却说徐晃引军渡汉水，王平苦谏不听，渡过汉水扎营。黄忠、赵云告玄德曰： “某等各引本部兵去迎曹兵。”玄德应允，二人引兵而行。忠谓云曰：“今徐晃恃 勇而来，且休与敌，待日暮兵疲，你我分兵两路击之可也。”云然之，各引一军据 住寨栅。徐晃引兵从辰时搦战，直至申时，蜀兵不动。晃尽教弓弩手向前，望蜀营 射去。黄忠谓赵云曰：“徐晃令弓弩射者，其军必将退也。可乘时击之。”言未已， 忽报曹兵后队果然退动。于是蜀兵鼓声大震，黄忠领兵左出，赵云领兵右出，两下 夹攻，徐晃大败，军士逼入汉水，死者无数。晃死战得脱，回营责王平曰：“汝见 吾军势将危，如何不救?”平曰：“我若来救，此寨亦不能保。我曾谏公休去，公 不肯听，以致此败。”晃大怒，欲杀王平。平当夜引本部军就中放起火来，曹兵大 乱，徐晃弃营而走。王平渡汉水，来投赵云。云引见玄德，王平尽言汉水地理。玄 德大喜曰：“孤得王子均，取汉中无疑矣。”遂命王平为偏将军，领乡导使。
却说徐晃逃回，见操说王平反去降刘备矣。操大怒，亲统大军来夺汉水寨栅。 赵云恐孤军难立，遂退于汉水之西，两军隔水相拒。玄德与孔明来观形势。孔明见 汉水上流头有一带土山，可伏千余人。乃回到营中，唤赵云吩咐：“汝可引五百人， 皆带鼓角伏于土山之下。或半夜，或黄昏，只听我营中炮响。炮响一声，擂鼓一番。 只不要出战。”子龙受计去了。孔明却在高山上暗窥。次日，曹兵到来搦战，蜀营 中一人不出，弓弩亦都不发。曹兵自回。当夜更深，孔明见曹营灯火方息，军士歇 定，遂放号炮。子龙听得，令鼓角齐鸣。曹兵惊慌，只疑劫寨。及至出营，不见一 军。方才回营欲歇，号炮又响，鼓角又鸣，呐喊震地，山谷应声。曹兵彻夜不安。 一连三夜，如此惊疑。操心怯，拔寨退三十里，就空阔处扎营。孔明笑曰：“曹操 虽知兵法，不知诡计。”遂请玄德亲渡汉水，背水结营。玄德问计，孔明曰：“可 如此如此。”曹操见玄德背水下寨，心中疑惑，使人来下战书。孔明批：“来日决 战。”
次日，两军会于中路五界山前，列成阵势。操出马，立于门旗下，两行布列龙 凤旌旗，擂鼓三通，唤玄德答话。玄德引刘封、孟达并川中诸将而出。操扬鞭大骂 曰：“刘备忘恩失义，反叛朝廷之贼。”玄德曰：“吾乃大汉宗亲，奉诏讨贼。汝 上弑母后，自立为王，僭用天子銮舆，非反而何?”操怒，命徐晃出马来战。刘封 出迎。交战之时，玄德先走入阵。封敌晃不住，拨马便走。操下令：“捉得刘备， 便为西川之主。”大军齐呐喊，杀过阵来。蜀兵望汉水而逃，尽弃营寨，马匹军器 丢满道上，曹军皆争取。操急鸣金收军。众将曰：“某等正待捉刘备，大王何故收 军?”操曰：“吾见蜀兵背汉水安营，其可疑一也；多弃马匹军器，其可疑二也。 可急退军，休取衣物。”遂下令曰：“妄取一物者立斩，火速退兵。”曹兵方回头 时，孔明号旗举起，玄德中军领兵便出，黄忠左边杀来，赵云右边杀来。曹兵大溃 而逃，孔明连夜追赶。操传令军回南郑。只见五路火起，原来魏延、张飞得严颜代 守阆中，分兵杀来，先得了南郑。操心惊，望阳平关而走。玄德大兵追至南郑褒州。 安民已毕，玄德问孔明曰：“曹操此来，何败之速也?”孔明曰：“操平生为人多 疑，虽能用兵，疑则多败。吾以疑兵胜之。”玄德曰：“今操退守阳平关，其势已 孤，先生将何策以退之?”孔明曰：“亮已算定了。”便差张飞、魏延分兵两路， 去截曹操粮道；令黄忠、赵云分兵两路，去放火烧山。四路军将，各引乡导官军去 了。
却说曹操退守阳平关，令军哨探。回报曰：“今蜀兵将远近小路，尽皆塞断； 砍柴去处，尽放火烧绝。不知兵在何处。”操正疑惑间，又报张飞、魏延分兵劫粮。 操问曰：“谁敢敌张飞?”许褚曰：“某愿往。”操令许褚引一千精兵，去阳平关 路上护接粮草。解粮官接着，喜曰：“若非将军到此，粮不得到阳平矣。”遂将车 上的酒肉献与许褚。褚痛饮，便乘酒兴，催粮车行。解粮官曰：“日已暮矣，前褒 州之地山势险恶，未可过去。”褚曰：“吾有万夫之勇，岂惧他人哉！今夜乘着月 色，正好使粮车行走。”许褚当先，横刀纵马，引军前进。二更已后，往褒州路上 而来。行至半路，忽山凹里鼓角震天，一枝军当住，为首大将乃张飞也，挺矛纵马， 直取许褚。褚舞刀来迎，却因酒醉，敌不住张飞。战不数合，被飞一矛刺中肩膀， 翻身落马，军士急忙救起，退后便走。张飞尽夺粮草车辆而回。
却说众将保着许褚，回见曹操。操令医士疗治金疮，一面亲自提兵来与蜀兵决 战。玄德引军出迎。两阵对圆，玄德令刘封出马。操骂曰：“卖履小儿，常使假子 拒敌。吾若唤黄须儿来，汝假子为肉泥矣！”刘封大怒，挺枪骤马，径取曹操。操 令徐晃来迎，封诈败而走。操引兵追赶。蜀兵营中，四下炮响，鼓角齐鸣。操恐有 伏兵，急教退军。曹兵自相践踏，死者极多，奔回阳平关。方才歇定，蜀兵赶到城 下，东门放火，西门呐喊，南门放火，北门擂鼓。操大惧，弃关而走。蜀兵随后追 袭。操正走之间，前面张飞引一枝兵截住，赵云引一枝兵从背后杀来，黄忠又引兵 从褒州杀来。操大败，诸将保护曹操，夺路而走。方逃至斜谷界口，前面尘头忽起， 一枝兵到。操曰：“此军若是伏兵，吾休矣。”及兵将近，乃操次子曹彰也。彰字 子文，少善骑射，膂力过人，能手格猛兽。操尝戒之曰：“汝不读书，而好弓马， 此匹夫之勇，何足贵乎?”彰曰：“大丈夫当学卫青、霍去病，立功沙漠，长驱数 十万众，纵横天下，何能作博士也！”操尝问诸子之志。彰曰：“好为将。”操问： “为将何如?”彰曰：“披坚执锐，临难不顾，身先士卒，赏必行，罚必信。”操 大笑。建安二十三年，代郡乌桓反，操令彰引兵五万讨之。临行戒之曰：“居家为 父子，受事为君臣。法不徇情，尔宜深戒。”彰到代北，身先战阵，直杀至桑乾， 北方皆平。因闻操在阳平关，故来助战。
操见彰至，大喜曰：“我黄须儿来，破刘备必矣?”遂勒兵复回，于斜谷界口 安营。有人报玄德言曹彰到。玄德问曰：“谁敢去战曹彰?”刘封曰：“某愿往。” 孟达又说要去。玄德曰：“汝二人同去，看谁成功。”各引兵五千来迎。刘封在先， 孟达在后。曹彰出马，与封交战，只三合，封大败而回。孟达引兵前进，方欲交锋， 只见曹兵大乱。原来马超、吴兰两军杀来，曹兵惊动。孟达引军夹攻。马超士卒蓄 锐日久，到此耀武扬威，势不可当。曹兵败走。曹彰正遇吴兰，两个交锋，不数合， 曹彰一戟刺吴兰于马下。三军混战，操收兵于斜谷界口扎住。
操屯兵日久，欲要进兵，又被马超拒守；欲收兵回，又恐被蜀兵耻笑，心中犹 豫不决。适庖官进鸡汤，操见碗中有鸡肋，因而有感于怀。正沉吟间，夏侯入帐 禀请夜间口号。操随口曰：“鸡肋，鸡肋。”传令众官，都称鸡肋。行军主簿杨 修见传“鸡肋“二字，便教随行军士，各收拾行装，准备归程。有人报知夏侯。 大惊，遂请杨修至营中，问曰：“公何收拾行装?”修曰：“以今夜号令，便知 魏王不日将退兵归也。鸡肋者，食之无肉，弃之有味。今进不能胜，退恐人笑，在 此无益，不如早归。来日魏王必班师矣。故先收拾行装，免得临行慌乱。”夏侯 曰：“公真知魏王肺腑矣。”遂亦收拾行装。于是寨中诸将，无不准备归计。当夜 曹操心乱，不能稳睡，遂手提钢斧，绕寨私行。只见夏侯寨内军士，各准备行装。 操大惊，急回帐召问其故。曰：“主簿杨德祖先知大王欲归之意。”操唤杨修 问之，修以鸡肋之意对。操大怒曰：“汝怎敢造言，乱我军心！”喝刀斧手推出斩 之，将首级号令于辕门外。
原来杨修为人恃才放旷，数犯曹操之忌。操尝造花园一所，造成，操往观之， 不置褒贬，只取笔于门上书一“活”字而去。人皆不晓其意。修曰：“门内添‘活’ 字，乃‘阔’字也。丞相嫌园门阔耳。”于是再筑墙围，改造停当，又请操观之。 操大喜，问曰：“谁知吾意?”左右曰：“杨修也。”操虽称美，心甚忌之。又一 日，塞北送酥一盒至。操自写“一合酥”三字于盒上，置之案头。修入见之，竟取 匙与众分食讫。操问其故，修答曰：“盒上明书一人一口酥，岂敢违丞相之命乎?” 操虽喜笑，而心恶之。操恐人暗中谋害己身，常戒左右：“吾梦中好杀人，凡吾睡 着，汝等切勿近前。”一日昼寝帐中，落被于地，一近侍慌取覆盖。操跃起，拔剑 斩之，复上床睡，半晌而起，佯惊问：“何人杀吾近侍?”众以实对。操痛哭，命 厚葬之。人皆以为操果梦中杀人。惟修知其意，临葬时指而叹曰：“丞相非在梦中， 君乃在梦中耳。”操闻而愈恶之。
操第三子曹植，爱修之才，常邀修谈论，终夜不息。操与众商议，欲立植为世 子。曹丕知之，密请朝歌长吴质入内府商议。因恐有人知觉，乃用大簏藏吴质于中， 只说是绢匹在内，载入府中。修知其事，径来告操。操令人于丕府门伺察之。丕慌 告吴质。质曰：“无忧也。明日用大簏装绢，再入以惑之。”丕如其言，以大簏载 绢入。使者搜看簏中，果绢也，回报曹操。操因疑修谮害曹丕，愈恶之。操欲试曹 丕、曹植之才干。一日，令各出邺城门。却密使人吩咐门吏，令勿放出。曹丕先至， 门吏阻之，丕只得退回。植闻之，问于修。修曰：“君奉王命而走，如有阻当者， 竟斩之可也。”植然其言，及至门，门吏阻住。植叱曰：“吾奉王命，谁敢阻当?” 立斩之，于是曹操以植为能。后有人告操曰：“此乃杨修之所教也。”操大怒，因 此亦不喜植。修又尝为曹植作答教十余条，但操有问，植即依条答之。操每以军国 之事问植，植对答如流。操心中甚疑，后曹丕暗买植左右，偷答教来告操。操见了， 大怒曰：“匹夫安敢欺我耶！”此时已有杀修之心。今乃借惑乱军心之罪杀之。修 死年三十四岁。后人有诗曰：
聪明杨德祖，世代继簪缨。
笔下龙蛇走，胸中锦绣成。
闲谈惊四座，捷对冠群英。
身死因才误，非关欲退兵。
曹操既杀杨修，佯怒夏侯，亦欲斩之。众官告免。操乃叱退夏侯，下令来 日进兵。次日，兵出斜谷界口，前面一军相迎，为首大将乃魏延也。操招魏延归降， 延大骂，操令庞德出战。二将正斗间，曹寨内火起，人报马超劫了中后二寨。操拔 剑在手曰：“诸将退后者斩！”众将努力上前。魏延诈败而走，操方麾军回战马超， 自立马于高阜处，看两军争战。忽一彪军撞至面前，大叫：“魏延在此！”拈弓搭 箭，射中曹操，操翻身落马。延弃弓绰刀，骤马上山坡来杀曹操。刺斜里闪出一将， 大叫：“休伤吾主！”视之，乃庞德也。德奋力向前，战退魏延，保操前行。马超 兵已退，操带伤归寨，原来被魏延射中人中，折却门牙两个。急令医士调治。方忆 杨修之言，随将修尸收回厚葬，就令班师，却教庞德断后。操卧于毡车之中，左右 虎贲军护卫而行。忽报斜谷山上两边火起，伏兵赶来，曹兵人人惊恐，正是：依稀昔日潼关厄，仿佛当年赤壁危。
未知曹操性命如何，且看下文分解。