一、铁木真汗与王罕闻之失和
突厥克烈部长王 罕，为人贪财，蒙古铁木真汗则贪得实力，其二人所欲不同，冲突较少，在他们东西各有强敌伺隙时期，各需要外力支援，故二人可以彼此尊重而合作无闻。等到东 方之屈敦多被消减后，王罕又于贪财之外，也贪得实力，收纳铁木真汗之叛逃者，又单独接受札只剌部长一度会为东方古儿罕之札木合之降，于是，他们间之合作， 便发生裂痕。
札木合投降在王罕手下，王罕待之如上宾，使札木合有机施展其阴谋。因而相机向王罕进谗言，以挑拨王罕与铁木真汗问之感 情，王罕作贼心虚，怕铁木真汗真会突然向他进击，乃乘夜拔营，离开金边着阿剌勒河（在今外蒙古克鲁伦西北阿尔新之东）畔之与铁木真汗共同驻冬地，溯怯绿连 河（今克鲁伦河）南岸，连夜向西急行，回到其秃拉河（即今土拉河）流域旧牧地。因此遂招致与铁木真汗之破裂，已见前章战后之政局节中。
斯时，王罕之子亦勒格鲜昆驻冬在者者额温都山（一作折额儿山，元史本纪作折连都山，亲征录作彻彻儿运都山，蒙语高山意思，在今外蒙古西库伦西南杭爱山之东，今名花高山）北，以防御乃蛮。
王罕回到秃故河（土拉河）上游黑林之地，其父子两军虽尚距离数百里，但总可互为支援，不怕西方或东方之袭击。况有王罕之弟札合敢不投降于铁木真汗后，即 驻在秃拉河上游之东北，其东即铁木真汗胞弟拙赤合撒儿罕军驻冬之地。彼此一向合作，常作友好之支援，即使铁木真汗要来袭击，至少札合敢不会念手足之情，向 王罕暗中通消息，故王罕斯时，。
铁木真汗东征札木合时，会留下十三翼军之五军，守在斡难河（即今鄂嫩河），怯缘连河（今克鲁 伦河）、秃拉河（今土拉河）三河源头原根据地之基地上。其五军之将领是，其弟拙赤合撒儿在西北方；其伯父主儿扯歹在东方；其后父蒙力克在南方；其第三弟窝 阔台在西方；其从弟忽亦勒答儿在北方。各选定向阳之平川地驻冬，以防乃蛮与蔑儿乞人之优袭。而铁木真汗自己，则率领其十三翼军之八军东征，于消减蒙古各部 之后，留在东方驻冬。其两地相去约有一千五百余里，虽传骑络绎于道，终是实力分散，故不便开罪于王罕，仍诚心恭事之，问安入贡，信使往还，藉求暂时相安。 欲等待东方完全平定之后，再行处理过去彼此不愉快、不融洽诸事。盖以为王罕西受乃赞威胁，绝不敢冒腹背两面受敌之险。
二、札木合之离间成功
札木合投降王罕之径，会千方百计，离间王罕与铁木真汗之感情，使之发生冲突，自己好乘间图利以复其国。
他首先促使王罕不告而西归；继又阻止铁木真汗向王罕亲上加亲之提议；随后，想促使王罕乘铁木真汗所部东西分离之际，袭取他西部留守在三河源头之五翼军。王罕由于显虑较多，执意不肯。
秘史中记载王罕之言曰：“在前他的父亲（也速该），将我输了的百姓，救与了我。如后他儿子（指铁木真汗）将我输了的百姓，又注四杰来，救与了我。欲 报他们的大恩，天地获助知也者。也速该安答（盟友），他父子两个为谁这般辛苦来？我如今也老了，后来这百姓敌谁管？我的弟们都无德行，止有一子桑昆（即亦 勒格鲜昆）亦如无有。可教帖木真（即铁木真汗）做桑昆之兄，使我有二子，岂得不安。”札木合心知这些言语，必为王罕之子亦勒格鲜昆所忌，因乃改变计策，去 说其子。（元朝秘史，卷五）
猪儿年（宋宁宗嘉泰三年、金章宗泰和三年、公元1203、岁次癸亥）元旦之日，札木合以贺年为名，西往者 者额儿温都山（今杭爱山东之花高山）的山地中，为王罕之子亦勒格鲜昆拜年，蒙古诸部逃亡者阿勒坛，忽察儿、答里台、汪忽哈忽出、忽里勒、哈儿军太石、客连 黑儿、察兀忽儿、额不格真，合儿塔阿特，脱斡邻、合赤温别乞，忽先札木儿等，皆随之往。这群人各以花言巧语，先告亦勒格鲜昆诃谀称赞，然后说出其父王罕欲 将百姓教铁木真汗管理等言语，最后鼓动必将与铁木真汗一战，不然势难生存。元朝秘史中记载其言语有：“札木合同桑昆谗说：“铁木真与乃蛮塔阳（即大阳汗） 使臣往来通话。他口裹虽说父子，动静却恁。莫还倚仗他么？若不预先除了，你行如何肯服？若除帖木真呵，我自横街入去。”阿勒坛、忽察儿话：“阿额伦（铁木 真汗之母）母的众儿子们，俺与你杀。”额不格真、合儿塔阿特说：“他的手脚，我与你孽。”脱斡邻说：“不如去掳他的百姓，若掳了百姓，他待如何？”合赤温 别乞说：“桑昆你想做甚么呵！长的梢头，深的水底，我与你同去。
“……。这些言语，亦勒桩鲜昆听后，尚在犹豫，札木合说道：“不乘其分故的千载一时机会击他，他将来要作你的兄，就管你的百姓了。”亦勒格鲜昆遂心中大动，认为其父确是人老糊涂，引狼入室。（元朝秘史，卷五）