却说周武引败兵来见玄恕，哭诉其事。玄恕怒，乃自引大军来与叔宝对敌。探马来报：玄恕军到了。叔宝便上马，引千余军就北邙山前摆开。当日玄恕全副金甲金盔，坐下骑雪白马，手中使大杆刀出阵。看了叔宝持锏跃马在阵前往来搦战，恕便欲自战。马后周武曰：“杀吾二子之大仇安得不报，更待何时？”周武纵坐下马，轮手中开山大斧，直取叔宝。叔宝挺锏来迎。
战不三合，叔宝打死周武于马下，便拍马挺锏来打玄恕，慌闪入阵中。知节驱兵掩杀，世充之兵又折一阵，退十余里下寨。
玄恕连夜聚众将商议曰：“我自来闻叔宝之名，不曾见面，果然英雄无敌，似此若何？”桓素进曰：“愚料叔宝有勇无谋之辈，不足惧也。来日公子再领兵出，可先伏两军于左右，公子临阵先退，把叔宝赚到伏兵之处，公子却登山，指麾四面军马，只有叔宝到处，重重围之，可擒矣。”
玄恕从其言，便差郝明、艾先分左右各引三千军埋伏去讫，玄恕再整金鼓旗幡而进。叔宝、知节引军而出。知节在阵上对叔宝曰：“昨日敌兵大败而去，今日又来，必有诈谋，将军宜提防之。”叔宝曰：“量乳臭小儿有何谋，吾今日必当擒之。”见世充军门旗影里，玄恕引诸将出阵搦战，叔宝挺锏跃马而出。世充军中桓素出迎，二将交马，战不三合，遂便走入阵。
只见世充军八阵裨将一齐来迎，却容玄恕先走。叔宝挺锏杀退八将，乘胜追赶，知节随后驱兵掩杀。叔宝深入重地，知节急收军时，两下伏兵已出，左有郝明，右有艾先，知节兵少，急救不及，叔宝被世充之兵围在垓心，东冲西撞，军马越厚。叔宝手下只有千百人，冲杀到山坡直上，见玄恕却坐在山上，手持麈尾，指引三军。如叔宝投东，则望东指，傍边拨发官则望东指之，军马皆望东围。因此叔宝引军杀上山来，半山中擂木炮石打将下来，不能上去，因此难退。山上弩箭如雨，魏兵伤折数多。叔宝从辰直杀到酉时，不能得脱，渐渐魏兵折其大半。
叔宝教且在垓心少歇，至半夜月明，可以杀出。却才下马少歇，月华方上，四下里世充兵杀到，但听得叫：“叔宝早降！”军虽不敢近前，怎禁矢石如雨，叔宝急上马迎敌之时，见四面火鼓骈集，渐渐逼近，八方交射，人马皆不能出。叔宝仰天叹曰：“吾今死于此地矣！”
忽听得东北角上喊声大振，世充之兵纷纷乱窜。叔宝看时，一彪军杀入，为首一员大将，紫袍铁甲，持点钢枪，乃王伯当也。与叔宝相见，说魏公恐将军有失，特差某引五千精兵前来接应；听知将军受困，故已杀透重围。阵中正遇世充将郝明拦路，已刺杀了。叔宝便与伯当杀出西北角上来，见世充兵大乱，又一彪军从外杀入，当先一员上将，骑银鬃马，使开山大斧，乃程知节，来见叔宝曰：“某恐将军有失，亲引五千精兵前来接应，却才阵上逢着艾先，被吾一斧砍之，斩首在此。”叔宝曰：“汝二人已建奇功，何不趁今日捉住玄恕，大事便定矣。”伯当闻言，便领军去了。知节日：“将军慢来，我干功去。”知节引兵去捉玄恕去了。叔宝寻思：他两个今日干了大功，我是大将，反不如这二人耶？我当舍命报答魏公之恩，干此大功，捉玄恕去。于是领军便行。当日三路军来，杀得世充兵大败，尸横遍野，血流成河。两下各自收兵，日色已晡。
是夜，世充宿于营内，辗转不寐。正值月白风清，夜半三更之次，忽见一人，黄眉白发，身体雄伟，纶巾羽扇，鹤氅蒲鞋，徐徐自外而入，谓世充曰：“吾乃周公也，上帝以吾有负扆之功，使居此地，百姓立庙，四时享受其祭。今被李密所据，拆毁庙宇，盖造宫室，令吾无所居止，未得报仇，皆因密有数年贵星显耀，是以受其凌辱。今密贵星已灭，其势已败，汝等来日再战，吾领阴兵助杀一阵，李密虽有百万之师，无所施矣。”言毕，那人化清风而不见。霎然惊觉，乃是南柯一梦。世充欠身而起，三唱鸡声，东方渐白，忙唤左右而谓之曰：“吾夜梦见周公，言说李密据其庙所，今日出战，他引阴兵助杀，未知是否？”桓素曰：“梦寐之言，未足深信。今粮食不敷，三军累败，难以成功。不如班师洛阳，待秋高马肥，训练士卒，养成锐气，再整兵甲，一战可得金墉矣。”于是世充思忖计定，唤诸将皆拔寨退去远。军士报李密，密曰：“世充必然有谋，且未可轻动。”徐世绩曰：“必然是粮尽，畏势退去。”密曰：“未必便走，恐以此诱之。”使人远远哨探，回报离三十里下寨，密曰：“孤料其必不走也，且好生安排寨栅，不可轻进。”又歇下一日，绝影不见世充兵到。又使人探之，说世充之兵又拔寨去。李密自扮作哨探军马，杂在军中，亲自来看，果见世充之兵又退三十里。密曰：“此世充之计也。”叔宝曰：“世充兵渐渐退去，主上怀疑而不进，是见怯也。愿决一死战。”密曰：“汝诸将既要去追，孤分作两队，汝自先去敌之，孤防后有伏兵，却于后应之，此为首尾相救之计。来日先退兵于半道，次日交锋，此可不乏兵之力。”叔宝、伯当引副将十员、精兵三万，来日先行到半道而宿下，李密引祖君彦后追。
原来世充暗暗使哨探，魏兵到半路，飞报入世充寨中来。
世充当夜尽唤将士入中军问曰：“今魏兵此来，必奋力劫之，情愿死战者，以一当十。吾以伏兵断其后，非骁勇之将，不可当此。今李密定分两队，防吾伏兵之故，若李密过其兵，正当在中，要战两头，非大将不可当之。”世充言罢，以目观桓素，桓素低头不语，忽徐成出曰：“某愿往。”世充曰：“如有失如何？”成曰：“杀身报国，有何追悔！某若有失，情［愿］献首。”世充又曰：“徐成乃皇泰之忠臣也，肯舍身报国，亲冒白刃，为此忠臣；虽然如此，魏兵前后两段，吾伏兵在其中，徐成只可敌得一头，安能分身乎？须得一人辅助，方可行事。可惜吾军中无一人敢舍死当先者，教吾计不能成矣！”言未毕，林土浩出曰：“某愿往。”世充曰：“叔宝乃魏之名将，有万夫不当之勇，恐汝非其对也。”士浩曰：“如失主上大事，愿该军令。”世充曰：“既汝敢去，吾有号令：汝二人各引一万军，只就此山谷中左右埋伏，如魏兵到，由他赶杀将来，军马追尽，却出兵截断其后。若望见背后再有军来，汝可分军两头：士浩引一半军去当后队，徐成引一半军去当前面。回军须要鏖战，吾自别有计策。”二将领命，各挑拣一万精兵去了。世充又唤其子玄恕、宇文德，吩咐一个锦袋，与二人收了，曰：“你二人同领精兵一万，偃旗息鼓，伏于前山之上。如见魏兵围定徐成、林士浩，十分危急，你二人不可救之，只开锦袋看之，自有解围之计。”玄恕、宇文德领计去了，又唤［赵让］、张龙［等］四将吩咐：“来日魏兵到，锐气正胜，不可迎敌，退后自走，只看赵让引军马来到，掠阵之时，汝自便回头赶杀，吾自有兵接应。”四将皆受计，领兵去了。世充交桓素去临川汝水防护，以防魏兵透漏。世充先把弱兵远远先退，只留壮健人马，等待魏兵。
次日，叔宝、伯当等军马如风雨骤到，世充之兵且战且走。
魏兵约赶到五十里之地，那军尽皆喘息不定。世充在高阜处望见，把红旗一招，赵让军马来到，世充之将一齐回头。魏兵死战不退，徐成、林士浩截出，杀断魏归路。叔宝大喝众将曰：“到这里不即死战，等待何时！”魏兵奋力冲突，背后李密引兵杀到，却把徐成、林士浩围在当中。士浩大呼曰：“主上既已算定，必有良谋，我自当决一死战。”士浩分一半人马来战李密，徐成引一半人马接住叔宝交战，两下杀声振天。玄恕、宇文德伏在山上，暗视见魏兵势大，世充兵抵挡不住，渐至危急，玄恕曰：“可观计矣。”于是开锦袋观之，二人骇其计如何？