金北京留守徒克单镒，以金兵屡 败，京师需兵，乃抽调其北京屯兵二万人，命将军乌克逊鄂屯率领，入卫中都。金主嘉其功，徵拜徒克单镒为右丞相，但仍不能用其建议。金西京留守胡沙里执中之 弃西京而还也，途中为蒙古击破，逃至蔚州（今察哈尔蔚县），擅取官库银五千两及友币诸物，夺官民马以与从行之人，入紫荆关，擅杀涞水令选到中都，金主仍以 其为右副元帅。胡沙里执中益无忌禅，向金主请分其兵二万，北屯宣平。金主与之兵三千，令屯于嫣川，彼又大为不满，口出怨言。而金主闲之，竟亦不问。
金主以平章政事独吉思忠，参知政事完颜承裕，作战失机，坐以覆军之罪，独吉思忠除官籍之名，完颜承裕贬为咸平路兵马总管，于是上下皆以金主赏罚不明，军心士气因而日益低落。
蒙古军连年侵金，每次皆大获全胜，将降俘之金军辽民及汉人，皆带之北去，分与诸将用作奴隶。因蒙古斯时尚无领土关念，更无长久占领意图，每攻取一城一 堡，以杀人抢掠为能事，欲荡平城池，尽杀人民，造成一片广大牧地，为其所愿。惟因所掠得财货过多，需人为之运输。又中原子女可以运往西域以换取马匹。因而 乃将收降之金军官兵，从事整编，皆保留其职衔，使之担任押运财货工作，能忠心于任务者，则倍加优礼，分别改隶于蒙古诸军之中以为战斗营伍官兵之补充。又因 漠北缺乏各种技术匠人，在俘虏之中，凡能显一技之长者，皆尤其估带家属，予以安置，俾为打造生活及战斗使用之工具，并使追随作战军之后方，随时听候调用， 以坟强战斗之力。由此，蒙古军中工匠日多，工具日伙，其战力亦愈战愈强。
自宋宁宗嘉定五年，即成吉思汗七年金废帝大安三年（公元1213）年除夕，蒙古者别袭取金东京辽阳府后，翊年秋蒙古取金宜德等州，败金兵取居庸关，拔金河北、河东诸州县。
并围攻金之中都。
宋嘉定七年（公元一二一五）春金与蒙古言和，5月金徙都汴梁，蒙古复围金中都。各，遣木华黎北征辽西。