蜀汉建兴七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，专候魏兵。
却说司马懿引兵到长安，张接见，备言前事。懿令为先锋，戴陵为副将， 引十万兵到祁山，于渭水之南下寨。郭淮、孙礼入寨参见。懿问曰：“汝等曾与蜀 兵对阵否？”二人答曰：“未也。”懿曰：“蜀兵千里而来，利在速战；今来此不 战，必有谋也。陇西诸路，曾有信息否？”淮曰：“已有细作探得各郡十分用心， 日夜提防，并无他事。只有武都、阴平二处，未曾回报。”懿曰：“吾自差人与孔 明交战。汝二人急从小路去救二郡，却掩在蜀兵之后，彼必自乱矣。”二人受计， 引兵五千，从陇西小路来救武都、阴平，就袭蜀兵之后。郭淮于路谓孙礼曰：“仲 达比孔明如何？”礼曰：“孔明胜仲达多矣。”淮曰：“孔明虽胜，此一计足显仲 达有过人之智。蜀兵如正攻两郡，我等从后抄到，彼岂不自乱乎？”
正言间，忽哨马来报：“阴平已被王平打破了，武都已被姜维打破了，前离蜀 兵不远。”礼曰：“蜀兵既已打破了城池，如何陈兵于外?必有诈也。不如速退。” 郭淮从之。方传令教军退时，忽然一声炮响，山背后闪出一枝军马来，旗上大书“汉 丞相诸葛亮”。中央一辆四轮车，孔明端坐于上，左有关兴，右有张苞。孙、郭二 人见之大惊。孔明大笑曰：“郭淮、孙礼休走。司马懿之计，安能瞒得过吾?他每 日令人在前交战，却教汝等袭吾军后。武都、阴平吾已取了，汝二人不早来降，欲 驱兵与吾决战耶？”郭淮、孙礼听毕大慌。忽然背后喊杀连天，王平、姜维引兵从 后杀来，兴、苞二将又引军从前面杀来，两下夹攻，魏兵大败，郭、孙二人弃马爬 山而走。张苞望见，骤马赶来，不期连人带马跌入涧内。后军急忙救起，头已跌破。 孔明令人送回成都养病。
却说郭、孙二人走脱，回见司马懿曰：“武都、阴平二郡已失。孔明伏于要路， 前后攻杀，因此大败，弃马步行，方得逃回。”懿曰：“非汝等之罪，孔明智在吾 先。可再引兵守把雍、二城，切勿出战。吾自有破敌之策。”二人拜辞而去。懿 又唤张、戴陵，吩咐曰：“今孔明得了武都、阴平，必然抚百姓以安民心，不在 营中矣。汝二人各引一万精兵，今夜起身，抄在蜀兵营后，一齐奋勇杀将过来；吾 却引兵在前布阵，只待蜀兵势乱，吾大驱士马攻杀进去。两军并力，可夺蜀寨也。 若得此地山势，破敌何难？”二人受计，引兵而去。戴陵在左，张在右，各取小 路进发，深入蜀兵之后。三更时分，来到大路，两军相遇，合兵一处，却从蜀兵背 后杀来。
行不到三十里，前军不行，张、戴二人自纵马视之，只见数百辆草车横截去路。 曰：“此必有准备。可急取路而回。”才传令退军，只见满山火光齐明，鼓角大 震，伏兵四下皆出，把二人围住。孔明在祁山上大叫曰：“戴陵、张可听吾言： 司马懿料吾往武都、阴平抚民，不在营中，故令汝二人来劫吾寨，却中吾之计也。 汝二人乃无名下将，吾不杀害，下马早降！”大怒，指孔明而骂曰：“汝乃山野 村夫，侵吾大国境界，如何敢发此言!吾若捉住汝时，碎尸万段！”言讫，纵马挺 枪，杀上山来。山上矢石如雨。不能上山，乃拍马舞枪，冲出重围，无人敢当。 蜀兵困戴陵在垓心。杀出旧路，不见戴陵，即奋勇翻身又杀入重围，救出戴陵而 回。孔明在山上见在万军之中，往来冲突，英勇倍加，乃谓左右曰：“尝闻张翼 德大战张，人皆惊惧。吾今日见之，方知其勇也。若留下此人，必为蜀中之害。 吾当除之。”遂收军还营。却说司马懿引兵布成阵势，只待蜀兵乱动，一齐攻之。 忽见张、戴陵狼狈而来，告曰：“孔明先如此提防，因此大败而归。”懿大惊曰： “孔明真神人也!不如且退。”即传令教大军尽回本寨，坚守不出。
且说孔明大胜，所得器械马匹，不计其数，乃引大军回寨。每日令魏延挑战， 魏兵不出。一连半月不曾交兵。孔明正在帐中思虑，忽报天子遣侍中费赍诏至。 孔明接入营中，焚香礼毕，开诏读曰：
街亭之役，咎由马谡，而君引愆，深自贬抑，重违君意，听顺所守。前年 耀师，馘斩王双；今岁爰征，郭淮遁走；降集氐、羌，复兴二郡：威震凶暴，功勋 显然。方今天下骚扰，元恶未枭，君受大任，干国之重，而久自抑损，非所以光扬 洪烈也。今复君丞相，君其勿辞。
孔明听诏毕，谓费曰：“吾国事未成，安可复丞相之职？”坚辞不受。曰：“丞 相若不受职，拂了天子之意，又冷淡了将士之心。宜且权受。”孔明方才拜受。 辞去。
孔明见司马懿不出，思得一计，传令教各处皆拔寨而起。当有细作报知司马懿， 说孔明退兵了。懿曰：“孔明必有大谋，不可轻动。”张曰：“此必因粮尽而回， 如何不追？”懿曰：“吾料孔明上年大收，今又麦熟，粮草丰足，虽然转运艰难， 亦可支吾半载，安肯便走?彼见吾连日不战，故作此计引诱，可令人远远哨之。” 军士探知，回报说：“孔明离此三十里下寨。”懿曰：“吾料孔明果不走。且坚守 寨栅，不可轻进。”住了旬日，绝无音信，并不见蜀将来战。懿再令人哨探，回报 说：“蜀兵已起营去了。”懿未信，乃更换衣服，杂在军中，亲自来看，只见蜀兵 又退三十里下寨。遂回营，谓张曰：“此乃孔明之计也，不可追赶。”又住了旬 日，再令人哨探。回报说：“蜀兵又退三十里下寨。”曰：“孔明用缓兵之计， 渐退汉中，都督何故怀疑，不早追之?愿往决一战。”懿曰：“孔明诡计极多， 倘有差失，丧我军之锐气。不可轻进。”曰：“某去若败，甘当军令。”懿曰： “既汝要去，可分兵两枝：汝引一枝先行，须要奋力死战；吾随后接应，以防伏兵。 汝次日先进，到半途驻扎，后日交战，使兵力不乏。”遂分兵已毕。次日张、戴 陵引副将数十员，精兵三万，奋勇先进，到半路下寨。司马懿留下许多军马守寨， 只引五千精兵随后进发。
原来孔明密令人哨探，见魏兵半路而歇，是夜，孔明唤众将商议曰：“今魏兵 来追，必然死战，汝等须以一当十，吾以伏兵截其后。非智勇之将，不可当此任。” 言毕，以目视魏延。延低头不语。王平出曰：“某愿当之。”孔明曰：“若有失， 如何？”平曰：“愿当军令。”孔明叹曰：“王平肯舍身亲冒矢石，真忠臣也!虽 然如此，奈魏兵分两枝前后而来，断吾伏兵在中，平纵然智勇，只可当一头，岂可 分身两处?须再得一将同去为妙。怎奈军中再无舍死当先之人！”言未毕，一将出 曰：“某愿往！”孔明视之，乃张翼也。孔明曰：“张乃魏之名将，有万夫不当 之勇，汝非敌手。”翼曰：“若有失事，愿献首于帐下。”孔明曰：“汝既敢去， 可与王平各引一万精兵伏于山谷中，只待魏兵赶上，任他过尽，汝等却引伏兵从后 掩杀。若司马懿随后赶来，却分兵两头，张翼引一军当住后队，王平引一军截其前 队。两军须要死战。吾自有别计相助。”二人受计，引兵而去。孔明又唤姜维、廖 化，吩咐曰：“与汝二人一个锦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏于前山之上。如见 魏兵围住王平、张翼，十分危急，不必去救，只开锦囊看视，自有解危之策。”二 人受计，引兵而去。又令吴班、吴懿、马忠、张嶷四将，附耳吩咐曰：“如来日魏 兵到，锐气正盛，不可便迎，且战且走，只看关兴引兵来掠阵之时，汝等便回军赶 杀，吾自有兵接应。”四将受计，引兵而去。又唤关兴吩咐曰：“汝引五千精兵伏 于山谷，只看山上红旗动，却引兵杀出。”兴受计引兵而去。
却说张、戴陵领兵前来，骤如风雨。马忠、张嶷、吴懿、吴班四将接着，出 马交锋。张大怒，驱兵追杀。蜀兵且战且走。魏兵追赶约有二十余里，时值六月， 天气十分炎热，人马汗如泼水。走到五十里外，魏兵尽皆气喘。孔明在山上把红旗 一招，关兴引兵杀出。马忠等四将一齐引兵掩杀回来。张、戴陵死战不退。忽然 喊声大震，两路军杀出，乃王平、张翼也，各奋勇追杀，截其后路。大叫众将曰： “汝等到此，不决一死战，更待何时！”魏兵奋力冲突，不得脱身。忽然背后鼓角 喧天，司马懿自领精兵杀到。懿指挥众将，把王平、张翼围在垓心。翼大呼曰：“丞 相真神人也!计已算定，必有良谋。吾等当决一死战！”即分兵两路：平引一军截 住张、戴陵，翼引一军力当司马懿。两头死战，叫杀连天。姜维、廖化在山上探 望，见魏兵势大，蜀兵力危，渐渐抵当不住。维谓化曰：“如此危急，可开锦囊看 计。”二人拆开视之，内书云：“若司马懿兵来围王平、张翼至急，汝二人可分兵 两枝，竟袭司马懿之营；懿必急退，汝可乘乱攻之。营虽不得，可获全胜。”二人 大喜，即分路径袭司马懿营中而去。
原来司马懿亦恐中孔明之计，沿途不住的令人传报。懿正催战间，忽流星马飞 报，言蜀兵两路竟取大寨去了，懿大惊失色，乃谓众将曰：“吾料孔明有计，汝等 不信，勉强追来，却误了大事！”即提兵急回。军心惶惶乱走。张翼随后掩杀，魏 兵大败。张、戴陵见势孤，亦望山僻小路而走，蜀兵大胜。背后关兴引兵接应诸 路。司马懿大败一阵，奔入寨时，蜀兵已自回去。懿收聚败军，责骂诸将曰：“汝 等不知兵法，只凭血气之勇，强欲出战，致有此败。今后切不许妄动，再有不遵， 决正军法！”众皆羞惭而退。这一阵，魏将死者极多，遗弃马匹器械无数。
却说孔明收得胜军马入寨，又欲起兵进取。忽报有人自成都来，说张苞身死。 孔明闻知，放声大哭，口中吐血，昏绝于地。众人救醒。孔明自此得病，卧床不起。 诸将无不感激。后人有诗叹曰：
悍勇张苞欲建功，可怜天不助英雄。
武侯泪向西风洒，为念无人佐鞠躬。
旬日之后，孔明唤董厥、樊建等入帐吩咐曰：“吾自觉昏沉，不能理事，不如且回 汉中养病，再作良图。汝等切勿走泄。司马懿若知，必来攻击。”遂传号令，教当 夜暗暗拔寨，皆回汉中。孔明去了五日，懿方得知，乃长叹曰：“孔明真有神出鬼 没之计，吾不能及也！”于是司马懿留诸将在寨中，分兵把守各处隘口。懿自班师 回。
却说孔明将大军屯于汉中，自回成都养病。文武官僚出城迎接，送入丞相府中， 后主御驾自来问病，命御医调治，日渐痊可。
建兴八年秋七月，魏都督曹真病可，乃上表说：“蜀兵数次侵界，屡犯中原， 若不剿除，必为后患。今时值秋凉，人马安闲，正当征伐。臣愿与司马懿同领大军， 径入汉中，殄灭奸党，以清边境。”魏主大喜，问侍中刘晔曰：“子丹劝朕伐蜀， 若何？”晔奏曰：“大将军之言是也。今若不剿除，后必为大患。陛下便可行之。” 点头。晔出内回家，有众大臣相探，问曰：“闻天子与公计议兴兵伐蜀，此事如 何？”晔应曰：“无此事也。蜀有山川之险，非可易图，空费军马之劳，于国无益。” 众官皆默然而出。杨暨入内奏曰：“昨闻刘晔劝陛下伐蜀，今日与众臣议，又言不 可伐，是欺陛下也。陛下何不召而问之？”即召刘晔入内，问曰：“卿劝朕伐蜀， 今又言不可，何也？”晔曰：“臣细详之，蜀不可伐。”大笑。少时杨暨出内， 晔奏曰：“臣昨日劝陛下伐蜀，乃国之大事，岂可妄泄于人?夫兵者，诡道也，事 未发切宜秘之。”大悟曰：“卿言是也。”自此愈加敬重。旬日内，司马懿入朝， 魏主将曹真表奏之事，逐一言之。懿奏曰：“臣料东吴未敢动兵，今日正可乘此去 伐蜀。”即拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔 为军师。三人拜辞魏主，引四十万大兵，前行至长安，径奔剑阁来取汉中。其余郭 淮、孙礼等，各取路而行。
汉中人报入成都。此时孔明病好多时，每日操练人马，习学八阵之法，尽皆精 熟，欲取中原。听得这个消息，遂唤张嶷、王平吩咐曰：“汝二人先引一千兵去守 陈仓古道，以当魏兵。吾却提大兵便来接应。”二人告曰：“人报魏军四十万，诈 称八十万，声势甚大，如何只与一千兵去守隘口?倘魏兵大至，何以拒之？”孔明 曰：“吾欲多与，恐士卒辛苦耳。”嶷与平面面相觑，皆不敢去。孔明曰：“若有 疏失，非汝等之罪。不必多言，可疾去。”二人又哀告曰：“丞相欲杀某二人，就 此请杀，只不敢去。”孔明笑曰：“何其愚也?吾令汝等去，自有主见。吾昨夜仰 观天文，见毕星躔于太阴之分，此月内必有大雨淋漓。魏兵虽有四十万，安敢深入 山险之地?因此不用多军，决不受害。吾将大军皆在汉中安居一月，待魏兵退，那 时以大兵掩之，以逸待劳，吾十万之众可胜魏兵四十万也。”二人听毕，方大喜， 拜辞而去。孔明随统大军出汉中，传令教各处隘口预备干柴草料细粮，俱够一月人 马支用，以防秋雨。将大军宽限一月，先给衣食，俟候出征。
却说曹真、司马懿同领大军，径到陈仓城内，不见一间房屋，寻土人问之，皆 言孔明回时放火烧毁。曹真便要往陈仓道进发。懿曰：“不可轻进。我夜观天文， 见毕星躔于太阴之分，此月内必有大雨，若深入重地，常胜则可，倘有疏虞，人马 受苦，要退则难。且宜在城中搭起寓铺住扎，以防阴雨。”真从其言。未及半月， 天雨大降，淋漓不止。陈仓城外，平地水深三尺，军器尽湿，人不得睡，昼夜不安。 大雨连降三十日，马无草料，死者无数，军士怨声不绝。传入洛阳，魏主设坛，求 晴不得。黄门侍郎王肃上疏曰：
前志有之：“千里馈粮，士有饥色；樵苏后爨，师不宿饱。”此谓平途之 行军者也。又况于深入险阻，凿路而前，则其为劳，必相百也。今又加之以霖雨， 山坂峻滑，众逼而不展，粮远而难继，实行军之大忌也。闻曹真发已逾月，而行方 半谷，治道功大，战士悉作。是彼偏得以逸待劳，乃兵家之所惮也。言之前代，则 武王伐纣，出关而复还；论之近事，则武、文征权，临江而不济：岂非顺天知时， 通于权变者哉?愿陛下念水雨艰剧之故，休息士卒；后日有衅，乘时用之。所谓“悦 以犯难，民忘其死”者也。
魏主览表，正在犹豫，杨阜、华歆亦上疏谏。魏主即下诏，遣使诏曹真、司马懿还 朝。
却说曹真与司马懿商议曰：“今连阴三十日，军无战心，各有思归之意，如何 禁止？”懿曰：“不如且回。”真曰：“倘孔明追来，怎生退之？”懿曰：“先伏 两军断后，方可回兵。”正议间，忽使命来召。二人遂将大军前队作后队，后队作 前队，徐徐而退。
却说孔明计算一月秋雨，天气未晴，自提一军屯于城固，又传令教大军会于赤 坡驻扎。孔明升帐唤众将言曰：“吾料魏兵必走，魏主必下诏来取曹真、司马懿兵 回。吾若追之，必有准备。不如任他且去，再作良图。”忽王平令人报来，说魏兵 已回。孔明吩咐来人，传与王平：“不可追袭，吾自有破魏兵之策。”正是：魏兵纵使能埋伏，汉相原来不肯追。
未知孔明怎生破魏，且看下文分解。