拖雷管理着大蒙古国的账月、军务等多项繁杂事务，他在大蒙古国中，地位就像汉族王朝中的宰相一样，管理的事务很多。他知道父亲器重自己，传位给他似乎是水到渠成的事。
哪知成吉思汗的话却出乎拖雷的意料，只听成吉思汗缓缓说道：“拖雷，我知道你在平时最辛劳，管的事也最杂乱，按习俗你继汗位也是顺理成章的，但是……” 成吉思汗顿了顿话题，成吉思汗接着说：“但是，窝阔台似乎更合适些。术赤、察合台均为一介勇夫，做将尚可，统率还嫌不稳。窝阔台有勇有谋，如果他继承汗 位，又能得到你的辅佐的话，我便可以放心地去了。”
拖雷听到这里，明白了父亲心里早已决定将汗位留给三兄窝阔台。
拖雷从未见过父亲这样平心静气地同别人说过话。成吉思汗平素极有威严，一言九鼎，从不允许别人说个不字，若是有时应得慢，便会遭到他的责骂，甚至丢掉性命。今天听到父亲这番话，拖雷一阵感动，他啜泣着应道：“我听父亲的。”
成吉思汗满意地点点头，说：“由你担任监国，负责召开忽里台，辅助窝阔台登上汗位。你放心，我一定会叮嘱他善待你的。你去吧。”成吉思汗身体病弱，周身感到十分疲惫。
拖雷转身刚要离去，成吉思汗又说道：“拖雷，你的儿子忽必烈绝非等闲之辈，你一定要倾心培养，他将来一定能成就大事业。”
拖雷道：“可是……”成吉思汗明白拖雷话中的意思，说道：“可是无法从你这里继承汗位是吗？别着急，现在他年纪尚小，将来上天会降大任于他的，未来蒙古的希望就寄托在他身上呢。”
拖雷迈着沉重的步伐走出帐外，心里仿佛打翻了五味瓶，不知是什么滋味，不知是为失去本可继承的汗位而痛苦，还是为父亲对忽必烈的未来前瞻而欣喜。拖雷最 不能理解的是父汗成吉思汗说是自己继承了财产，便不能再继承汗位，倘若继承了汗位，纵然让出目前的财产又何妨。拖雷陷入了深深的痛苦之中。
成吉思汗病逝后，监国拖雷主持丧仪，随后就着准备召开忽里台的工作，以推举并认可成吉思汗遗言中提出的窝阔台。这准备工作持续已达两年之久，汗位虚悬的 态势使得蒙古诸王十分不安。蒙古诸王对拖雷的猜测并不是没有道理的。本应属于拖雷的汗位不给了，还要拖雷主持大会，来帮助窝阔台成为新汗，从拖雷角度来 讲，确实一时难以接受。成吉思汗的病故，原先草原上一些存有异心的蒙古王开始发起了小规模的反叛行动，窝阔什、术赤他们要不时地去出击镇压一下。
这时，忽必烈已经长成一个健壮的少年。他每天夜晚都要缠着父亲讲打仗的事情，几个月下来，祖父和父亲经历的战役他都耳熟能详了，而且还常发表一些对战役的评述，其观点的深刻、精辟，很令拖雷惊喜。
拖雷在认识忽必烈的机智与果敢的同时，又发现儿子的缜密思维和远大抱负，较自己更胜一筹。
有一天早晨，拖雷刚起床，兄长窝阔台的手下就牵着两队人马向他住的蒙古包走来。
“王爷，窝阔台王爷派在下给您送来了几件稀罕的物什。”下人恭敬地将驮着两大包东西的马走了过来。
拖雷说道：“既然是稀罕的物件王爷怎么不自己留着？”下人回道：“回王爷，这些东西是缴获的，有两柄嵌玉宝刀，还有一些银器和玉器，窝阔台王爷让我转告您说他是遵从父汗的旨意办的。”
拖雷瞪了下人一眼，冷笑道：“我父汗的什么旨意？”
“窝阔台王爷说大汗生前吩咐过，说有什么都要跟拖雷王爷分享。”
拖雷话刚出口，站在一旁的忽必烈赶紧插言道：“多谢伯父记挂着我们。你回去吧，就说我父王收下东西后非常高兴。”
这些人走了之后，拖雷极不高兴看着忽必烈解开包袱，道：“你太放肆了，竟敢替我做主收下这些东西！”忽必烈取出一柄宝刀，道：“父亲，这是不是一把很锋利的兵器？”“是”“那用它杀人一定很容易吧？”“当然。”拖雷面色十分沉重。
忽必烈放下刀，又问道：“父亲，您可知世上有一种比刀更厉害的杀人武器吗？”
忽必烈跪下，仰望着父亲，道：“父亲，流言是天下最尖锐的武器呀！您想，如若我们不收下这些礼物，窝阔台王爷肯定会心生疑虑，就会放出流言，说父亲想自己称汗。那样他就会有理由来加害我们了。”
拖雷说：“你小小年纪，懂什么！”
忽必烈急道：“父亲、术赤、察合台、窝阔台叔伯父都各据一力，除有自己的封地外，还都有自己的兵马，而我们却只有财富和封地。一旦刀兵相向，我们岂是对手？”
拖雷问：“怎么，你害怕他们了吗？”忽必烈挺起胸膛道：“孩儿不怕，孩儿只是考虑年小力薄，难助父亲一臂之力。”
后来，窝阔台继承了汗位。成吉思汗故去后，监国拖雷在主持了丧仪之后，开始着手准备召开忽里台的工作，以推举并认可成吉恩思汗遗言中提出的窝阔台。本来 该传给拖雷的汗位不给了，而且还要拖雷主持大会，来帮助窝阔台成为新汗，这的确让拖雷心中不是滋味。因为成吉思汗的病故，原先草原上不太顺从的一些蒙古王 开始了一些小规模的反叛。窝阔台、术赤他们要不时地去出击镇压一下。这种纷乱的局面给了拖雷缓开忽里台大会的托辞，拖雷也想借此机会好好想一想这个问题。
窝阔台自然是坐卧不安。他急于想登上汗位，但又没有自行召开忽里台的权力，而且父汗在临终前与他密谈时，曾告诉他“若想江山坐稳，须得二人相助，一是拖 雷，一是耶律楚材。”并分析两人的情况道：“耶律楚材为契丹人，深受汉儒文化熏陶，他信奉君君臣臣，一定会尽心辅佐任何一个汗王的，拖雷手中有财富和封 地，不宜强迫，拖雷较仁厚，会屈从于良信与忠诚，你要善待他，感动他，方可得到他的帮助。”后来，在拖雷和耶律楚材的帮助下，窝阔台成为了大蒙古国的新 汗。窝阔台即位后，马上开始了成吉思汗生前定下的灭金战略计划。