东汉末年，刘备与张飞关羽在涿州一带起兵，经过多年的转战，最后逐步发展壮大。刘备是个很有本事的人，后来投靠刘表，暂时驻扎在新野，在那里，请出了年轻的诸葛亮作为自己的首席谋士。从此刘备如咸鱼翻身，事业上更进一步。不久诸葛亮前往东吴，拜见孙权，促使孙刘结盟，然后在赤壁，一把火把曹操烧的丢盔弃甲，狼狈而逃。此时刘备在诸葛亮的协助下，顺利占了荆州三座城池。然后受到益州张松法正的邀请，开始对益州用兵。临行前，让诸葛亮和关羽守卫荆州。不久，谋士庞统死于落凤坡，于是刘备命诸葛亮前来商议如何谋取更大的利益。此时关羽被任命荆州首脑，不过刘备和诸葛亮对关羽并不放心。
其一，关羽很狂傲。《三国志》评价张飞、关羽时说:羽善待卒伍而骄于士大夫，飞爱敬君子而不恤小人。当时关羽和刘备手下文武诸将关系都不太好，对别人一直看不起，自然是因为自己的资格老，是刘备闹革命的老部下。书上写道：又南郡太守麋芳在江陵，将军（傅）士仁屯公安，素皆嫌羽（自）轻己。羽之出军，芳、仁供给军资，不悉相救。羽言还当治之，芳、仁咸怀惧不安。於是权阴诱芳、仁，芳、仁使人迎权。
其二，关羽自我感觉良好。关羽一生有很多著名的战例，最著名的就是白马坡前斩颜良，可惜是为曹操解围；另外一个是水淹七军，这当然让关羽声名鹊起，不过也因为如此，关羽更加看不起人，才导致被吕蒙白衣渡江奇袭荆州夜走麦城的下场。
其三，关羽是一个孩子脾气的人，容不得刘备对别人好。如，当刘备取得西川以后，封马超为平西将军。关羽听到消息，很不服气，让关平给刘备带信，说自己要离开荆州，入西川和马超比试高低。这时，诸葛亮写信给关羽，着实夸奖他，说马超虽然智勇双全，不过只能与张飞并驱争先，而远远比不上关羽绝伦逸群。诸葛亮的话大大满足了关羽的虚荣心，他甚至将诸葛亮的书信遍示宾客，你们瞧，连诸葛亮都说我和别人不一样！这样他就得到了一种心理安慰。要不是关羽自负过人，他怎么会真地相信诸葛亮在衮衮众将中，对他特别地刮目相看呢。《三国志》里就写到关羽瞧不起黄忠，不愿与老兵为伍。小说也写到，还在关羽要取长沙的时候，诸葛亮就夸赞守将韩玄手下有一员大将黄忠，虽然年近六旬，须发苍白，使一口大刀，有万夫不当之勇，一再嘱咐关羽不可轻敌。当时关羽脾气火爆，一激就怒，听完诸葛亮的话后赌气说：军师何故长别人之锐气，灭自己之威风？量一老革，何足道哉！老革就是老兵。关羽根本瞧不起黄忠这一介老兵，于是只带部下五百校刀手，前往长沙。
其四，关羽没有大局意识。刘备称王后，封五虎将，黄忠是其中之一。费诗奉命前来送官诰，关羽听说后，很不服气，说：黄忠何等之人，与吾同列？大丈夫终不与老兵同列。五虎将中关羽排名第一，排名第一也不行，他觉得黄忠是个老兵，怎么能够跟我并列呢？其实这时关羽已年近60，也是个老兵，黄忠比他大10岁左右。尽管时过境迁，关羽对黄忠的那股傲气还一点也没消除。幸亏费诗能言善辩，说：汉中王与将军有结义之恩，如同一体；将军即汉中王，汉中王即将军也，可与同休戚，共祸福，不宜计较官号之高下，爵禄之多寡也。这下关羽才恍然大悟，赶紧向费诗道歉。对关羽来说，马超也好，黄忠也好，都是自己人，连自己人都瞧不上，他还能把谁放在眼里？关羽的高傲自负的确无所不在。
对于关羽，刘备心知肚明，作为一代帝王，刘备知道一旦自己驾崩，很难有任何人能够驾驭的了。因此刘备对关羽格外的不放心。刘备的儿子刘阿斗两个女人都是张飞的女儿，刘备的儿子与马超的女儿有姻亲，刘备如果完全放心关羽，自然要对关羽进行拉拢，另外也要给他类似于大将军的荣誉，可惜关羽没有，一直到死才是壮缪侯。如果说"壮"是介于美谥和平谥之间，那"缪"可以说是个恶谥了，"壮缪"，最后落脚点在一个"缪"字，最终盖棺定论，充满了对于关羽结局的惋惜和怨恨，关羽死后四十多年，最终却得到了这样一个偏向恶谥的谥号.虽然是当时大臣的心思，一把手刘备肯定也是点了头的。