却说诸葛丞相在于成都，事无大小，皆亲自从公决断。两川之民，忻乐太平， 夜不闭户，路不拾遗。又幸连年大熟，老幼鼓腹讴歌，凡遇差徭，争先早办。因此 军需器械应用之物，无不完备，米满仓廒，财盈府库。
建兴三年，益州飞报：“蛮王孟获大起蛮兵十万，犯境侵掠。建宁太守雍， 乃汉朝什方侯雍齿之后，今结连孟获造反。郡太守朱褒、越隽郡太守高定二人 献了城。止有永昌郡太守王伉不肯反。现今雍、朱褒、高定三人部下人马，皆与 孟获为乡导官，攻打永昌郡。今王伉与功曹吕凯，会集百姓，死守此城。”其报甚 急。孔明乃入朝奏后主曰：“臣观南蛮不服，实国家之大患也。臣当自领大军，前 去征讨。”后主曰：“东有孙权，北有曹丕，今相父弃朕而去，倘吴、魏来攻，如 之奈何？”孔明曰：“东吴方与我国讲和，料无异心。若有异心，李严在白帝城， 此人可当陆逊也。曹丕新败，锐气已丧，未能远图，且有马超守把汉中诸处关口， 不必忧也。臣又留关兴、张苞等分两军为救应，保陛下万无一失。今臣先去扫荡蛮 方，然后北伐，以图中原，报先帝三顾之恩，托孤之重。”后主曰：“朕年幼无知， 惟相父斟酌行之。”言未毕，班部间一人出曰：“不可，不可！”众视之，乃南阳 人也，姓王，名连，字文仪，现为谏议大夫。连谏曰：“南方不毛之地，瘴疫之乡。 丞相秉钧衡之重任，而自远征，非所宜也。且雍等乃癣疥之疾，丞相只须遣一大 将讨之，必然成功。”孔明曰：“南蛮之地，离国甚远，人多不习王化，收服甚难， 吾当亲去征之。可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人。”王连再三苦劝，孔明不从。
是日，孔明辞了后主，令蒋琬为参军，费为长史，董厥、樊建二人为掾史； 赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将，并川将数十员，共起川兵五十 万，前望益州进发。忽有关公第三子关索，入军来见孔明曰：“自荆州失陷，逃难 在鲍家庄养病，每要赴川见先帝报仇，疮痕未合，不能起行。近已安痊，打探得东 吴仇人已皆诛戮，径来西川见帝，恰在途中遇见征南之兵，特来投见。”孔明闻之， 嗟呀不已。一面遣人申报朝廷，就令关索为前部先锋，一同征南。大队人马，各依 队伍而行。饥餐渴饮，夜住晓行，所经之处，秋毫无犯。
却说雍听知孔明自统大军而来，即与高定、朱褒商议，分兵三路：高定取中 路，雍在左，朱褒在右，三路各引兵五六万迎敌。于是高定令鄂焕为前部先锋。 焕身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟，有万夫不当之勇。领本部兵，离了大寨， 来迎蜀兵。
却说孔明引大军已到益州界分，前部先锋魏延，副将张翼、王平，才入界口， 正遇鄂焕军马。两阵对圆，魏延出马大骂曰：“反贼早早受降！”鄂焕拍马与魏延 交锋，战不数合，延诈败走，焕随后赶来。走不数里，喊声大震，张翼、王平两路 军杀来，绝其后路。延复回，三员将并力拒战，生擒鄂焕，解到大寨，入见孔明。 孔明令去其缚，以酒食待之。问曰：“汝是何人部将？”焕曰：“某是高定部将。” 孔明曰：“吾知高定乃忠义之士，今为雍所惑，以致如此。吾今放汝回去，令高 太守早早归降，免遭大祸。”鄂焕拜谢而去。回见高定，说孔明之德。定亦感激不 已。次日，雍至寨。礼毕，曰：“如何得鄂焕回也？”定曰：“诸葛亮以义放 之。”曰：“此乃诸葛亮反间之计，欲令我两人不和，故施此谋也。”定半信不 信，心中犹豫。忽报蜀将搦战，自引三万兵出迎。战不数合，拨马便走。延率 兵大进，追杀二十余里。次日，雍又起兵来迎。孔明一连二日不出。至第四日， 雍、高定兵分两路，来取蜀寨。
却说孔明令魏延等两路伺候，果然雍、高定两路兵来，被伏兵杀伤大半，生 擒者无数，都解到大寨来。雍的人囚在一边，高定的人囚在一边。却令军士谣说： “但是高定的人免死，雍的人尽杀。”众军皆闻此言。少时，孔明令取雍的人 到帐前问曰：“汝等皆是何人部从？”众伪曰：“高定部下人也。”孔明教皆免其 死，与酒食赏劳，令人送出界首，纵放回寨。孔明又唤高定的人问之。众皆告曰： “吾等实是高定部下军士。”孔明亦皆免其死，赐以酒食。却扬言曰：“雍今日 使人投降，要献汝主并朱褒首级，以为功劳。吾甚不忍，汝等既是高定部下军，吾 放汝等回去，再不可背反。若再擒来，决不轻恕。”众皆拜谢而去，回到本寨，入 见高定，说知此事。定乃密遣人去雍寨中探听。却有一般放回的人，言说孔明之 德。因此雍部军，多有归顺高定之心。
虽然如此，高定心中不稳，又令一人来孔明寨中探听虚实，被伏路军捉来见孔 明。孔明故意认做雍的人，唤入帐中问曰：“汝元帅既约下献高定、朱褒二人首 级，因何误了日期?汝这厮不精细，如何做得细作！”军士含糊答应。孔明以酒食 赐之，修密书一封，付军士曰：“汝持此书付雍，教他早早下手，休得误事。” 细作拜谢而去，回见高定，呈上孔明之书，说雍如此如此。定看书毕，大怒曰： “吾以真心待之，彼反欲害吾，情理难容！”便唤鄂焕商议。焕曰：“孔明乃仁人， 背之不祥。我等谋反作恶，皆雍之故。不如杀以投孔明。”定曰：“如何下手？” 焕曰：“可设一席，令人去请雍。彼若无异心，必坦然而来；若其不来，必有异 心。我主可攻其前，某伏于寨后小路候之，可擒矣。”高定从其言，设席请雍。 果疑前日放回军士之言，惧而不来。是夜，高定引兵杀投雍寨中。原来有孔明 放回免死的人，皆想高定之德，乘时助战。雍军不战自乱。上马望山路而走， 行不二里，鼓声响处，一彪军出，乃鄂焕也，挺方天戟，骤马当先。雍措手不及， 被焕一戟刺于马下，就枭其首级。部下军士皆降高定。
定引两部军来降孔明，献雍首级于帐下。孔明高坐于帐上，喝令左右，推转 高定斩首报来。定曰：“某感丞相大恩，今将雍首级来降，何故斩也？”孔明大 笑曰：“汝来诈降，敢瞒吾耶？”定曰：“丞相何以知吾诈降？”孔明于匣中取出 一缄，与高定曰：“朱褒已使人密献降书，说你与雍结生死之交，岂肯一旦便杀 此人，吾故知汝诈也。”定叫屈曰：“朱褒乃反间之计也，丞相切不可信！”孔明 曰：“吾亦难凭一面之词，汝若捉得朱褒，方表真心。”定曰：“丞相休疑，某去 擒朱褒来见丞相若何？”孔明曰：“若如此，吾疑心方息也。”高定即引部将鄂焕 并本部兵，杀奔朱褒营来。比及离寨约有十里，山后一彪军到，乃朱褒也。褒见高 定军来，慌忙与高定答话。定大骂曰：“汝如何写书与诸葛丞相处，使反间之计害 吾耶？”褒目瞪口呆，不能回答。忽然鄂焕于马后转过，一戟刺朱褒于马下。定厉 声而言曰：“如不顺者皆戮之！”于是众军一齐拜降。定引两部军来见孔明，献朱 褒首级于帐下。孔明大笑曰：“吾故使汝杀此二贼，以表忠心。”遂命高定为益州 太守，总理三郡；令鄂焕为牙将。三路军马已平。
于是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城已毕，问曰：“谁与公守此城，以 保无虞？”伉曰：“某今日得此郡无危者，皆赖永昌不韦人，姓吕，名凯，字季平。 皆此人之力。”孔明遂请吕凯至。凯入见礼毕。孔明曰：“人言公乃永昌高士，多 亏公保守此城。今欲平蛮方，公有何高见？”吕凯遂取一图呈与孔明曰：“某自历 仕以来，知南人欲反久矣。故密遣人入其境，察看可屯兵交战之处，画成一图，名 曰‘平蛮指掌图’，今敢献与明公。明公试观之，可为征蛮之一助也。”孔明大喜， 就用吕凯为行军教授兼乡导官。于是孔明提兵大进，深入南蛮之境。
正行军之次，忽报天子差使命至。孔明请入军中，但见一人素袍白衣而进，乃 马谡也。为兄马良新亡，因此挂孝。谡曰：“奉主上敕命，赐众军酒帛。”孔明接 诏已毕，依命一一给散。遂留马谡在帐叙话。孔明问曰：“吾奉天子诏，削平蛮方。 久闻幼常高见，望乞赐教。”谡曰：“愚有片言，望丞相察之。南蛮恃其地远山险， 不服久矣，虽今日破之，明日复叛。丞相大军到彼，必然平服，但班师之日，必用 北伐曹丕，蛮兵若知内虚，其反必速。夫用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为 上，兵战为下。愿丞相但服其心足矣。”孔明叹曰：“幼常足知吾肺腑也。”于是 孔明遂令马谡为参军，即统大兵前进。
却说蛮王孟获，听知孔明智破雍等，遂聚三洞元帅商议。第一洞乃金环三结 元帅，第二洞乃董荼那元帅，第三洞乃阿会喃元帅。三洞元帅入见孟获。获曰：“今 诸葛丞相领大军来侵我境界，不得不并力敌之。汝三人可分兵三路而进。如得胜者， 便为洞主。”于是分金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路。各引五万蛮 兵，依令而行。
却说孔明正在寨中议事，忽哨马飞报，说三洞元帅分兵三路到来。孔明听毕， 即唤赵云、魏延至，却都不吩咐；更唤王平、马忠至，嘱之曰：“今蛮兵三路而来， 吾欲令子龙、文长去，此二人不识地理，未敢用之。王平可往左路迎敌，马忠可往 右路迎敌，吾却使子龙、文长随后接应。今日整顿军马，来日平明进发。”二人听 令而去。又唤张嶷、张翼吩咐曰：“汝二人同领一军，往中路迎敌。今日整点军马， 来日与王平、马忠约会而进。吾欲令子龙、文长去取，奈二人不识地理，故未敢用 之。”张嶷、张翼听令去了。赵云、魏延见孔明不用，各有愠色。孔明曰：“吾非 不用汝二人，但恐以中年涉险，为蛮人所算，失其锐气耳。”赵云曰：“倘我等识 地理若何？”孔明曰：“汝二人只宜小心，休得妄动。”二人怏怏而退。赵云请魏 延到自己寨内商议曰：“吾二人为先锋，却说不识地理而不肯用。今用此后辈，吾 等岂不羞乎！”延曰：“吾二人只今就上马，亲去探之，捉住土人，便教引进以敌 蛮兵，大事可成。”云从之，遂上马径取中路而来。
方行不数里，远远望见尘头大起。两人上山坡看时，果见数十骑蛮兵纵马而来。 二人两路冲出。蛮兵见了，大惊而走。赵云、魏延各生擒几人，回到本寨，以酒食 待之，却细问其故。蛮兵告曰：“前面是金环三结元帅大寨，正在山口。寨边东西 两路，却通五溪洞，并董荼那、阿会喃各寨之后。”赵云、魏延听知此话，遂点精 兵五千，教擒来蛮兵引路。比及起军时，已是二更天气，月明星朗，趁着月色而行。 刚到金环三结大寨之时，约有四更，蛮兵方起造饭，准备天明厮杀。忽然赵云、魏 延两路杀入，蛮兵大乱。赵云直杀入中军，正逢金环三结元帅，交马只一合，被云 一枪刺落下马，就枭其首级。余军溃败。魏延便分兵一半，望东路抄董荼那寨来； 赵云分兵一半，望西路抄阿会喃寨来。比及杀到蛮兵大寨之时，天已平明。
先说魏延杀奔董荼那寨来，董荼那听知寨后有军杀至，便引兵出寨拒敌。忽然 寨前门一声喊起，蛮兵大乱，原来王平军马早已到了。两下夹攻，蛮兵大败。董荼 那夺路走脱，魏延追赶不上。却说赵云引兵杀到阿会喃寨后之时，马忠已杀至寨前。 两下夹攻，蛮兵大败，阿会喃乘乱走脱。各自收军回见孔明。孔明问曰：“三洞蛮 兵走了两洞之主，金环三结元帅首级安在？”赵云将首级献功。众皆言曰：“董荼 那、阿会喃皆弃马越岭而去，因此赶他不上。”孔明大笑曰：“二人吾已擒下了。” 赵、魏二人并诸将皆不信。少顷，张嶷解董荼那到，张翼解阿会喃到。众皆惊讶。 孔明曰：“吾观吕凯图本，已知他各人下的寨子。故以言激子龙、文长之锐气，故 教深入重地，先破金环三结，随即分兵左右寨后抄出，以王平、马忠应之。非子龙、 文长不可当此任也。吾料董荼那、阿会喃必从便径往山路而走，故遣张嶷、张翼以 伏兵待之，令关索以兵接应，擒此二人。”诸将皆拜伏曰：“丞相机算，神鬼莫测！” 孔明令押过董荼那、阿会喃至帐下，尽去其缚，以酒食衣服赐之。令各自归洞，勿 得助恶。二人泣拜，各投小路而去。孔明谓诸将曰：“来日孟获必然亲自引兵厮杀， 便可就此擒之。”乃唤赵云、魏延至，付与计策，各引五千兵去了。又唤王平、关 索同引一军，授计而去。孔明分拨已毕，坐于帐上待之。
却说蛮王孟获在帐中正坐，忽哨马报来，说三洞元帅俱被孔明捉将去了，部下 之兵各自溃散。获大怒，遂起蛮兵迤逦进发，正遇王平军马。两阵对圆，王平出马， 横刀望之，只见门旗开处，数百南蛮骑将两势摆开。中间孟获出马，头顶嵌宝紫金 冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔马，悬 两口松纹镶宝剑。昂然观望，回顾左右蛮将曰：“人每说诸葛亮善能用兵，今观此 阵，旌旗杂乱，队伍交错，刀枪器械无一可能胜吾者，始知前日之言谬也!早知如 此，吾反多时矣。谁敢去擒蜀将，以振军威？”言未尽，一将应声而出，名唤忙牙 长，使一口截头大刀，骑一匹黄骠马，来取王平。二将交锋，战不数合，王平便走。 孟获驱兵大进，迤逦追赶。关索略战又走，约退二十余里。孟获正追杀之间，忽然 喊声大起，左有张嶷，右有张翼，两路兵杀出，截断归路。王平、关索复兵杀回。 前后夹攻，蛮兵大败。孟获引部将死战得脱，望锦带山而逃。背后三路兵追杀将来。 获正奔走之间，前面喊声大起，一彪军拦住，为首大将乃常山赵子龙也。获见了大 惊，慌忙奔锦带山小路而走。子龙冲杀一阵，蛮兵大败，生擒者无数。孟获正与数 十骑奔入山谷之中，背后追兵至近，前面路狭，马不能行，乃弃了马匹，爬山越岭 而逃。忽然山谷中一声鼓响，乃是魏延受了孔明计策，引五百步军伏于此处。孟获 抵敌不住，被魏延生擒活捉了。从骑皆降。
魏延解孟获到大寨来见孔明。孔明早已杀牛宰羊，设宴在寨。却教坐中摆开七 重围子手，刀枪剑戟，灿若霜雪。又执御赐黄金钺斧，曲柄伞盖，前后羽葆鼓吹， 左右排开御林军，布列得十分严整。孔明端坐于帐上，只见蛮兵纷纷攘攘，解到无 数。孔明唤到帐中，尽释其缚，抚谕曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟获所拘。今 受惊吓，吾想汝等父母兄弟妻子必倚门而望；若听知阵败，定然割肚牵肠，眼中流 血。吾今尽放汝等回去，以安各人父母兄弟妻子之心。”言讫，各赐酒食米粮而遣 之。蛮兵深感其恩，泣拜而去。孔明教唤武士押过孟获来。不移时，前推后拥，缚 至帐前。获跪于帐下。孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何敢背反？”获曰：“两川之 地，皆是他人所占地土，汝主倚强夺之，自称为帝。吾世居此处，汝等无礼，侵我 土地，何为反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心服否？”获曰：“山僻路狭，误遭 汝手，如何肯服！”孔明曰：“汝既不服，吾放汝去，若何？”获曰：“汝放我回 去，再整军马，共决雌雄。若能再擒吾，吾方服也。”孔明即令去其缚，与衣服穿 了，赐以酒食，给与鞍马，差人送出路，径望本寨而去。正是：寇入掌中还放去，人居化外未能降。
未知再来交战若何，且看下文分解。