○云南 贵州
云南《禹贡》梁州徼外。元置云南等处行中书省。洪武十五年二月癸丑平云南，置云南都指挥使司。乙卯置云南等处承宣布政使司。领府五十八，州七十五，县五十五，蛮部六。后领府十九，御夷府二，州四十，御夷州三，县三十，宣慰司八，宣抚司四，安抚司五，长官司三十三，御夷长官司二。北至永宁，东至福州，西至干崖，南至木邦，距南京七千二百里，京师一万六百四十五里。洪武二十六年编户五万九千五百七十六，口二十五万九千二百七十。弘治四年，户一万五千九百五十，口一十二万五千九百五十五。万历六年，户一十三万五千五百六十，口一百四十七万六千六百九十二。
云南府洪武十五年正月改为云南府。领州四，县九：
昆明
富民
宜良
罗次
晋宁州北距府百里。领县二：
归化
呈贡
安宁州东距府八十里。领县一：
禄丰
昆阳州北距府百五十里。领县二：
三泊
易门
嵩明州洪武十五年三月改曰嵩盟。成化十八年复故。西南距府百二十里。
曲靖府洪武十五年三月为府。二十七年四月升为军民府。领州四，县二。西距布政司二百九十里。
南宁
亦佐
沾益州西南距府二百十三里。
陆凉州北距府百二十里。
马龙州东距府七十里。
罗平州万历十五年四月更名。西北距府二百七十里。
寻甸府洪武十六年十月辛未升为仁德军民府。丁丑改寻甸军民府。成化十二年改为寻甸府。西南距布政司二百六十里。
临安府洪武十五年正月为府。领州六，县五，长官司九。北距布政司四百二十里。
建水州
石屏州洪武十五年三月改曰石平，后改今名。东距府七十里。
阿迷州洪武十五年三月置州。西距府百二十里。
宁州西南距府百八十里。
通海
河西
嶍峨
蒙自
新平
新化州本马龙他郎甸长官司。洪武十七年四月置，直隶布政司。弘治八年改为新化州。万历十九年来属。东南距府五百三十里。
宁远州洪武十五年来属。宣德元年与安南。
纳楼茶甸长官司
教化三部长官司
王弄山长官司
亏容甸长官司
溪处甸长官司
思佗甸长官司
左能寨长官司
落恐甸长官司
安南长官司
澂江府洪武十五年三月府。领州二，县三。西北距布政司八十里。
河阳
江川
阳宗
新兴州东距府二百里。
路南州西距府百三十里。
广西府洪武十五年三月为府。领州三。西北距布政司三百十里。
师宗州西南距府八十里。
弥勒州东北距府九十里。
维摩州西北距府二百二十里。
广南府洪武十五年十一月改置广南府。领州一。西北距布政司七百九十里。
富州洪武十五年改属府。西距府二百里。
元江军民府洪武十五年三月为府。永乐初，升军民府。领州二。东北距布政司七百九十里。
奉化州
恭顺州
楚雄府洪武十五年三月改为楚雄府。领州二，县五。东距布政司六百里。
楚雄
广通
定远
定边
柷嘉
南安州西北距府五十里。
镇南州东南距府五十里。
姚安军民府洪武十五年三月为府。二十七年四月升军民府。领州一，县一。东南距布政司七百里。
姚州
大姚
武定府洪武十五年三月为府，寻升军民府。隆庆三年闰六月徙治狮子山。万历中，罢称军民。领州二，县一。东南距布政司百五十里。
和曲州
元谋
禄劝州西距府二十里。
景东府洪武十五年闰二月因之。三月降为州，属楚雄府。十七年正月仍升为府。东北距布政司千一百八十里。
镇沅府洪武三十五年十二月置。永乐四年四月升为府。领长官司一。北距布政司千五十里。
禄谷寨长官司
大理府洪武十五年三月为府。领州四，县三，长官司一。东南距布政司八百九十里。
太和
赵州洪武十五年三月改名赵喜州，寻复。西北距府三十里。领县一：
云南
邓川州南距府七十里。领县一：
浪穹
宾川州弘治六年四月析赵州及太和、云南二县地置。西距府百里。
云龙州洪武十七年改为州，来属。正统间属蒙化府，后仍来属。东南距府六十里。
十二关长官司
鹤庆军民府洪武十五年三月为府。三十年十一月升军民府。领州二。东南距布政司千一百六十里。
剑川州洪武十五年三月因之。十七年正月升为州。东距府九十里。
顺州洪武十五年三月属北胜府，寻来属。西距府百二十里。
丽江军民府洪武十五年三月为府。三十年十一月升军民府。领州四。东南距布政司千二百四十里。
通安州
宝山州西距府二百四十里。
兰州洪武十五年三月属丽江府，寻属鹤庆府，后仍来属。东北距府三百六十里。
巨津州东南距府三百里。
永宁府洪武十五年三月属北胜府。十七年属鹤庆府。二十九年改属澜沧卫。永乐四年四月升为府。领长官司四。东南距布政司千四百五十里。
剌次和长官司、革甸长官司、香罗甸长官司、瓦鲁之长官司
北胜州洪武十五年三月属布政司，寻降为州，属鹤庆府。二十九年改属澜沧卫。正统七年九月直隶布政司。弘治九年徙治澜沧卫城。南距布政司千二十五里。
永昌军民府洪武十五年三月属布政司。十八年二月兼置金齿卫，属都司。二十三年十二月省府，升卫为金齿军民指挥使司。嘉靖元年十月罢军民司，止为卫，复置永昌军民府。领州一，县二，安抚司四，长官司三。东距布政司千二百里。
保山
永平
腾越州洪武十五年三月属布政司，寻废。永乐元年九月置腾冲守御千户所，属金齿军民司。宣德六年八月直隶都司。正统十年三月升所为腾冲军民指挥使司。嘉靖三年十月置腾越州，属府。十年十二月罢司为腾冲卫。东北距府二百七十五里。
潞江安抚司洪武十五年三月为府，后废，属麓川平缅司。永乐元年正月析置潞江长官司，直隶都司。十六年六月升安抚司。宣德元年六月改隶布政司。正统三年六月属金齿军民司。嘉靖元年十月属府。东北距府三百五十里。
镇道安抚司、杨塘安抚司俱永乐四年正月置，属金齿军民司。嘉靖元年属府。
瓦甸安抚司本瓦甸长官司。宣德二年置，属金齿军民司。九年二月直隶都司。正统三年五月仍属金齿军民司。五年十一月升为安抚司。嘉靖元年属府。
凤溪长官司
施甸长官司
茶山长官司
蒙化府洪武十五年三月因之。正统十三年六月升为府。东距布政司八百六十里。
顺宁府洪武十五年三月庚戌因之。己未降为州，属大理府。十七年正月仍升为府。领州一。东距布政司千五百五十里。
云州本大侯长官司。永乐元年正月析麓川平缅地置，直隶都司。宣德三年五月升为大侯御夷州，直隶布政司。万历二十五年更名，来属。西距府百五十里。领长官司一：
孟缅长官司
车里军民宣慰使司洪武十五年闰二月为军民府。十九年十一月改军民宣慰使司。永乐中废。宣德六年复置。西北距布政司三十四程。
缅甸军民宣慰使司本缅中宣慰司。洪武二十七年六月置，寻废。永乐元年十月复置，更名。领长官司一。东北距布政司三十八程。
东倘长官司
木邦军民宣慰使司洪武十五年三月为府，后废。三十五年十二月复置。永乐二年六月改军民宣慰司。东北距布政司三十五程。
八百大甸军民宣慰使司洪武二十四年六月改置。北距布政司三十八程。
孟养军民宣慰使司洪武十五年三月为府。十七年改为孟养府，后废。三十五年十二月复置。永乐二年六月改军民宣慰使司。正统十三年废。万历十三年改置长官司。东北距布政司三十七程。
老挝军民宣慰使司永乐二年四月置。西北距布政司六十八程。
南甸宣抚司洪武十五年三月为府，后废，属腾冲守御千户所。永乐十二年正月置州，直隶布政司。正统三年五月改属金齿军民指挥使司。九年六月升宣抚司，仍直隶布政司。东北距布政司二十二程。
十崖宣抚司洪武十五年三月为府，后废，属麓川平缅司。永乐元年正月析置干崖长官司，直隶都司，后属金齿军民指挥使司。宣德五年六月复属都司。正统三年五月复属金齿军民指挥使司。九年六月升宣抚司，直隶布政司。东北距布政司二十三程。
陇川宣抚司本麓川平缅军民宣慰使司。正统六年废，九年九月改置，治陇把。东北距布政司六十六程。
孟定御夷府洪武十五年三月为府。领安抚司一。东北距布政司十八程。
耿马安抚司万历十三年析孟定地置。北距府百里。
孟艮御夷府永乐三年七月置，直隶都司，后直隶布政司。北距布政司三十八程。
威远御夷州洪武十五年三月仍为威远州，属楚雄府。十七年升为府，后废。三十五年十二月复置州，直隶布政司。东北距布政司十九程。
湾甸御夷州本湾甸长官司。永乐元年正月析麓川平缅地置，直隶都司。三年四月升为州，直隶布政司。东北距布政司二十程。
镇康御夷州洪武十五年三月为府。十七年降为州，后废，以其地属湾甸州。永乐七年七月复置，直隶布政司。东北距布政司二十三程。
孟密宣抚司本孟密安抚司。成化二十年六月析木邦地置。万历十三年升为宣抚司。东北距布政司三十三程。
蛮莫安抚司万历十三年析孟密地置。东北距布政司三十一程。
者乐甸长官司永乐元年正月析麓川平缅地置，直隶都司，后改隶布政司。东北距布政司千一百七十里。
钮兀御夷长官司宣德八年十月以和泥之钮兀、五隆二寨置，北距布政司十六程。
芒市御夷长官司洪武十五年三月为府，后废。正统八年四月改置，属金齿军民指挥司，后直隶布政司。东北距布政司二十三程
孟琏长官司永乐四年四月置，直隶都司。东北距布政司二十三程。
大古剌军民宣慰使司、底马撒军民宣慰使司、小古剌长官司、茶山长官司、底板长官司、孟伦长官司、八家塔长官司俱永乐四年六月置。
刺和庄长官司永乐四年十月置，直隶都司。
促瓦长官司
散金长官司永乐六年四月置。
里麻长官司永乐六年七月析孟养地置，直隶都司。
八寨长官司永乐十二年九月置，直隶都司。
底兀刺宣慰使司永乐二十二年三月置。
广邑州本金齿军民司之广邑寨。宣德五年五月升为州。八年十一月直隶布政司。正统元年三月徙於顺宁府之右甸。
贵州《禹贡》荆、梁二州徼外。元为湖广、四川、云南三行中书省地。洪武十五年正月置贵州都指挥使司，其民职有司则仍属湖广、四川、云南三布政司。永乐十一年置贵州等处承宣布政使司。领府八，州一，县一，宣慰司一，长官司三十九。后领府十，州九，县十四，宣慰司一，长官司七十六。北至铜仁，南至镇宁，东至黎平，西至普安，距南京四千二百五十里，京师七千六百七十里。弘治四年，编户四万三千三百六十七，口二十五万八千六百九十三。万历六年，户四万三千四百五，口二十九万九百七十二。
贵阳军民府本程番府。成化十二年七月分贵州宣慰司地置，治程番长官司。隆庆二年六月移入布政司城，与宣慰司同治。三年三月改府名贵阳。万历二十九年四月升为军民府。领州三，县二，长官司十六：
新贵
贵定
开州崇祯四年十一月以副宣慰洪边旧地置。西南距府一百二十里。
广顺州本金筑长官司。洪武五年三月置，属四川行省。十年正月改安抚司。十九年十二月属广西。二十七年仍属四川。二十九年属贵州卫。正统三年八月直隶贵州布政司。成化十二年七月属程番府。隆庆二年六月属贵阳府。万历四十年置州。南距府一百一十里。
定番州洪武五年罢。成化十二年七月置程番府，领金筑安抚司，上马桥、大龙番、小龙番、程番、方番、韦番、卧龙番、洪番、小程番、卢番、罗番、金石番、卢山、木瓜、大华、麻响十六长官司。隆庆二年六月移府入布政司城。万历十四年三月置州。距府八十五里，领长官司十六：
程番长官司
小程番长官司
上马桥长官司
卢番长官司
韦番长官司
方番长官司
洪番长官司
卧龙番长官司
小龙番长官司
大龙番长官司
金石番长官司
罗番长官司
卢山长官司
木瓜长官司
麻响长官司
大华长官司
贵州宣慰使司洪武五年正月属四川行省。九年六月属四川布政司。永乐十一年二月来属。领长官司七：
水东长官司
中曹蛮夷长官司
龙里长官司
白纳长官司
底寨长官司
乖西蛮夷长官司
养龙坑长官司
安顺军民府洪武十五年三月属普定府。十八年直隶云南布政司。二十五年八月属四川普定卫。正统三年八月直隶贵州布政司。成化中，徙州治普定卫城。万历三十年九月升安顺军民府。领州三，长官司六。东距布政司百五十里。
宁谷寨长官司
西堡长官司
镇宁州洪武十五年三月属普定府。二十五年八月属普定卫，后侨治卫城。正统三年八月直隶贵州布政司。嘉靖十一年六月徙州治安庄卫城。万历三十年九月属府。东距府五十五里。领长官司二：
十二营长官司
康佐长官司
永宁州洪武十五年三月属普定府。二十五年八月属普定卫，后侨治卫城。正统三年八月直隶贵州布政司。嘉靖十一年三月徙州治关索岭守御千户所城。万历三十年九月属府。东北距府一百二十里。领长官司二：
慕役长官司
顶营长官司
普安州本贡宁安抚司。建文中置，属普安军民府。永乐元年正月改普安安抚司，属四川布政司。十三年十二月改为州，直隶贵州布政司。万历十四年二月徙治普安卫城。三十年九月属府。东北距府三百三十五里。
都匀府本都匀安抚司。洪武十九年十二月置。二十三年十月改都匀卫，属贵州都司。二十九年四月升军民指挥使司，属四川布政司。永乐十七年仍属贵州都司。弘治七年五月置都匀府於卫城。领州二，县一，长官司八。西北距布政司二百六十里。
都匀长官司
邦水长官司
平浪长官司
平洲六洞长官司
麻哈州本麻哈长官司。洪武十六年置，属平越卫。弘治七年五月升为州，来属。南距府六十里。领长官司二。
乐平长官司
平定长官司
独山州本九名九姓独山州长官司。洪武十六年置，属都匀卫。弘治七年五月升为独山州，属府。北距府百五十里。领县一，长官司二：
清平
合江洲陈蒙烂土长官司
丰宁长官司
平越军民府洪武十四年置平越守御千户所。十五年闰二月改为平越卫。十七年二月升军民指挥使司。领长官司五，属四川布政司，寻属贵州都司。万历二十九年四月置平越军民府於卫城，以播州地益之，属贵州布政司。领卫二，州一，县三，长官司二。西距布政司百八十里。
清平卫洪武二十三年六月置，属贵州都司。万历二十九年来属。西南距府六十里。
兴隆卫洪武二十二年六月置，属贵州都司。万历二十九年来属。西南距府百二十里。
黄平州本黄平安抚司。洪武七年十一月置，属播州宣慰司。万历二十九年四月改为州，来属。南距府三十里。
余庆
瓮安
湄潭
凯里长官司
杨义长官司
黎平府本思州宣慰司地。洪武十八年正月置五开卫，属湖广都司，后废。三十五年十一月复置。永乐十一年二月置黎平府於卫城，属贵州布政司。弘治十年徙府治卫南。万历二十九年十一月改府属湖广。三十一年四月还属贵州。领县一，长官司十三。西距布政司六百三十里。
永从
潭溪蛮夷长官司
八舟蛮夷长官司
洪舟泊里蛮夷长官司
曹滴洞蛮夷长官司
古州蛮夷长官司
西山阳洞蛮夷长官司
新化蛮夷长官司
湖耳蛮夷长官司
亮寨蛮夷长官司
欧阳蛮夷长官司
中林验洞蛮夷长官司
赤溪湳洞蛮夷长官司
龙里蛮夷长官司
思南府洪武四年改属四川。六年十二月升为思南道宣慰使司，仍属湖广。永乐十一年二月改为府，属贵州布政司。隆庆四年三月徙治平溪卫。寻复故。领县三，长官司三。西南距布政司六百二十里。
安化
蛮夷长官司
婺川
印江
沿河祐溪长官司
朗溪蛮夷长官司
思州府永乐十一年二月改为府，属贵州布政司。领长官司四。西距布政司七百五十里。
都坪峨异溪蛮夷长官司
都素蛮夷长官司
施溪长官司
黄道溪长官司
镇远府洪武四年降为镇远州，属思南宣慰司。五年六月直隶湖广。永乐十一年二月置镇远府於州治，属贵州布政司。正统三年五月省州入焉。领县二，长官司三。西距布政司五百三十里。
镇远
施秉
偏桥长官司
邛水十五洞蛮夷长官司
臻剖六洞横坡等处长官司
铜仁府本思州宣慰司地。永乐十一年二月置铜仁府。领县一，长官司五。西南距布政司七百七十里。
铜仁
省溪长官司
提溪长官司
大万山长官司
乌罗长官司
平头著可长官司
石阡府本思州宣慰司地。永乐十一年二月置石阡府。领县一，长官司三。西南距布政司六百三十里。
石阡长官司
龙泉
苗民长官司
葛彰葛商长官司
龙里卫军民指挥使司洪武二十三年四月置卫。二十九年四月升军民指挥使司。领长官司一。西距布政司五十里。
大平伐长官司
新添卫军民指挥使司洪武二十二年置新添千户所，属贵州卫。二十三年二月改为新添卫，属贵州都司。二十九年四月升军民指挥使司。领长官司五。西距布政司百十里。
新添长官司
小平伐长官司
把平寨长官司
丹平长官司
丹行长官司
安南卫洪武十五年正月置尾洒卫於此，寻废。二十三年十二月复置，更名，属贵州都司。东北距布政司三百四十里。
威清卫洪武二十三年六月置，属贵州都司。西距布政司六十里。
平坝卫洪武二十三年闰四月置，属贵州都司。西南距布政司八十里。
毕节卫洪武十七年二月置，属贵州都司。领守御所一。东南距布政司四百五十里。
守御七星关后千户所
赤水卫洪武二十一年十月置，领所四。距布政司六百二十里。
摩尼千户所、白撒千户所、阿落密千户所、前千户所
普市守御千户所洪武二十三年三月析永宁宣抚司地置，直隶贵州都司。距布政司七百二十里。
敷勇卫本劄佐长官司。洪武五年改元落邦札佐等处长官司置，属贵州宣慰司。崇祯三年改置，属贵州都司。领所四。南距布政司五十里。
於襄守御千户所
息烽守御千户所
濯灵守御千户所、修文守御千户所
镇西卫崇祯三年以宣慰司水西地置。领所四。西南距布政司六十里。
威武守御千户所、赫声守御千户所、柔远守御千户所、定远守御千户所