刘备新亡，称帝不久的曹丕乘机联络五路大军伐蜀，想成就统一大业。这五路兵是：一、辽西（今辽宁义县西）羌兵十万，先从旱路取西平关;二、南蛮王孟获起兵10万，攻打益州（今云南晋宁东）、永昌（今云南保山）等郡;三、孙权起兵10万，攻两川峡口，径取涪城（今四川三台西北）;四、降将孟达起上庸兵10万，西攻汉中;五、曹军以大将军曹真率兵10万，攻打阳平关。50万兵马五路来犯，蜀国闻此消息，上下惶惶不安，倾国之危，迫在眉睫。这时诸葛亮却推病不上朝，数日闭门不出。这可急坏了众君臣。后主刘禅亲自去亟相府探望，却见诸葛亮正在池边悠闲地观鱼。原来诸葛亮这几日正闭门考虑退兵之策，他告诉焦急万分的后主：陛下不必忧心，四路大兵我已退了。惟东吴一路，我正考虑派谁作使者前去，退之容易！刘禅一听大喜，这才放下心来。
真是神了！诸葛亮安居不动就能退数十万大军？原来诸葛亮不愿泄密，故瞒住了朝中百官，而他实际上已在运筹帷幄、暗里调动兵马，以不同方法去震慑各路兵马。诸葛亮究竟是怎样安然击退五路敌军的呢？
蜀大将马超世居西川，在羌人中威信极高，被称为神威天将军。诸葛亮星夜传檄，令马超伏四路奇兵，镇守西平关。西番兵出西平关，见到马超，不战自退，吓回去了。这是第一路兵马。
南蛮孟获兵马强悍，但他们生性多疑。诸葛亮派人飞报大将魏延，令他率领一军左出右入、右入左出，以疑兵之计阻击孟获。孟获见到蜀兵四出调动，以为主力兵马在此，撤退回洞了。这是第二路兵马。
叛将孟达，诸葛亮了解到他与李严曾结生死之交，故他派人送了一封李严的亲笔劝诫信给孟达。孟达接到信后，兵马走到半路，忽然染病不能行。这是第四路兵马。
阳平关地势险要，一夫当关，万夫莫开。诸葛亮谴调赵云引一军把守，守而不战。曹真率大军无法攻破，只好折道而回。这是第五路兵马。
关于第三路东吴之兵，诸葛亮后派邓芝为使者前去说项。邓芝从容不迫，向孙权陈述了联蜀对魏的利害，孙权为之所动，又见其它几路兵马都不战而败，他干脆没再发兵。
一场气势汹汹的五路兵马来犯，就这样轻而易举地被军师诸葛亮兵不血刃地消解于无形之中了。