 酋长解孟获入来，其余皆回本寨听候。董荼那先入中军见孔明，细说其事。孔明重 加赏劳，用好言抚慰，遣董荼那引众酋长去了。然后令刀斧手推孟获入。孔明笑曰： “汝前者有言，但再擒得，便肯降服。今日如何？”获曰：“此非汝之能也，乃吾 手下之人自相残害，以致如此，如何肯服！”孔明曰：“吾今再放汝去，若何？”孟 获曰：“吾虽蛮人，颇知兵法。若丞相端的肯放吾回洞中，吾当率兵再决胜负。若 丞相这番再擒得我，那时倾心吐胆归降，并不敢改移也。”孔明曰：“这番生擒，如 又不服，必无轻恕。”令左右去其绳索，仍前赐以酒食，列坐于帐上。孔明曰：“吾 自出茅庐，战无不胜，攻无不取，汝蛮邦之人，何为不服？”获默然不答。孔明酒 后，唤孟获同上马出寨，观看诸营寨栅所屯粮草，所积军器。孔明指谓孟获曰：“汝 不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵猛将、粮草兵器，汝安能胜吾哉!汝若早降， 吾当奏闻天子，令汝不失王位，子子孙孙，永镇蛮邦，意下若何？”获曰：“某虽 肯降，却奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去，就当招安本部人马，同心合胆， 方可归顺。”孔明忻然，又与孟获回到大寨饮酒。至晚，获辞去，孔明亲自送至泸 水边，以船送获归寨。
孟获来到本寨，先伏刀斧手于帐下，差心腹人到董荼那、阿会喃寨中，只推孔 明有使命至，将二人赚到大寨帐下，尽皆杀之，弃尸于涧。孟获随即遣亲信之人守 把隘口，自引军出了夹山峪，要与马岱交战。却并不见一人，及问土人，皆言昨夜 尽搬粮草，复渡泸水归大寨去了。获再回洞中，与亲弟孟优商议曰：“如今诸葛亮 之虚实，吾已尽知，汝可去如此如此。”孟优领了兄计，引百余蛮兵，搬载金珠宝 贝、象牙犀角之类，渡了泸水，径投孔明大寨而来。方才过了河时，前面鼓角齐鸣， 一彪军摆开，为首大将乃马岱也。孟优大惊。岱问了来情，令在外厢，差人来报孔 明。
孔明正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费等共议平蛮之事，忽帐下一人，报称 孟获差弟孟优来进宝贝。孔明回顾马谡曰：“汝知其来意否？”谡曰：“不敢明言， 容某暗写于纸上呈与丞相，看合钧意否？”孔明从之。马谡写讫，呈与孔明。孔明 看毕，抚掌大笑曰：“擒孟获之计，吾已差派下也。汝之所见正与吾同。”遂唤赵云 入，向耳畔吩咐如此如此；又唤魏延入，亦低言吩咐；又唤王平、马忠、关索入， 亦密密地吩咐。各人受了计策，皆依令而去，方召孟优入帐。优再拜于帐下曰：“家 兄孟获感丞相活命之恩，无可奉献，辄具金珠宝贝若干，权为赏军之资。续后别有 进贡天子礼物。”孔明曰：“汝兄今在何处？”答曰：“为感丞相天恩，径往银坑山 中收拾宝物去了，少时便回来也。”孔明曰：“汝带多少人来？”优曰：“不敢多带， 只是随行百余人，皆运货物者。”孔明尽教入帐看时，皆是青眼黑面，黄发紫须， 耳带金环，头跣足，身长力大之士。孔明就令随席而坐，教诸将劝酒，殷勤相待。
却说孟获在帐中专望回音，忽报有二人回了。唤入问之，具说：“诸葛亮受了 礼物大喜，将随行之人，皆唤入帐中，杀牛宰羊，设宴相待。二大王令某密报大王， 今夜二更，里应外合，以成大事。”孟获听知甚喜，即点起三万蛮兵，分为三队。 获唤各洞酋长吩咐曰：“各军尽带火具，今晚到了蜀寨时，放火为号。吾当自取中 军，以擒诸葛亮。”诸多蛮将受了计策，黄昏左侧，各渡泸水而来。孟获带领心腹 蛮将百余人，径投孔明大寨，于路并无一军阻当。前至寨门，获率众将骤马而入， 乃是空寨，并不见一人。获撞入中军，只见帐中灯烛荧煌，孟优并番兵尽皆醉倒。 原来孟优被孔明教马谡、吕凯二人管待，令乐人搬做杂剧，殷勤劝酒，酒内下药， 尽皆昏倒，浑如醉死之人。孟获入帐问之，内有醒者，但指口而已。获知中计，急 救了孟优等一干人；却待奔回中队，前面喊声大震，火光骤起，蛮兵各自逃窜。一 彪军杀到，乃是蜀将王平。获大惊，急奔左队时，火光冲天，一彪军杀到，为首蜀 将乃是魏延。获慌忙望右队而来，只见火光又起，又一彪军杀到，为首蜀将乃是赵 云。三路军夹攻将来，四下无路，孟获弃了军士，匹马望泸水而逃。正见泸水上数 十个蛮兵，驾一小舟。获慌令近岸，人马方才下船，一声号起，将孟获缚住。原来 马岱受了计策，引本部兵扮作蛮兵，撑船在此，诱擒孟获。
于是孔明招安蛮兵，降者无数。孔明一一抚慰，并不加害。就教救灭了余火。 须臾，马岱擒孟获至，赵云擒孟优至，魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。孔 明指孟获而笑曰：“汝先令汝弟以礼诈降，如何瞒得过吾。今番又被我擒，汝可服 否？”获曰：“此乃吾弟贪口腹之故，误中汝毒，因此失了大事。吾若自来，弟以 兵应之，必然成功。此乃天败，非吾之不能也。如何肯降！”孔明曰：“今已三次， 如何不服？”孟获低头无语。孔明笑曰：“吾再放汝回去。”孟获曰：“丞相若肯放 吾兄弟回去，收拾家下亲丁，和丞相大战一场。那时擒得，方才死心塌地而降。” 孔明曰：“再若擒住，必不轻恕。汝可小心在意，勤攻韬略之书，再整亲信之士， 早用良策，勿生后悔。”遂令武士去其绳索，放起孟获，并孟优及各洞酋长，一齐 都放。孟获等拜谢去了。此时蜀兵已渡泸水。孟获等过了泸水，只见岸口陈兵列将， 旗帜纷纷。获到营前，马岱高坐，以剑指之曰：“这番拿住，必无轻放！”孟获到了 自己寨时，赵云早已袭了此寨，布列兵马。云坐于大旗下，按剑而言曰：“丞相如 此相待，休忘大恩！”获喏喏连声而去。将出界口山坡，魏延引一千精兵，摆在坡 上，勒马厉声而言曰：“吾今已深入巢穴，夺汝险要，汝尚自愚迷，抗拒大军。这 回拿住，碎尸万断，决不轻饶！”孟获等抱头鼠窜，望本洞而去。后人有诗赞曰：
五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。
誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。
却说孔明渡了泸水，下寨已毕，大赏三军，聚众将于帐下曰：“孟获第二番擒 来，吾令遍观各营虚实，正欲令其来劫营也。吾知孟获颇晓兵法，吾将兵马粮草炫 耀，实令孟获看吾破绽，必用火攻。彼令其弟诈降，欲为内应耳。吾三番擒之而不 杀，诚欲服其心，不欲灭其类也。吾今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。”众将 拜伏曰：“丞相智、仁、勇三者足备，虽子牙、张良不能及也。”孔明曰：“吾今安 敢望古人耶?皆赖汝等之力，共成功业耳。”帐下诸将听得孔明之言，尽皆喜悦。
却说孟获受了三擒之气，忿忿归到银坑洞中，即差心腹人赍金珠宝贝，往八番 九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数十万，日齐备，各队人马，云 堆雾拥，俱听孟获调用。伏路军探知其事，来报孔明。孔明笑曰：“吾正欲令蛮兵 皆至，见吾之能也。”遂上小车而行。正是：若非洞主威风猛，怎显军师手段高。
不知胜负如何，且看下文分解。