却说孔明自驾小车，引数百骑前来探路。前有一河名曰西洱河，水势虽慢，并 无一只船筏。孔明令伐木为筏而渡，其木到水皆沉。孔明遂问吕凯，凯曰：“闻西 洱河上流有一山，其山多竹，大者数围。可令人伐之，于河上搭起竹桥，以渡军马。” 孔明即调三万兵入山，伐竹数十万根，顺水放下，于河面狭处搭起竹桥，阔十余丈。 乃调大军于河北岸一字儿下寨，便以为壕堑，以浮桥为门，垒土为城。过桥南岸， 一字下三个大营，以待蛮兵。
却说孟获引数十万蛮兵，恨怒而来。将近西洱河，孟获引前部一万刀牌獠丁， 直扣前寨搦战。孔明头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，乘驷马车，左右众将簇拥而 出。孔明见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑赤毛牛，口中 辱骂；手下万余洞丁，各舞刀牌，往来冲突。孔明急令退回本寨，四面紧闭，不许 出战。蛮兵皆裸衣赤身，直到寨门前叫骂。诸将大怒，皆来禀孔明：“某等情愿出 寨，决一死战!”孔明不许。诸将再三欲战，孔明止曰：“蛮方之人不遵王化，今 此一来，狂恶正盛，不可迎也。且宜坚守数日，待其猖獗少懈，吾自有妙计破之。” 于是蜀兵坚守数日。孔明在高阜处探之，窥见蛮兵已多懈怠，乃聚诸将曰：“汝等 敢出战否？”众将欣然要出。孔明先唤赵云、魏延入帐，向耳畔低言，吩咐如此如 此。二人受了计策先进。却唤王平、马忠入帐，受计去了。又唤马岱吩咐曰：“吾 今弃此三寨，退过河北。吾军一退，汝可便拆浮桥，移于下流，却渡赵云、魏延军 马过河来接应。”岱受计而去。又唤张翼曰：“吾军退去，寨中多设灯火。孟获知 之，必来追赶，汝却断其后。”张翼受计而退。孔明只教关索护车。众军退去，寨 中多设灯火，蛮兵望见，不敢冲突。
次日平明，孟获引大队蛮兵径到蜀寨之时，只见三个大寨，皆无人马，于内弃 下粮草车仗数百余辆。孟优曰：“诸葛弃寨而走，莫非有计否？”孟获曰：“吾料 诸葛亮弃辎重而去，必因国中有紧急之事，若非吴侵，定是魏伐。故虚张灯火，以 为疑兵，弃车仗而去也。可速追之，不可错过。”于是孟获自驱前部，直到西洱河 边。望见河北岸上寨中，旗帜齐整如故，灿若云锦；沿河一带，又设锦城。蛮兵哨 见，皆不敢进。获谓优曰：“此是诸葛亮惧吾追赶，故就河北岸少住，不二日必走 矣。”遂将蛮兵屯于河岸，又使人去山上砍竹为筏，以备渡河。却将敢战之兵，皆 移于寨前面，却不知蜀兵早已入自己之境。
是日，狂风大起，四壁厢火明鼓响，蜀兵杀到。蛮兵獠丁，自相冲突。孟获大 惊，急引宗族洞丁杀开条路，径奔旧寨。忽一彪军从寨中杀出，乃是赵云。获慌忙 回西洱河，望山僻处而走。又一彪军杀出，乃是马岱。孟获只剩得数十个败残兵， 望山谷中而逃。见南北西三处尘头火光，因此不敢前进，只得望东奔走。方才转过 山口，见一大林之前，数十从人，引一辆小车，车上端坐孔明，呵呵大笑曰：“蛮 王孟获，天败至此，吾已等候多时也！”获大怒，回顾左右曰：“吾遭此人诡计， 受辱三次，今幸得这里相遇。汝等奋力前去，连人带车砍为粉碎。”数骑蛮兵，猛 力向前。孟获当先呐喊，抢到大林之前，踏一声，踏了陷坑，一齐塌倒。大林之 内，转出魏延，引数百军来前，个个拖出，用索缚定。孔明先到寨中，招安蛮兵， 并诸甸酋长洞丁。此时大半皆归本乡去了，除死伤外，其余尽皆归降。孔明以酒肉 相待，以好言慰抚，尽令放回，蛮兵皆感叹而去。
少顷，张翼解孟优至。孔明诲之曰：“汝兄愚迷，汝当谏之。今被吾擒了四番， 有何面目再见人耶？”孟优羞惭满面，伏地告求免死。孔明曰：“吾杀汝不在今日。 吾且饶汝性命，劝谕汝兄。”命武士解其绳索，放起孟优。优拜泣而去。不一时， 魏延解孟获至。孔明大怒曰：“你今番又被吾擒了，有何理说！”获曰：“吾今误 中诡计，死不瞑目！”孔明叱武士推出斩之。获全无惧色，回顾孔明曰：“若敢再 放吾回去，必然报四番之恨。”孔明大笑，令左右去其缚，赐酒压惊，就坐于帐中。 孔明问曰：“吾今四次以礼相待，汝尚然不服，何也？”获曰：“吾虽是化外之人， 不似丞相专施诡计，吾如何肯服？”孔明曰：“吾再放汝回去，复能战乎？”获曰： “丞相若再拿住吾，吾那时倾心降服，尽献本洞之物犒军，誓不反乱。”孔明即笑 而遣之。获忻然拜谢而去。
于是聚得诸洞壮丁数千人，望南迤逦而行。早望见尘头起处，一队兵到，乃是 兄弟孟优，重整残兵，来与兄报仇。兄弟二人，抱头相哭，诉说前事。优曰：“我 兵屡败，蜀兵屡胜，难以抵当。只可就山阴洞中退避不出。蜀兵受不过暑气，自然 退矣。”获问曰：“何处可避？”优曰：“此去西南，有一洞名曰秃龙洞。洞主朵 思大王，与弟甚厚，可投之。”于是孟获先教孟优到秃龙洞，见了朵思大王。朵思 慌引洞兵出迎。孟获入洞，礼毕，诉说前事。朵思曰：“大王宽心，若蜀兵到来， 令他一人一骑不得还乡，与诸葛亮皆死于此处。”获大喜，问计于朵思。朵思曰： “此洞中止有两条路。东北上一路，就是大王所来之路，地势平坦，土厚水甜，人 马可行。若以木石垒断洞口，虽有百万之众，不能进也。西北上有一条路，山险岭 恶，道路窄狭。其中虽有小路，多藏毒蛇恶蝎。黄昏时分，烟瘴大起，直至巳午时 方收，惟未、申、酉三时，可以往来。水不可饮，人马难行。此处更有四个毒泉： 一名哑泉，其水颇甜，人若饮之，则不能言，不过旬日必死；二曰灭泉，此水与汤 无异，人若沐浴，则皮肉皆烂，见骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若溅之在身， 则手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若饮之，咽喉无暖气，身躯软弱如绵而 死。此处虫鸟皆无，惟有汉伏波将军曾到，自此以后，更无一人到此。今垒断东北 大路，令大王稳居敝洞。若蜀兵见东路截断，必从西路而入。于路无水，若见此四 泉，必然饮水，虽百万之众，皆无归矣，何用刀兵耶！”孟获大喜，以手加额曰： “今日方有容身之地！”又望北指曰：“任诸葛神机妙算，难以施设!四泉之水， 足以报败兵之恨也。”自此，孟获、孟优终日与朵思大王筵宴。
却说孔明连日不见孟获兵出，遂传号令教大军离西洱河，望南进发。此时正当 六月炎天，其热如火。有后人咏南方苦热诗曰：
山泽欲焦枯，火光覆太虚。
不知天地外，暑气更何如?
又有诗曰：
赤帝施权柄，阴云不敢生。
云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。
忍舍溪边坐，慵抛竹里行。
如何沙塞客，擐甲复长征。
孔明统领大兵正行之际，忽哨马飞报：“孟获退往秃龙洞中不出，将洞口要路 垒断，内有兵把守，山恶岭峻，不能前进。”孔明请吕凯问之。凯曰：“某曾闻此 洞有条路，实不知详细。”蒋琬曰：“孟获四次遭擒，既已丧胆，安敢再出?况今 天气炎热，军马疲乏，征之无益，不如班师回国。”孔明曰：“若如此，正中孟获 之计也。吾军一退，彼必乘势追之。今已到此，安有复回之理？”遂令王平领数百 军为前部，却教新降蛮兵引路，寻西北小境而入。前到一泉，人马皆渴，争饮此水。 王平探有此路，回报孔明。比及到大寨之时，皆不能言，但指口而已。孔明大惊， 知是中毒，遂自驾小车，引数十人前来看时，见一潭清水，深不见底，水气凛凛， 军不敢试。
孔明下车，登高望之，四面峰岭，鸟雀不闻，心中大疑。忽望见远远山岗之上， 有一古庙。孔明攀藤附葛而到，见一石壁之中，塑一将军端坐，旁有石碑，乃是伏 波将军马援之庙；因平蛮到此，土人立庙祀之。孔明再拜曰：“亮受先帝托孤之重， 今承圣旨到此平蛮，欲待蛮方既平，然后伐魏吞吴，重安汉室。今军士不识地理， 误饮毒水，不能出声。万望尊神念本朝恩义，通灵显圣，护佑三军。”祈祷已毕， 出庙寻土人问之。隐隐望见对山一老叟扶杖而来，形容甚异。孔明请老叟入庙，礼 毕，对坐于石上。孔明问曰：“丈者高姓？”老叟曰：“老夫久闻大国丞相隆名， 幸得拜见。蛮方之人，多蒙丞相活命，皆感恩不浅。”孔明问泉水之故，老叟答曰： “军所饮水，乃哑泉之水也。饮之难言，数日而死。此泉之外，又有三泉：东南有 一泉，其水至冷，人若饮之，咽喉无暖气，身躯软弱而死，名曰柔泉。正南有一泉， 人若溅之在身，手足皆黑而死，名曰黑泉。西南有一泉，沸如热汤，人若浴之，皮 肉尽脱而死，名曰灭泉。敝处有此四泉，毒气所聚，无药可治。又烟瘴甚起，惟未、 申、酉三个时辰可往来，余者时辰皆瘴气密布，触之即死。”孔明曰：“如此则蛮 方不可平矣。蛮方不平，安能并吞吴、魏，再兴汉室?有负先帝托孤之重，生不如 死也！”老叟曰：“丞相勿忧，老夫指引一处，可以解之。”孔明曰：“老丈有何 高见?望乞指教。”老叟曰：“此去正西数里，有一山谷，入内行二十里，有一溪 名曰万安溪。上有一高士，号为万安隐者，此人不出溪有数十年矣。其草庵后有一 泉，名安乐泉，人若中毒，汲其水饮之即愈；有人或生疥癞，或感瘴气，于万安溪 内浴之，自然无事。更兼庵前有一等草，名曰薤叶芸香，人若口含一叶，则瘴气不 染。丞相可速往求之。”孔明拜谢问曰：“承丈者如此活命之德，感刻不胜。愿闻 高姓。”老叟入庙曰：“吾乃本处山神，奉伏波将军之命，特来指引。”言讫，喝 开庙后石壁而入。孔明惊讶不已，再拜庙神，寻旧路上车回到大寨。
次日，孔明备信香礼物，引王平及众哑军，连夜望山神所言去处，迤逦而进。 入山谷小径，约行二十余里，但见长松大柏，茂竹奇花，环绕一庄；篱落之中，有 数间茅屋，闻得馨香喷鼻。孔明大喜，到庄前扣户，有一小童出。孔明方欲通姓名， 早有一人，竹冠草履，白袍皂绦，碧眼黄发，忻然出曰：“来者莫非汉丞相否？” 孔明笑曰：“高士何以知之？”隐者曰：“久闻丞相大纛南征，安得不知？”遂邀 孔明入草堂，礼毕，分宾主坐定。孔明告曰：“亮受昭烈皇帝托孤之重，今承嗣君 圣旨，领大军至此，欲服蛮邦，使归王化。不期孟获潜入洞中，军士误饮哑泉之水。 夜来蒙伏波将军显圣，言高士有药泉，可以治之。望乞矜念，赐神水以救众兵残生。” 隐者曰：“量老夫山野废人，何劳丞相枉驾。此泉就在庵后。”教取来饮。于是童 子引王平等一起哑军，来到溪边，汲水饮之，随即吐出恶涎，便能言语。童子又引 众军，到万安溪中沐浴。隐者于庵中进柏子茶、松花菜，以待孔明。隐者告曰：“此 间蛮洞多毒蛇恶蝎，柳花飘入溪泉之间，水不可饮，但掘地为泉，汲水饮之方可。” 孔明求薤叶芸香，隐者令众军尽意采取：“各人只含一叶，自然瘴气不侵。”孔明 拜求隐者姓名。隐者笑曰：“某乃孟获之兄孟节是也。”孔明愕然。隐者又曰：“丞 相休疑，容伸片言。某一父母所生三人，长即老夫孟节，次孟获，又次孟优。父母 皆亡，二弟强恶，不归王化，某屡谏不从，故更名改姓，隐居于此。今辱弟造反， 又劳丞相深入不毛之地，如此生受，孟节合该万死，故先于丞相之前请罪。”孔明 叹曰：“方信盗跖、下惠之事，今亦有之。”遂与孟节曰：“吾申奏天子，立公为 王，可乎？”节曰：“为嫌功名而逃于此，岂复有贪富贵之意。”孔明乃具金帛赠 之，孟节坚辞不受。孔明嗟叹不已，拜别而回。后人有诗曰：
高士幽栖独闭关，武侯曾此破诸蛮。
至今古木无人境，犹有寒烟锁旧山。
孔明回到大寨之中，令军士掘地取水。掘下二十余丈，并无滴水，凡掘十余处， 皆是如此。军士惊慌。孔明夜半焚香告天曰：“臣亮不才，仰承大汉之福，受命平 蛮。今途中乏水，军马枯渴。倘上天不绝大汉，即赐甘泉；若气运已终，臣亮等愿 死于此处。”是夜祝罢，平明视之，皆得满井甘泉。后人有诗曰：
为国平蛮统大兵，心存正道合神明。
耿恭拜井甘泉出，诸葛虔诚水夜生。
孔明军马既得甘泉，遂安然由小径直入秃龙洞前下寨。蛮兵探知，来报孟获曰：“蜀 兵不染瘴疫之气，又无枯渴之患，诸泉皆不应。”朵思大王闻知不信，自与孟获来 高山望之。只见蜀兵安然无事，大桶小担，搬运水浆，饮马造饭。朵思见之，毛发 耸然，回顾孟获曰：“此乃神兵也！”获曰：“吾兄弟二人，与蜀兵决一死战，就 殒于军前，安肯束手受缚！”朵思曰：“若大王兵败，吾妻子亦休矣。当杀牛宰马， 大赏洞丁，不避水火，直冲蜀寨，方可得胜。”
于是大赏蛮兵，正欲起程，忽报洞后迤西银冶洞二十一洞主杨锋引三万兵来助 战。孟获大喜曰：“邻兵助我，我必胜矣！”即与朵思大王出洞迎接。杨锋引兵入 曰：“吾有精兵三万，皆披铁甲，能飞山越岭，足以敌蜀兵百万。我有五子，皆武 艺足备，愿助大王。”锋令五子入拜，皆彪躯虎体，威风抖擞。孟获大喜，遂设席 相待杨锋父子。酒至半酣，锋曰：“军中少乐，吾随军有蛮姑，善舞刀牌，以助一 笑。”获忻然从之。须臾，数十蛮姑，皆披发跣足，从帐外舞跳而入，群蛮拍手以 歌和之。杨锋令二子把盏，二子举杯诣孟获、孟优前。二人接杯，方欲饮酒，锋大 喝一声，二子早将孟获、孟优执下座来。朵思大王却待要走，已被杨锋擒了。蛮姑 横截于帐上，谁敢近前。获曰：“兔死狐悲，物伤其类。吾与汝皆是各洞之主，往 日无冤，何故害我？”锋曰：“吾兄弟子侄皆感诸葛丞相活命之恩，无可以报。今 汝反叛，何不擒献？”于是各洞蛮兵皆走回本乡。
杨锋将孟获、孟优、朵思等解赴孔明寨来。孔明令入。杨锋等拜于帐下曰：“某 等子侄，皆感丞相恩德，故擒孟获、孟优等呈献。”孔明重赏之，令驱孟获入。孔 明笑曰：“汝今番心服乎？”获曰：“非汝之能，乃吾洞中之人自相残害，以致如 此。要杀便杀，只是不服。”孔明曰：“汝赚吾入无水之地，更以哑泉、灭泉、黑 泉、柔泉如此之毒，吾军无恙，岂非天意乎?汝何如此执迷！”获又曰：“吾祖居 银坑山中，有三江之险，重关之固。汝若就彼擒之，吾当子子孙孙，倾心服事。” 孔明曰：“吾再放汝回去，重整兵马，与吾共决胜负。如那时擒住，汝再不服，当 灭九族。”叱左右去其缚，放起孟获。获再拜而去。孔明又将孟优并朵思大王皆释 其缚，赐酒食压惊。二人悚惧不敢正视。孔明令鞍马送回。正是：深临险地非容易，更展奇谋岂偶然。
未知孟获整兵再来，胜负如何，且看下文分解。