成吉思汗征服花刺子模后，分建窝阔台汗国，及察哈台汗国，封长子术赤于咸海以西。
拔都征服俄罗斯及匈矛利，扩建钦察汗国。
旭烈兀征服波斯，建立伊儿汗国。
蒙古三次西征，建立四大汗国，征战持犊，达四十余载，始自宋宁宗嘉定十二年，元太祖十四年，（公元1229年）止于宋理宗景定五年，元世祖至元元年（公元1264年）。祖孙三代，锐意经营，灭国数十，拓地万里，雄跨两渊，丰功伟绩，古今所未有也。
蒙古西征，破灭大国，计有花刺子模、俄罗斯、匈牙利、波兰、木剌夷、铰利亚及黑友大食王朝，本节仅就其疆域，兴替概况，国家政策，重要军事设施作一般性之叙述。其余如布里阿耳、奇卜察克、阿兰、康里等诸小国则略之。
一、蒙古疆域
当十二世纪中叶，满州北部，蒙古全部以及土耳其斯坦等地，均为半开化而以游牧为生各部落之居域。在语言方面，属于阿尔泰系之三部语言：即东胡部语、蒙古 部语、突厥部语，其用蒙古部语者，则称为蒙古族，而此蒙古族，部落纷歧，区域辽阔，计散布于斡难河、克鲁伦河、土拉河诸河之上源，亘肯特山一带，以迄贝加 尔湖诸地域。初蒙古部族，自相吞并，至铁木真崛起称汗，始统一蒙古诸族，以和林为首都。蒙古内部既定，成吉思汗，转而拓外：乃兴师攻西夏，略金京，于是辽 东，河朔、山东及关右诸地，尽攘入蒙古版图。进而复灭西辽，破西域，几已奄有亚洲半壁，全欧皆为之震撼。成吉思汗见于属地既广，乃分封诸子暨其昆弟，至拔 都平定里海西北，战败俄罗斯、波兰以及匈矛利等国，蒙古领域遂拓展西与波兰为界，尔后旭烈兀平定波斯，复于波斯建立伊儿汗国。蒙古疆域在西方，遂西至地中 海，南临阿拉伯海。同时忽必烈亦在东方领有黄河南北中国诸地，自铁木真称汗至伊儿汗国开建，为时五十余载，拓地之广，普及欧亚两洲，武功之盛，疆域之广， 史无前例，其他被征服，被破灭诸国诸部族之当时领域，容于以后各节中述之。
二、各国闻之兴衰概况
成吉思汗之兴起：蒙古族先无文字，世采事迹，全凭口远相传，无史册以为徵籍，蒙古族自朶奔巴延至成吉思汗凡四百载，其间记述，参访合徵，迄乏定论。相传蒙古人朶奔巴延死后，其妻寡居中生孛端察儿，自是繁衍，几十世而生铁木真，（朶奔巴延亦作朶奔蔑尔干）。
先是铁木真屡扼于泰亦赤兀族，数年之间，历经艰险。但天佑其安全，而韶族来归者且日众，宋哲宗淳熙十五年，（公元118年）铁木真曾耕集数部与泰亦赤兀 部人战，战而胜之，是为铁木真得志之始。时铁木真仍隶于克烈部，至宋嘉泰三年（公元1203年）铁木真吞并克烈部独立自主，翌年（嘉泰四年）乃蛮族瓦解， 部众多投归于铁木真，铁木真至是遂成为蒙古全境之新主人。公元1206年春，铁木真大会诸部族于斡难河源，建九节白旗即皇帝位，群下共上耸号曰成吉思汗， 于是声威日盛。实力日强，是为肇兴之始。其事已详本卷第二、三、四章。
花刺子模之兴替：货利习弥之名，唐代已习见之，其氏族在唐称大 食，都于乌尔达赤，元史始作花刺子模，又间称西域。唐朝初季（七世纪初），大食灭波斯，分设大台，以治其地，将及三百载，主权日替，诸酋弱肉强食，僭号启 土，国姓屡易，塞尔柱克即其一支派也。当塞尔柱克为部长时，其部族居于鍚尔河及咸海里海间，北宋中叶（十一世纪中叶），攘地自立，是为塞尔柱克王朝之始。 其后传至玛里克沙为王，有仆曰奴世的斤执兵卫左右，甚见宠任，旋封为花刺子模酋。奴世的斤之子库脱拔丁乘塞尔柱克王朝之衰，诸酋裂土自王之际，亦僭称花刺 子模沙（犹言国王），西辽兴兵西攻，败塞尔柱克之梭，复遣将攻花刺子模时，库脱拔丁已卒，其子阿切斯战败被获，誓臣服于西辽，岁贡方物，始得释归。凡敷传 至塔克施，于南宋绍熙五年（公元1194年），灭塞尔柱克，受报达教主那昔儿之封，是为花刺子模称王之始，其所以称为花刺子模者，盖沿用其起始部落之名， 又所以别于塞尔柱克也。公元1200年，塔克施卒，子阿拉哀丁谟罕默德、词位。阿拉哀丁野心勃勃，吞并近境，囊括邻近诸部之地，实力日长，自谓地广兵强， 乃叛西辽，举兵以伐，然为西辽所败。公元1209年至1120年间，阿拉哀丁复与撒马尔干酋锷斯满合兵，再伐西辽，败之。凯旋之后，复轻兵掩袭撒马尔干， 锷斯满死焉。于是撒马尔干，布哈尔悉为阿拉哀丁所有，乃建新都于撒马尔干，改称乌尔达赤为旧都，以阿拉哀丁曾助乃蛮攘西辽，故土耳其斯坦之地，向属西辽者 亦蹄于花刺子摸矣。至是其国东北至鍚尔河，东南至印度河，北至咸海褽海，西北至亚塞尔拜然，西邻报达，南滨印度海，国势大盛，几奄有中亚全部。于是阿拉哀 丁，踌躇志满，乃遣使告于报达，欲如塞尔柱克故事，请专以敎事属于教主，祈祷文中應增列阿拉哀丁之名，并请封己为苏尔滩（犹言皇帝），教主那昔尔不允，阿 拉哀丁乃自僭号，国人复于苏尔滩之上加以 地上上帝之英灵 之尊号，并分封诸子。于是东惟蒙古，西惟花刺子汉两大帝国，壤错界接。但阿拉哀丁之母，赋性刚 强，党于戚族，暗中与阿拉哀丁争势，亦自号曰 世界与信仰之保护者 。以是阿拉哀丁大权旁落，政令不一。但阿拉哀丁仍处心积虑，多面树敌，遂置花刺子模西 运于危亡。
俄罗斯：俄罗斯为斯技夫族，北齐末年，公元1570年左右，日尔曼人南侵罗马，日尔曼之地遂为斯拉夫人所据。唐代以前为一 散漫部落，唐末斯拉夫人柳利哥兄弟三人，皆有智勇，侵凌他族，乃为众部之长，其所居之地曰俄罗斯，遂以地名其部落。柳利哥建国在唐末威通三年，公元 1862年，其部初无城郭，至是筑诸夫郭罗特，义谓新城。柳利哥卒，予依哥而立，拓地而南，迁都于基辅。传与其子，乃分立郡县，设宫征税，国体具备，境内 大治。数传之后，兄弟阋牆，诸部皆疑兵自立，于是壤土分裂，形成联邦。俄罗斯之共主，则仅领有物拉的米儿一区。如是历数十王，至威司埃兀技第二，与诸部连 和，兵争始息。威司绥兀拉卒，子攸立第二嗣立。时成吉思汗已平花刺子模（公元1222年），值蒙古遗者别，速不台二将进军里海之西，以讨奇不察克，奇不察 克酋遁入俄罗斯境，乞援于加里西亚王穆斯提斯拉夫。穆斯提斯拉夫能用兵，屡胜同族，视蒙古蔑如也。乃与俄罗斯诸王谋于基辅，议决： 出境迎敌，勿待其 至 。并请酋邦共主攸立第二出兵为援。遂与蒙军战，大败于喀勒吉河。是役俄罗斯战死六王、七十侯、士卒八万二千悉被歼灭。饮立第二闻败讯，亚将所派援军引 退。是时俄罗斯列城无备，不能为战守，惟俟敌至乞降，毕国大震。幸而者别、速不台二将，未躏全俄，而卒军东返，俄罗斯始得苟全。然俄罗斯虽败于蒙古，境内 被兵未甚，造蒙古军退去，各部内哄如故，不复虑外患。迄拔都西征，已十有四载，俄入久不以蒙古为意，仍不为防范。当时俄罗斯联邦，东界布里阿耳，西邻波 兰，南以喀尔帕阡山与匈矛利界栉。
匈牙利与波兰：俱在俄罗斯之西南，两国相依如辅车。匈矛利三面环山，形势险固，北宋时始建国。当拔都西征之时，国王别剌当政，武事不备，群情未孚。至于波兰情势，诸王割据，内乱频仍，普鲁思老四世，年幼而号令不行，虚擁主君之号，是以蒙军所向皆下。
木剌夷及叙利亚：木剌夷乃同敦中另一种教派，初创于天方敌主阿里之第六代继承人，自称为亦思马因教。宋至元祐五年，公元1090年，亦思马因敎酋曰哈山 沙巴哈者，首夺阿剌模特堡，旋又筑堡于里海西南及里海东南库希斯坦境内诸山中，声势始盛。哈山得此根据地之后，复占有附近诸邦，而组成一名曰鲁德八儿之特 别区，境内诸堡，或以情诱，或以力取。其时适逢邻境多乱，亦思马因派之势力，遂急遥膨胀，数年间，除确切领有鲁德八儿，及库希斯坦两区域外，复乘势侵入叙 利亚。然以其敎派，专务杀人行刺，行为诡谲，为世人所鄙弃。哈山卒，两传及其孙哈山第二。哈山第二性放诞，多嗜欲，且奖诱同恶者，故为当时之诸善良回敎徒 所嫌恶。又以其广蓄刺客，手段毒狈，亦为邻近话国所畏惮，由是阿拉伯语，遂有木剌夷之称，盖所以示讥诮也。叙利亚当时为埃及属国，境内既有亦思马因教传 布，敌民亦奉行亦思马因敦之教规，故同为世人所厌懀，仅不曰木剌夷，而曰哈失歆而已。当成吉思汗大军渡鍚尔河之际，木剌夷敌主札勒哀丁哈散，首先遣使称臣 输款于蒙古。札勒哀丁卒，其子阿老瓦丁谟罕默德嗣立。阿老瓦丁幼时惯养，不理政事，国内盗贼蜂起，人民横遭匪迫，至公元1255年12月2日，阿老瓦丁被 杀，其子鲁克赖丁即位于麦门底司堡。此即亦思马因敌派最终之敎主也。
黑衣大食王朝：建都于报达，亦以报达名其国，称其国君曰哈里发， 为回教徒之最高领袖，君临诸国之上，视话奉正牧之君主，如同其委任之臣子，以报达为上邦，视埃及，罗耳、毛夕里等若干小国为藩属，诸园君长，即位之时，统 应由敌主册封。此敎初创于阿位伯人谟罕默德，几相残并，至阿拔斯篡位自立，称为阿拔斯国，以其友尚黑，唐人称之为黑衣大食。
是时叙利 亚，埃及、阿非利加、阿拉伯，波斯、小亚细亚等部皆属黑衣大食。唐代尝向之借兵，以平两京之乱。至唐德宗贞元间（八世纪宋年）始迁都于报达，敌主世袭相 传，屡经篡杀，久而为亲军大将所挟制，于是纪纲陵替，国势式微。当成吉斯汗西征之际，其东方属国，已相继叛去。其时教主为那昔儿，以其国历史悠久，根基稳 固，文化发达，曾历经变故，迄未为外势所倾，故自以为报达，得天独祐，其国祚應延至世界末日而后已，其子民亦每以此妄想而妄自骄大。 花刺子模诸战役及初期四大汗国之建立蒙军西征，前后三次，初为成吉思汗征花刺子模。次为拔都征俄罗斯及匈矛利。三为旭烈兀征波斯。史称为蒙古人三次西征。
成吉思汗征服花刺子模后，分建窝阔台汗国，及察哈台汗国，封长子术赤于咸海以西。
拔都征服俄罗斯及匈矛利，扩建钦察汗国。
旭烈兀征服波斯，建立伊儿汗国。
蒙古三次西征，建立四大汗国，征战持犊，达四十余载，始自宋宁宗嘉定十二年，元太祖十四年，（公元1229年）止于宋理宗景定五年，元世祖至元元年（公元1264年）。祖孙三代，锐意经营，灭国数十，拓地万里，雄跨两渊，丰功伟绩，古今所未有也。
蒙古西征，破灭大国，计有花刺子模、俄罗斯、匈牙利、波兰、木剌夷、铰利亚及黑友大食王朝，本节仅就其疆域，兴替概况，国家政策，重要军事设施作一般性之叙述。其余如布里阿耳、奇卜察克、阿兰、康里等诸小国则略之。
一、蒙古疆域
当十二世纪中叶，满州北部，蒙古全部以及土耳其斯坦等地，均为半开化而以游牧为生各部落之居域。在语言方面，属于阿尔泰系之三部语言：即东胡部语、蒙古 部语、突厥部语，其用蒙古部语者，则称为蒙古族，而此蒙古族，部落纷歧，区域辽阔，计散布于斡难河、克鲁伦河、土拉河诸河之上源，亘肯特山一带，以迄贝加 尔湖诸地域。初蒙古部族，自相吞并，至铁木真崛起称汗，始统一蒙古诸族，以和林为首都。蒙古内部既定，成吉思汗，转而拓外：乃兴师攻西夏，略金京，于是辽 东，河朔、山东及关右诸地，尽攘入蒙古版图。进而复灭西辽，破西域，几已奄有亚洲半壁，全欧皆为之震撼。成吉思汗见于属地既广，乃分封诸子暨其昆弟，至拔 都平定里海西北，战败俄罗斯、波兰以及匈矛利等国，蒙古领域遂拓展西与波兰为界，尔后旭烈兀平定波斯，复于波斯建立伊儿汗国。蒙古疆域在西方，遂西至地中 海，南临阿拉伯海。同时忽必烈亦在东方领有黄河南北中国诸地，自铁木真称汗至伊儿汗国开建，为时五十余载，拓地之广，普及欧亚两洲，武功之盛，疆域之广， 史无前例，其他被征服，被破灭诸国诸部族之当时领域，容于以后各节中述之。
二、各国闻之兴衰概况
成吉思汗之兴起：蒙古族先无文字，世采事迹，全凭口远相传，无史册以为徵籍，蒙古族自朶奔巴延至成吉思汗凡四百载，其间记述，参访合徵，迄乏定论。相传蒙古人朶奔巴延死后，其妻寡居中生孛端察儿，自是繁衍，几十世而生铁木真，（朶奔巴延亦作朶奔蔑尔干）。
先是铁木真屡扼于泰亦赤兀族，数年之间，历经艰险。但天佑其安全，而韶族来归者且日众，宋哲宗淳熙十五年，（公元118年）铁木真曾耕集数部与泰亦赤兀 部人战，战而胜之，是为铁木真得志之始。时铁木真仍隶于克烈部，至宋嘉泰三年（公元1203年）铁木真吞并克烈部独立自主，翌年（嘉泰四年）乃蛮族瓦解， 部众多投归于铁木真，铁木真至是遂成为蒙古全境之新主人。公元1206年春，铁木真大会诸部族于斡难河源，建九节白旗即皇帝位，群下共上耸号曰成吉思汗， 于是声威日盛。实力日强，是为肇兴之始。其事已详本卷第二、三、四章。
花刺子模之兴替：货利习弥之名，唐代已习见之，其氏族在唐称大 食，都于乌尔达赤，元史始作花刺子模，又间称西域。唐朝初季（七世纪初），大食灭波斯，分设大台，以治其地，将及三百载，主权日替，诸酋弱肉强食，僭号启 土，国姓屡易，塞尔柱克即其一支派也。当塞尔柱克为部长时，其部族居于鍚尔河及咸海里海间，北宋中叶（十一世纪中叶），攘地自立，是为塞尔柱克王朝之始。 其后传至玛里克沙为王，有仆曰奴世的斤执兵卫左右，甚见宠任，旋封为花刺子模酋。奴世的斤之子库脱拔丁乘塞尔柱克王朝之衰，诸酋裂土自王之际，亦僭称花刺 子模沙（犹言国王），西辽兴兵西攻，败塞尔柱克之梭，复遣将攻花刺子模时，库脱拔丁已卒，其子阿切斯战败被获，誓臣服于西辽，岁贡方物，始得释归。凡敷传 至塔克施，于南宋绍熙五年（公元1194年），灭塞尔柱克，受报达教主那昔儿之封，是为花刺子模称王之始，其所以称为花刺子模者，盖沿用其起始部落之名， 又所以别于塞尔柱克也。公元1200年，塔克施卒，子阿拉哀丁谟罕默德、词位。阿拉哀丁野心勃勃，吞并近境，囊括邻近诸部之地，实力日长，自谓地广兵强， 乃叛西辽，举兵以伐，然为西辽所败。公元1209年至1120年间，阿拉哀丁复与撒马尔干酋锷斯满合兵，再伐西辽，败之。凯旋之后，复轻兵掩袭撒马尔干， 锷斯满死焉。于是撒马尔干，布哈尔悉为阿拉哀丁所有，乃建新都于撒马尔干，改称乌尔达赤为旧都，以阿拉哀丁曾助乃蛮攘西辽，故土耳其斯坦之地，向属西辽者 亦蹄于花刺子摸矣。至是其国东北至鍚尔河，东南至印度河，北至咸海褽海，西北至亚塞尔拜然，西邻报达，南滨印度海，国势大盛，几奄有中亚全部。于是阿拉哀 丁，踌躇志满，乃遣使告于报达，欲如塞尔柱克故事，请专以敎事属于教主，祈祷文中應增列阿拉哀丁之名，并请封己为苏尔滩（犹言皇帝），教主那昔尔不允，阿 拉哀丁乃自僭号，国人复于苏尔滩之上加以 地上上帝之英灵 之尊号，并分封诸子。于是东惟蒙古，西惟花刺子汉两大帝国，壤错界接。但阿拉哀丁之母，赋性刚 强，党于戚族，暗中与阿拉哀丁争势，亦自号曰 世界与信仰之保护者 。以是阿拉哀丁大权旁落，政令不一。但阿拉哀丁仍处心积虑，多面树敌，遂置花刺子模西 运于危亡。
俄罗斯：俄罗斯为斯技夫族，北齐末年，公元1570年左右，日尔曼人南侵罗马，日尔曼之地遂为斯拉夫人所据。唐代以前为一 散漫部落，唐末斯拉夫人柳利哥兄弟三人，皆有智勇，侵凌他族，乃为众部之长，其所居之地曰俄罗斯，遂以地名其部落。柳利哥建国在唐末威通三年，公元 1862年，其部初无城郭，至是筑诸夫郭罗特，义谓新城。柳利哥卒，予依哥而立，拓地而南，迁都于基辅。传与其子，乃分立郡县，设宫征税，国体具备，境内 大治。数传之后，兄弟阋牆，诸部皆疑兵自立，于是壤土分裂，形成联邦。俄罗斯之共主，则仅领有物拉的米儿一区。如是历数十王，至威司埃兀技第二，与诸部连 和，兵争始息。威司绥兀拉卒，子攸立第二嗣立。时成吉思汗已平花刺子模（公元1222年），值蒙古遗者别，速不台二将进军里海之西，以讨奇不察克，奇不察 克酋遁入俄罗斯境，乞援于加里西亚王穆斯提斯拉夫。穆斯提斯拉夫能用兵，屡胜同族，视蒙古蔑如也。乃与俄罗斯诸王谋于基辅，议决： 出境迎敌，勿待其 至 。并请酋邦共主攸立第二出兵为援。遂与蒙军战，大败于喀勒吉河。是役俄罗斯战死六王、七十侯、士卒八万二千悉被歼灭。饮立第二闻败讯，亚将所派援军引 退。是时俄罗斯列城无备，不能为战守，惟俟敌至乞降，毕国大震。幸而者别、速不台二将，未躏全俄，而卒军东返，俄罗斯始得苟全。然俄罗斯虽败于蒙古，境内 被兵未甚，造蒙古军退去，各部内哄如故，不复虑外患。迄拔都西征，已十有四载，俄入久不以蒙古为意，仍不为防范。当时俄罗斯联邦，东界布里阿耳，西邻波 兰，南以喀尔帕阡山与匈矛利界栉。
匈牙利与波兰：俱在俄罗斯之西南，两国相依如辅车。匈矛利三面环山，形势险固，北宋时始建国。当拔都西征之时，国王别剌当政，武事不备，群情未孚。至于波兰情势，诸王割据，内乱频仍，普鲁思老四世，年幼而号令不行，虚擁主君之号，是以蒙军所向皆下。
木剌夷及叙利亚：木剌夷乃同敦中另一种教派，初创于天方敌主阿里之第六代继承人，自称为亦思马因教。宋至元祐五年，公元1090年，亦思马因敎酋曰哈山 沙巴哈者，首夺阿剌模特堡，旋又筑堡于里海西南及里海东南库希斯坦境内诸山中，声势始盛。哈山得此根据地之后，复占有附近诸邦，而组成一名曰鲁德八儿之特 别区，境内诸堡，或以情诱，或以力取。其时适逢邻境多乱，亦思马因派之势力，遂急遥膨胀，数年间，除确切领有鲁德八儿，及库希斯坦两区域外，复乘势侵入叙 利亚。然以其敎派，专务杀人行刺，行为诡谲，为世人所鄙弃。哈山卒，两传及其孙哈山第二。哈山第二性放诞，多嗜欲，且奖诱同恶者，故为当时之诸善良回敎徒 所嫌恶。又以其广蓄刺客，手段毒狈，亦为邻近话国所畏惮，由是阿拉伯语，遂有木剌夷之称，盖所以示讥诮也。叙利亚当时为埃及属国，境内既有亦思马因教传 布，敌民亦奉行亦思马因敦之教规，故同为世人所厌懀，仅不曰木剌夷，而曰哈失歆而已。当成吉思汗大军渡鍚尔河之际，木剌夷敌主札勒哀丁哈散，首先遣使称臣 输款于蒙古。札勒哀丁卒，其子阿老瓦丁谟罕默德嗣立。阿老瓦丁幼时惯养，不理政事，国内盗贼蜂起，人民横遭匪迫，至公元1255年12月2日，阿老瓦丁被 杀，其子鲁克赖丁即位于麦门底司堡。此即亦思马因敌派最终之敎主也。
黑衣大食王朝：建都于报达，亦以报达名其国，称其国君曰哈里发， 为回教徒之最高领袖，君临诸国之上，视话奉正牧之君主，如同其委任之臣子，以报达为上邦，视埃及，罗耳、毛夕里等若干小国为藩属，诸园君长，即位之时，统 应由敌主册封。此敎初创于阿位伯人谟罕默德，几相残并，至阿拔斯篡位自立，称为阿拔斯国，以其友尚黑，唐人称之为黑衣大食。
是时叙利 亚，埃及、阿非利加、阿拉伯，波斯、小亚细亚等部皆属黑衣大食。唐代尝向之借兵，以平两京之乱。至唐德宗贞元间（八世纪宋年）始迁都于报达，敌主世袭相 传，屡经篡杀，久而为亲军大将所挟制，于是纪纲陵替，国势式微。当成吉斯汗西征之际，其东方属国，已相继叛去。其时教主为那昔儿，以其国历史悠久，根基稳 固，文化发达，曾历经变故，迄未为外势所倾，故自以为报达，得天独祐，其国祚應延至世界末日而后已，其子民亦每以此妄想而妄自骄大。