宋理宗宝庆元年，即成吉思汗廿年（公元122五）春，成吉思汗自西域班师返回其在土拉河滨的和林（今库伦西南）旧 帐，计自十三年（公元1228）出征，凡历七年始还。当其班师时，他即将所征取的西域土地及其基地，分配于四个儿子，以蒙古发祥地封四子拖雷，蒙古西北方 叶密立河梳域封三子窝阔台，小亚锡尔河流域封次子察合台，西方宽田吉斯（里海）封长子术赤。（此为初封，并非后之四大汗国。）就在当年秋，以西夏背约不听 命，再发兵征之，于是蒙古与夏金之战，再度展开。
成吉思汗先会四伐西夏，攻至夏都兴废城下，夏主安全（夏襄宗）纳女请降以和。越两年 （金大安三年，宋嘉定四年，公元1221），安全去世，族子遵顼继立，是为夏种宗。忽与金人启衅，大起干戈，结战十年，两败俱伤。就因与金有战争而不肯出 兵随成吉思汗西征，于公元一二一八年曾遭到成吉思汗的第四次攻击，一因夏主逃离夏都，二因成吉思汗忙于西征不便多事停留，故战无结果而散。夏主惧于两面受 敌，乃于宋宁宗嘉定十七年、即金正大元年（公元1224），夏与金两国罢兵言和。先一年夏主遵顼自称太上皇，传位于其子德旺，是为夏献宗。德旺即位后三年 （公元122五），即成吉思汗大兵伐西夏之年（成吉思汗二十一年），蒙古人藉口，夏于投降之后之不守诺言，未纳质子，不肯派兵从征西域。翌年（公元 1226）连陷西凉府（今甘肃武威），朔罗（今称黑水域）、阿罗诸城。献宗德旺惊悸而死，其弟南平王继位，是为夏末帝。成吉思汗曾在此次作战中坠马受伤， 扶病继续指挥，是年（公元1226）参攻下灵州城（今宁夏省灵武县。蒙古史称为朵儿蔑该）。夏人起倾国之兵五十万来战，为成吉思汗大败于黄河之滨。
据说皮吉思汗在病中，自变将不起，1日召窝阔台、拖雷两子至前，屏人密语道： 一我寿已将终，赖天人之助，为汝等建一大国。自国之中心，达于诸方边极之 地，皆有一年行程。汝等如欲长保此国，必同心御敌。大位必有一人继承，我死之后，应奉窝阔台为主，不得违背我命。 来年即宋宝庆三年，成吉思汗二十二年 （公元1227）春，蒙古尽取西夏黄河南北之地。是年秋，成吉思汗便病死在六盘山之萨里川，时为成吉思汗称汗之第廿二年，（宋理宗宝庆三年，金哀宗正大四 年，公元1227）8月。享年七十三岁。留有遗嘱二：一为未能灭金为憾事，因指示伐金机宜曰： 金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破，若假道于 宋，宋金世仇，必能许我，则下唐邓，直NC162大梁。金急必徵兵潼关，然以数万之众，千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣。二一是令诸将守秘，必 待俘杀西夏主后发丧。（上引见元史卷一，太租本纪）
此时西夏国土，已完全陷落，军民死伤殆尽，白骨蔽野，只剩下一个兴庆府，（夏首都 即今宁夏省银川市），夏主终于力屈投降，于向蒙古叩首中而被蒙古杀死，西夏从此诚亡。计自元吴称帝，凡传十主，共一百九十年。西夏既亡。蒙古诸皇子大臣乃 为成吉思汗发丧成礼，共奉灵柩，回到漠北三河源头故乡，葬于一棵大树之下，不起坟垅，而遍植树木，使人不知陵墓所在。
二、蒙古军底定秦晋
1.金蒙之和议未成
成吉思汗死后，暂由拖雷监国。明年召开库里尔台大会（蒙古选汗会议），察哈台、拔都（时术赤已死，子拔都继之（窝阔台及诸王公来会。因遵遣命共奉窝阔台为大汗，是谓元太宗。
窝阔台即位之后，即召集将士，共议伐金。时蒙古军仍在陕南继续作战，金人则集聚精兵二十万众，并力守河南，保潼关、对陕西关中仅以一部兵力备之。是以陕西方面之作战，数年来虽在持续进行，迄无激烈战斗，其双方主要行动概如左：
在成吉思汗二十二年（公元1227年）春，蒙古军下平阳，5月，金廷庙议乞和，蒙古军续陷临洮。时金陕西行省向朝中进献三策：上策请金主自将出战；中策 请金主幸陕州，就近擘划战机；下策弃秦陇，保潼关，以利战御，金主均不从。6月金遣完颜合周为议和使，向蒙古乞和，7月蒙古军自凤翔徇京兆（今长安市）， 关中大震，金陕西行省，于是仓民军，劝率富民，入保城寨，且通令百姓知避兵之计。12月蒙古军下商州。翌年（公元1228）正月，金遣知开封府事完颜麻斤 出，往蒙古弔慰成吉思汗之丧，12月金主以麻斤出奉使不职，免死除名，改遣兀颜纳申充国信使，往蒙古致成吉恩汗之赗，窝阔台却之不受，元太宗元年（公元 122九）冬10月，蒙古将赤佬温率师屯庆阳（甘肃今县），金复遣使奉羊酒币帛，乞和以缓师。明年（公元1230）夏，窝阔台遣唐庆等往金议和，复遗斡骨 栾为小使，迳赴陕西行省议事，几经折街，和议垂成。当斡骨栾北还复命之际，金陕西左副元帅矛吾塔者，因解庆阳之围，志气骄满，谓斡骨乐曰： 我已准备军 马，战则请来！ 语出不逊。斡骨栾归以实闻。窝阔台怒，决自将伐金，金复遗完颜纳申来聘，窝阔台拒之。
2.窝阔台进军秦晋
宋理宗绍定三年、即元太宗二年（公元1230）7月，窝阔台既决意自将伐金，乃率群臣诸王大将，祈祷于天，行9日敬礼。礼毕，命斡赤斤留守，皇弟拖雷擕 其子蒙哥及诸将从行。其战略指导：先命万户长史天泽就近攻衙州（今河南省汲县），威胁金都汴京，以掩蔽大军前进之企图。8月史天泽下街州。窝阔台自率大军 渡漠而南，越阴山，自山西东北角入晋，经大同，循黄河东侧南下。由拖雷率子蒙哥及诸王阿勒赤等各部兵马为前锋，远出窝阔台本队之先前进。冬10月，一面进 军，一面遗速哥使于金，以松懈金廷之抵抗情绪。11月命原在陕西南部作战之蒙古军，袭击潼关，攻取蓝田关，以取策应大军之进攻晋南。12月，拖雷以所部在 河津附近渡黄河而西，袭取韩城（陕西今县）、蒲城（陕西今县），傍渭河西向凤翔挺进，窝阔台所部之主力军，当时屯于平阳（今山西临汾县）以牵制河中府方面 之金兵。
3.拖雷取陕西
截至元太宗二年（公元1230）冬季，金室对陕、陇、河中、河南各方面之防备，概作如左之调整：一、对秦陇方面之京兆、凤翔、庆阳、平凉诸州府，增益步卒，抽调忠孝马军入关，以加强京畿外围之突击力。二、改置陕西两路行省于阌乡，以备潼关。三、部署大要：
以平章政事完颜合达，权参知政事移刺蒲阿行省事于阌乡。忠孝军总领完颜陈和尚统颁忠孝马军入关，屯于均（今河南省新郑县）许（今河南许昌），恒仙公武仙 屯戍卫州（今河南汲县）尚书右丞白撒增筑归德（今河南商邱）城隍，权签枢密院事完颜讹可屯军邠州（今陕西邢县），总帅纥石烈矛吾塔屯戊京兆（即今陕西西 安），凤翔知府本路兵马都总管元帅左都监兼行兰，会、洮、河四州（今甘肃黄河南岸之线）元帅府事郭虾蟆屯戍甘肃南部。权签枢密院事草火讹可二兀帅板子讷可 屯戍河中府（山西永济），总帅那合买住屯守潼关。翌年（公元1231）春正月，蒙古拖雷以按察儿率军围凤翔。金完颜合达、移刺蒲阿二相宴然不动。金室宰相 台谏，皆以枢院瞻望逗留为言，京兆士庶横议蠭起，以致诸相力奏。金哀宗曰： 合达、蒲阿必相度机会，可进而进耳！若督之使战，终出勉强，无益而反害也。 因遣枢密院判官白华往，道宰相百官所言。并问以： 自今2月过半，敌有怠归之形，诸军何故不动？ 合达言曰： 不见机会，见则动耳。 蒲阿曰： 彼军绝无 粮饷，使欲战不得，欲留不能，将自敝矣。 而合达对蒲阿及诸帅，则言不可动，见土大夫，则言可动。白华观二相，见北兵势大，皆有惧心，遂私问樊泽、定住、 陈和尚以为如何？三人皆曰： 他人言北兵疲困，故曰可攻，此言非也！大兵所在，岂可轻料？ 白华遂以二相及诸将意奏闻。金哀宗曰： 我故知其怯，不敢动 矣。 即后遣白华传旨谕二相云： 凤翔围久，恐守者力不能支，行省当领军出开。宿华阴界，次日及华阴，次日及华州，略与渭北敌军交手，计元兵闻之，必当奔 赴，以少纾凤翔之急，我亦得为掣肘计耳！ 金二相回奏： 领旨。 白华东还，及中牟，已有两行省纳奏之人追及，白华取报枢密院副本读之。言： 顿旨提军出 关二十里，至华阴界与渭北元兵交战，是晚收军入关。 白华为之仰天浩叹曰： 事至如此，无如之何矣！ 不二三日，拖雷军遂攻克凤翔。（绩通监卷百六十五及 金史百一十四白华传）