如此，是自蹙境土也。 金主不能辨别是非，即斥责徒克单 镒。徒克单镒复奏曰： 辽东国家根本，距中都（即中京今北平市）数千里，万一受兵，州府顾望，不便发兵救援，必须报可，误事多矣，可遗大臣行省（朗授以军 政之权）以镇之。 金主不悦曰： 无故置行省，徒摇人心耳。 竟置于不理。贬徒克单镒为北京留守。（金史卷九十九徒克单镒传）
及金大安二年，即宋宁宗嘉定二军，成吉思汗五年（公元二二○）春，成吉思汗统兵南向，由金居庸外边堡长城外之汪古部为向导，绕道长城西端今绥远省陶林县东北土城子之西，转向东南，直趋今绥远省兴和县西北二百里处的岛沙堡（蒙古呼为旺兀察都），是为鸟沙堡作战之开始。
金大定年间（公元1161～1189），曾修筑西北路屯戍六百里，起自桓州（今多伦）
东北，经桓州北界、昌州北界（即今察哈尔宝昌以北）、抚州北界（今察哈尔康保，新明以南），止于陶林，中间设界壤长城以及堡障，因工程促追，虽有踏隍而 无女踏副堤，在金承安年间（公元1196～1201）乃增缮城隍加筑女踏及副堤，成为坚强之长城。金大安初年（公元1208）金平章玫事独吉思忠，与参政 完颜承裕，将兵屯居庸边堡之宜德府（今宜化），为求对突破长城之敌人，后方能有拘束及打击之力，以及对由长城西端迂回而南之敌，有对之拒止掩护作用，乃在 今兴和县西北二百里处，修建屯重兵的堡垒，是为乌沙堡及乌云堡，并于乌沙堡附近暗道可通之处，修建乌月营以为补充支援基地。因堡极坚牢，又有金平章政事独 吉思忠亲率金兵守之，自宋嘉定三年、金废帝大安二年、成吉思汗五年（公元1210）春3月中旬，蒙古军开始攻起，至7月初止，蒙古攻百余日不能下。
成吉思汗深惧金朝援军大至，乃登兴和西北土城西堡之山引领东望，因不见征尘，乃解带置项后跪北向天祷告曰： 长生之天，金杀我宗亲，若天许我报仇，请命 人种助我。 祷告毕再东望，偶见兴和北山离乌沙堡数里处有多股炊烟如密林上升，知为军营所在，乃命左帅者刷绕道东南往攻之，方知即为金之乌月营。
乌月营金守将完颜胡沙，为者别击败，蒙古因攻取乌月营，独吉思忠因乌月营已失，乌沙堡人力物力已竭，知不能守，乃退兵东走，于是，成吉思汗入乌沙堡，下令毁之。（冯承钧、成吉思汗传第六章）
二、会河堡之战
乌沙堡之战，金主专责独吉思忠失机，诏以完颜承裕继主西北战事。完颜承裕时屯兵于野狐岭（在今张家口北三十里），未及前进，而蒙古前锋业已大至岭下。当 地土豪请以士兵为前锋，愿官兵为后继以迎击蒙古前锋，完颜承裕不敢用其计，但问此去宣德（今宣化）间这里程。土豪乃面嗤之曰： 该涧曲折，我辈谙知，行省 （指承裕）不知用地利力战，但谋走耳，今败矣。 于是，完颜承裕退兵至宣平（即今张家口），蒙古前锋不战而取野狐岭。大肆却掠然后退去。（续通监卷百五十 九）
明年即金大安三年成吉思汗六年（公元1211）3月，成吉思汗再发兵南下以侵金，屯于金居庸外边堡长城西端之土城及红土山一带， 分兵以攻取金大水滦（今察哈尔省商都县南）、丰县（今察哈尔尚义县）、利县（今察哈尔省尚义县南乌兰大堤），闻金军正在净州（今绥远省兴和西北）西重新大 事修筑乌沙堡及乌月营。乃命将率重兵往攻之，7月再克金新乌沙堡。8月初乃以大军东攻，于是而有会河川会河堡之战。
金完颜承裕自去年 蒙古军退去之后，即调集各路精兵良将三十万，号四十万，齐集于西北路，以准备北征蒙古。为进可攻退可守计，分兵往乌沙堡，再修复之，并增筑居庸内堡各寨栅 以及城池。及本年春3月，蒙古不待金军往征，已率大军再来，于是完颜承裕便集结兵力准备与蒙古实行决战。
成吉思汗知金军主力在会河川 （今察哈尔省万全之西），乃集其大军东向攻之。自将中军以攻会河堡各寨。以左军进攻金貛儿嘴（今得胜口北之山嘴一带）。攻打竟日，金军战力极强，蒙古军无 所得，而损失惨重，翊日再兴攻势，蒙古左手万户木华黎誓其众曰： 彼众我寡，不致死，不能克也。 即亲率敢死队，策马挺枪入陷敌阵。成吉思汗挥大军继之街 入阵中，金之女真兵，契丹兵、汉军一时溃乱，蒙古兵却喊声震天，往来冲突，金军遂后退。成吉思汗以大军尾追，杀得伏尸徧野。金将胡沙虎迟至会河堡，为蒙古 军包围攻击，竟全军覆灭。金之精兵良将大半尽于此役。（蒙兀儿史记，卷三）
是年9月，蒙古军进拔金之兴德府（即今察哈尔省涿鹿县）， 攻至居庸城下而去。11月，有金汾阳郡公郭宝玉屯兵在白登城（今山西省阳高县），向蒙古洽降。而蒙古后军已突开金居庸内外边堡长城南来与自乌沙堡东来之军 会合。成吉思汗因令大军由白登山两面，以直扑金之西京大同府（即今山西省大同县），至围西京，力攻之7日夜，金西京留守胡沙里执小知不能守，乃率麾下百骑 弃城东南奔。金西京各军群龙无首，亦向东退，成吉思汗派者别率三千骑追蹑之。至翠屏山口（在今察哈尔万全县北）大败之，遂溃不成军以选往居庸关。金居庸关 守将开城收容败兵中，不意蒙古突骑追至，致为蒙古将者别冲入居庸关内，指向金之中都以北而进。金中都大震，城门为之尽闭者数日，但蒙古仅有游骑斥候至城下 而去，不知其主力之所向。
成吉思汗因停留在金之西京，分遣诸将往取云内各州。不久皆下之，遂分别大掠而还。
三、蒙古经略辽东
辽东乃广指辽河以东及辽河以北之地而言，今东北九省当时皆呼为辽东之地。其当时治所在今哈尔滨市东南称为上京，及金迁都至中京以为国都，上京之名遂废。 然虽不名上京，而金人以其发源地所在。故其地之得失，关系于金之民心士气者至钜。6成吉思汗岳父特薛禅，乃宏吉剌部族，与契丹人有旧，正在策反辽东区内契 丹降金之为官者，惟金人势厚，苦无机缘。及蒙金在翠屏山口战后，金诸将退守居庸关，蒙古诸军受阻，不得弃进，但左先锋者别之一军，却曾冲入居庸关内。