就在欧洲人疑惑、庆幸、震惊，种种感情交织在一起的时候，黄金家族的封王们已经纵马扬鞭，为了争夺帝国的最高权力，向他们的发祥地 斡难河畔挺进了。
成吉思汗在世时对诸弟诸子皆进行了分封。整个大蒙古国实际上是黄金家族的共同家产，随着大蒙古国占领地域的不断扩大，分封的地域也有所调整，这些封国成 为大蒙古国的国中之国。成吉思汗去世后，大汗的继承，在形式上要经过诸王、贵族参加的忽里台大会选举，才能取得合法的地位，而实际上，并没有一个稳妥和平 的解决机制。因为诸子和各宗王都拥有自己的地盘、属民和军队。这样一来，大汗宝座最终落入谁手，就取决于诸王实际的力量对比了。所以，在历史上，蒙古大汗 位置的继承往往伴随着封王的冲突。成吉思汗去世时，由于他生前的巨大影响，尽管也有人曾提出要拖雷继承汗位，不过诸子们信守承诺，支持窝阔台登上了大汗宝 座。窝阔台死后就没有这么幸运了，封王间的矛盾立即显现了出来。
在窝阔台死前，本指定由他的长孙失烈门继承大汗之位。但在窝阔台死后，他的第六位妻子脱列哥那，历史上一般称她为乃马真后，按蒙古习俗进行摄政，以失烈门年幼为由，轻易地否决了这一 指定 ，将汗位给予了自己的儿子贵由。
当时，窝阔台的死讯传出不久，成吉思汗的幼弟斡赤斤见汗位空悬，就萌生觊觎之心。他于1243年率领本部兵马向和林开来。脱列哥那听到这个消息后大惊失 色，一面调兵防备，一面遣使询问斡赤斤起兵缘故，自称侄媳，词意卑恭。斡赤斤自知争位师出无名，又听说贵由已从西征军中回到了叶迷立，才引兵退回本部。
脱列哥那摄政后，希望由她的儿子贵由来继承汗位，这遭到了术赤的儿子拔都的强烈反对。早在西征时期，贵由与拔都之间为了宴会的座次就发生过争执。在争执 中贵由辱骂了拔都，并在事后擅自离开了远征军。回到蒙古后，贵由被父亲窝阔台严厉斥责。窝阔台曾经打算把他发配到边境地区，后来在朝臣的劝说下才宽大处 理。也因此窝阔台将汗位传给了年幼的失烈门。
不管怎么说，贵由是一个不称职的领导者。然而在权力争夺中他得到了掌握蒙古帝国政治与经济大权的摄政者，他的母亲乃马真后的全力支持，并在1246年的忽里台大会上被推选为大汗，暂时取得了汗位，结束了这次汗位争夺。不过术赤与贵由之间的争端也从这一时刻正式开始。
2.二次西征
前面我们曾多次提到在窝阔台统治时期，大蒙古国的第二次西征。这里我们具体对这次西征的过程进行表述。
继承成吉思汗的遗志，在窝阔台登基的第二年，也就是1230年，蒙古就开始对波斯地区有计划地用兵。先后消灭了札兰丁和其他的反对势力，基本上控制了波 斯地区。在1235年又派大军出征，由于这次西征是成吉思汗的四个儿子中的长子率军出征，所以，历史上也称为 长子西征 。但实际上，发挥重要作用的主要 是术赤的长子拔都，和成吉思汗时期以速不台为代表的老将们。
1234年，蒙古人的军事行动在今天的俄罗斯地区受阻。窝阔台于1235年召集诸王大会，决定征讨钦察、斡罗思等公国，命各支宗室均以长子统率出征军，万户以下各级那颜也派长子率军从征，总兵力15万。
诸王以拔都为首，以速不台为主帅。1236年秋，灭不里阿耳。1237年春，灭钦察；秋，进兵斡罗思，攻取也烈赞城。次年，分兵四路，连破莫斯科、罗思 托夫等十余城，合兵攻破弗拉基米尔大公国首府。1239年又灭高加索山北麓的阿速国，攻入斡罗思南境。在这里蒙古人派出使者到达基辅谕降，结果被杀。 1240年，拔都亲自统领大军围困基辅，四周架炮猛攻。胆怯的基辅王米海依逃到了波兰，留下名将德米特尔领导基辅军民进行了英勇的抵抗。城破后，德米特尔 受伤被俘，拔都嘉其忠勇，赦免了他的死罪，但基辅军民遭到残酷的屠掠。跟着蒙古军继续进攻，在1241年春，再次分兵。一路由拔都亲自指挥，另一路由封王 拜答儿、大将兀良合台率领。继续西进，攻占伽里赤，其王逃入马札儿（匈牙利）。
拜答儿与大将兀良合台率领的这支军队一路攻城屠戮，在 西里西亚境内的里格尼茨与欧洲联军发生激战，并取得胜利。里格尼茨战役使欧洲诸国十分震惊，感受到了这支来自东方侵略军的严重威胁。可惜由于教皇和德国皇 帝的尖锐矛盾，未能采取一致的对策。让拜答儿率领的蒙古军在获胜后，又攻入莫剌维亚，南下与拔都军取得了会合。随即拔都率军在撒岳河畔击溃马札儿军，进拔 佩斯城，然后分兵四处劫掠，其中有一支蒙古军队已经进至维也纳附近的诺依施达。1241年冬，拔都大军渡过多瑙河，攻陷格兰城，匈牙利基本沦陷。1242 年初，听到窝阔台的死讯后，拔都率军东归。1243年初，在到达伏尔加河下游的营地后。拔都在今天的阿斯特拉罕附近建萨莱城为国都，在这里立国。
3.贵由与蒙哥的统治
从总体上看贵由是一个平庸的君主。他的统治既短暂又毫无建树。1246年，贵由母亲 摄政的乃马真后通过巧妙手段获得察合台等宗亲赞同，辅助贵由登上了汗位。
贵由是一个有着他祖父成吉思汗有仇必报的性格，却没有他祖父那样的政治头脑与军事才能的人。他即位之初，大权仍操在乃马真后手中，数月后乃马真后死去 了，他才真正握有实权。他掌权后，首先做的就是处死了法蒂玛和奥都剌合蛮，这些是在他继承汗位前反对他的人。从表面上看，他也做了一些积极的政治举动，如 将镇海、牙老瓦赤官复原职，使耶律楚材之子耶律铸承袭父职，下令收了乃马真后及诸王滥发的牌印，禁止无限制搜刮等。但在他心中的第一大事是消灭拔都，而对 窝阔台统治后期混乱的政治情况并没有采取有效的措施。他以上的那些举措基本上都只能在指令中落实，并没有被真正地贯彻执行，帝国政事在继续恶化中。